第六课：权限配置与系统初始化

本节课程将讲解权限配置与系统初始化，您可点击下方视频进行课程学习：

1. 权限配置(00:00-08:42)

1.1 为什么需要配置权限？

正式录入数据前，需先确认并配置好成员权限。例如基础资料中，产品、资金账户、仓库信息分别由产品、财务、库管人员对应填报，不同表单对应不同业务人员填报时，就需配置相应权限。

管理员可查看所有表单并完成全部配置，通讯录成员当前暂无相关查看权限。

1.2 如何分配基础角色权限？

操作流程如下：

管理员点击应用后台
配置基础资料权限

1.3 自定义权限组与字段级权限

如果系统自带权限不满足需求，系统支持添加成员，或者选择自定义权限。

在这里可以设置对应的权限组，给权限组一个命名。

操作权限：设置成员对表单是否可以查看、复制、编辑或删除。
字段权限：设置成员能看到表单的哪些字段。

1.4 仪表盘与数据源的权限逻辑（重点）

管理员点击仪表盘（如产品信息看板），点击编辑，找到数据源（如供应商报价表）。

注意：如果数据源是“供应商报价”，而我们不给成员这个表单的权限，他是无法查看数据的。

解决方案：

在数据获取权限这里，点击“继承成员对表单的权限”。
保存后，如果成员没有底层表单的查看权限，仪表盘也会显示“没有查看数据的权限”。

1.5 主表与明细表的权限联动（避坑点）

给成员开了销售订单这类主表权限后，必须同步配置销售订单明细这类子表权限，否则会显示暂无可用字段。管理为成员补好权限刷新页面就能正常填报，所有主表和对应的明细表权限都要一一对应上。

2. 基础信息录入(08:42-23:39)

2.1 基础表单的字段调整与隐藏

基础数据录入涉及几个核心表单：产品、仓库、资金账户（必填），以及客户、供应商（必填）。

以产品表单为例，如果现有字段（如品牌、类别）与实际不符，而实际需要（如颜色、材质），操作流程如下：

红线原则：带星号的字段、含有“编码”字样的字段（如产品编码）千万不要删除。哪怕不用，只能选择隐藏（取消“可见”勾选）。
新增字段：点击编辑，添加“材质”、“颜色”等新字段，保存。
权限更新：保存后会弹出“新增字段权限设置”，必须勾选对应的权限组，否则成员看不见新字段。

2.2 手动录入与图片/价格字段处理

回到产品信息表，我们可以手动录入数据。

非必填项：如采购单价、标准售价是参考用的，如果不需要可以取消必填或隐藏。
首选供应商：可填可不填，不需要也可以隐藏。
图片：可以直接添加对应的产品图片。

2.3 批量导入基础数据

当数据量大（如100条、200条）时，使用导入功能。

导入前准备：确认Excel表格中的列名，系统里都已经有了对应的字段（如系统里没有“颜色”字段，要先在系统里添加，才能导入）。
下载模板：点击导入→→下载标准模板。
填写模板：将现有的产品信息复制粘贴到模板中，注意必填项（如名称、规格型号）必须填写。
执行导入：上传文件，检查字段匹配（名称对名称，型号对型号），点击导入。

2.4 处理“系统自动编码”与“原有产品编号”

系统会自动生成“产品编码”。

如果我们有自己原有的编码体系：

操作：在编辑模式下，将系统自带的“产品编码”设为不可见（隐藏）。
新增：添加一个单行文本字段，命名为“产品编号”（或者“自编条码”），用于手动填入或导入原有编码。
显示设置：在表单视图中，点击“显示字段”，把不需要的系统编码取消勾选，把新增的“产品编号”拖拽到前面显示。

2.5 其他基础表单录入（仓库/客户/供应商）

仓库：可手动填或导入。如果不需要“仓位”就不启用，需要则启用并填报。
资金账户：填写开户名、银行机构等信息。
客户/供应商管理：录入名称、默认收款/付款方式等信息。
供应商报价：如有需求，可录入不同供应商对同一产品的报价，便于后续比价。

3. 期初数据录入(23:39-36:25)

3.1 期初库存的录入方法

在系统启用前，我们需要把仓库里现有的库存搬进来。

操作流程如下：

位置：库存管理→→其他入库→→添加。
类型：选择“期初入库”。
步骤：选择入库仓库，选择产品（必须先在产品表里建好资料才能选），确认当前的库存数量，提交即可完成期初库存初始化。

3.2 期初财务数据（应收/应付）

如果旧系统里还有没收回来的钱或者没付出去的款：

应收账款：财务管理→→销售→→销售应收账款明细表→→添加→→选择“期初录入”，选择客户，填入欠款金额。
应付账款：采购管理→→采购应付账款明细表→→选择“期初录入”，选择供应商，填入待付金额。

3.3 复杂单据（主子表）的导入逻辑（高阶操作）

对于像“其他入库单”这种包含主表（基本信息）和明细表（货物列表）的单据，导入分为两步。

第一步：导入主表（单据头）

点击其他入库→→ 编辑→→入库明细。确保主表和明细表都有“可导入”权限。
关键设置：如果“入库仓库名称”是关联字段且不可编辑，导入时需改为可编辑，或者在导入时匹配“仓库编码”。
下载主表模板，填写入库类型、时间、仓库编码等信息。
上传主表文件，并在关联字段（如仓库）处选择匹配编码，完成主表导入。

第二步：导入明细表（货物明细）

通常在导入主表后，点击主表数据，进入明细导入。
或者直接在“其他入库明细表”进行导入（需关联主表单号）。我们推荐在主表界面直接导入明细。
准备数据：下载明细模板。重点：Excel里的产品编码和名称必须与系统内的完全一致。建议先导出系统的产品表，复制编码和名称到导入模板中。
执行导入：在主表界面选择导入明细，上传文件，通过“产品编码”进行关联匹配。

这样，我们的期初数据（库存、财务）就全部录入完成了。

4. 课程总结

本节课主要内容如下：

权限配置
基础信息录入
期初数据录入

大家可以课后回顾，跟着视频进行实操演练，完成系统的初始化工作。

5. 课后习题

1）在给新成员“张三”配置权限时，发现他能看到销售订单，但点击“添加”后，“销售订单明细”字段显示“暂无可用字段”，最可能的原因是？

A. 张三的浏览器版本不兼容

B. 管理员没有给张三配置“销售订单明细”表的权限

C. 销售订单表单正在被其他管理员修改

D. 系统默认新成员无法查看任何明细数据

答案：B

2）在调整“产品”表单的字段时，以下哪个操作是绝对不建议的？

A. 将不用的“品牌”字段设置为“不可见”

B. 根据业务需要，新增一个“颜色”字段

C. 删除系统自带的、带星号（通常为必填）的“产品编码”字段

D. 下载标准模板，用于批量导入产品信息

答案：C

3）进行“期初库存”录入的正确方式是？

A. 在“采购入库”表单中，新建一张采购单来录入

B. 在“其他入库”表单中，选择“期初入库”类型进行录入

C. 直接在“产品”基础表中修改“当前库存”字段

D. 在“库存盘点”中，直接修改账面数量

答案：B

4）导入“客户”数据前，最重要的准备工作是？

A. 重启应用，确保系统运行流畅

B. 检查系统中是否已存在准备导入的客户数据，避免重复

C. 核对Excel模板中的字段，是否在系统的“客户”表单中均已存在

D. 先为所有成员配置好客户表的查看权限

答案：C

5）权限配置的“最小权限原则”指的是？

A. 只授予成员完成其本职工作所必需的最低权限

B. 系统初始状态下，所有成员的权限都应设置为最小

C. 权限组数量应尽可能设置得越少越好

D. 新成员首次登录时默认没有任何权限

答案：A

6）如果想让销售员看不到产品的“采购单价”和“标准售价”字段，管理员应该在哪个环节进行设置？

A. 在“产品”表单的“字段权限”中，对销售员所在的权限组取消这些字段的“可见”权限

B. 告知销售员自觉不要查看这些字段

C. 在系统设置中隐藏所有价格信息

D. 删除产品表单中的价格字段

答案：A

7）录入“期初应付账款”时，应该在哪里操作？

A. 财务管理 -> 销售应收账款明细

B. 财务管理 -> 采购应付账款明细

C. 采购管理 -> 采购订单

D. 资金账户表单中直接填写

答案：B

8）在导入“其他入库”单据（如期初入库）时，如果导入失败，最应优先检查的是？

A. 网络连接是否稳定

B. 导入的Excel文件是否设置了密码

C. 导入模板中的“关联字段”（如产品编码、仓库编码）是否与系统中已存在的数据完全匹配

D. 电脑的Excel软件版本是否过低

答案：C

9）“供应商报价”表单的主要作用是？

A. 记录给客户的最终销售价格

B. 记录不同供应商针对同一产品的报价，用于比价和设置“首选供应商”

C. 用于生成给供应商的付款单

D. 记录采购订单的实际成交价

答案：B

10）系统初始化完成，正式启用后，对于“期初入库”这类初始化单据，应如何操作以保证数据稳定？

A. 可以随时删除，以便重新初始化

B. 将其视为重要的历史基准数据，一般不再随意修改或删除

C. 每天都需要重新录入一次，以校准数据

D. 只有财务人员有权查看，业务人员应忽略这些数据

答案：B