使用手册

1 使用对象

本手册适合首次使用【进销存（无库存版）】的业务人员和管理人员阅读，重点帮助你快速理解这套应用该怎么开始用。

常见使用角色包括：

如果企业由多人协同使用，建议先明确谁负责客户资料、谁负责供应商资料、谁负责业务单据、谁负责收支登记，避免重复录入或漏录。

2 使用前准备

正式开始使用前，建议先把以下内容准备好：

如果一开始资料不完整，也可以先从高频客户、高频供应商开始录入，再逐步补齐。

3 系统入口与导航

进入应用后，建议优先关注以下几类内容：

如果你是第一次使用，建议不要一进系统就急着录业务。

更推荐的顺序是：先看基础资料入口，再看采购/销售入口，最后看收支和统计入口。

4 业务操作流程

4.1 基础资料准备

第一步先维护常用的客户和供应商信息，作为后续业务登记的基础。

如果基础资料没有先整理好，后面录采购和销售时容易出现名称不统一、重复建档或后续统计对不上的问题。

4.2 采购业务登记

有采购业务发生时，先确认供应商资料是否已经维护。

供应商信息齐全后，再登记采购业务记录，保证后续可以按供应商查看采购情况。

4.3 销售业务登记

有销售业务发生时，先确认客户资料是否已经维护。

客户信息齐全后，再登记销售业务记录，方便后续按客户查看销售情况和往来情况。

4.4 收支业务登记

采购和销售记录稳定后，再把对应的付款和收款逐步纳入系统。

这样做的好处是业务记录和资金记录可以对应查看，减少只记订单不记收支、或只记收支找不到业务来源的情况。

4.5 统计结果查看

当客户、供应商、采购、销售和收支数据逐步积累后，就可以通过统计模块查看整体业务情况。

经营负责人可以重点看业务总量、收支情况和往来数据，业务人员则更适合按自己负责的客户或供应商做日常跟进。

5 常见操作说明

5.1 新建一条客户或供应商记录

先进入基础资料相关模块。

新增记录时，尽量按统一口径填写名称和联系方式，避免后面因为名称写法不一致造成重复记录。

5.2 新建一条采购记录

先确认对应供应商已经存在。

如果供应商还没维护，建议先补供应商资料，再登记采购业务，避免后续无法按供应商统一查看采购记录。

5.3 新建一条销售记录

先确认对应客户已经存在。

如果客户资料未维护完整，建议先补客户资料，再登记销售业务，后续查看客户维度数据会更清楚。

5.4 登记一笔收款或付款

建议围绕已经发生的采购或销售业务进行登记。

这样后续核对时更容易确认这笔钱对应的是哪笔业务，减少单独记账后难回溯的问题。

5.5 查看业务统计结果

建议先按时间范围、客户、供应商或业务类型做筛选，再看结果。

如果一开始直接查看全部数据，往往不容易快速定位自己想看的内容。

6 常见问题

7 使用建议