使用手册 - 简道云

使用手册

1 使用对象

本手册面向已经启用【销售管理（极简版）】模板、准备开始日常使用的业务人员。

常见使用角色包括：

开始使用前，建议先把以下信息准备好：

如果你们是第一次上线这类系统，建议先围绕“客户、订单、回款”这三条主线开始使用，不要一开始就把它当成完整 CRM 或复杂销售管理系统来用。

【销售管理（极简版）】是一套围绕客户、订单、回款开展管理的轻量级销售管理模板。

进入应用后，建议优先关注以下几类业务内容：

如果你是业务人员，建议先从客户和订单开始看。如果你是财务或回款跟进人员，建议优先关注订单与回款相关内容。如果你是管理者，建议重点查看客户、订单、回款的整体推进情况。

先把当前需要持续跟进的客户信息整理好。整理完成后，团队在后续登记订单和回款时，能围绕同一批客户开展业务。

当客户进入正式交易阶段后，开始登记销售订单。订单登记后，销售、跟单和管理者可以围绕同一条订单信息持续跟进业务进展。

订单建立后，销售人员和跟单人员要持续补充和核对订单相关信息。这样可以让团队知道当前订单推进到哪一步，减少线下反复确认。

订单推进过程中，财务或相关人员根据实际收款情况记录和核对回款。这样可以把订单执行和收款情况放在同一条业务主线上查看。

当客户、订单、回款信息持续沉淀后，管理者可以定期查看整体销售推进情况。这样更适合小团队快速了解业务是否在正常推进，哪些订单需要继续跟进。

建议按下面顺序开始：

先把主线跑顺，再考虑扩展更复杂的管理需求。

通常建议先整理客户信息，再登记订单。这样后续订单和回款都能围绕统一客户信息开展，数据更容易核对。

日常使用时，先围绕订单推进业务，再根据实际收款情况补充回款记录。这样更容易看清每笔业务的执行情况和回款情况是否一致。

管理者建议重点看三件事：

对于小团队来说，先把这三项看清楚，通常就能支撑基础销售管理。

如果团队已经明确需要商机及阶段管理、商机业绩预测、销售业绩专项管理等能力，说明当前极简版可能不够用。这时更适合评估更完整的销售管理版本，而不是继续在极简版里承载过多复杂场景。