使用手册 - 简道云

使用手册

1 使用对象

本手册适合已经进入【销售管理（公海池）】模板、准备开始正式使用系统的业务人员阅读，重点帮助你快速知道先做什么、后做什么、常见场景怎么处理。

1.1 适用角色

销售负责人：主要关注公海客户分配情况、团队跟进进度、订单结果和整体销售数据。
销售主管：主要负责客户分配、客户回收、重点客户跟进和团队推进节奏管理。
销售人员：主要负责领取客户、维护客户资料、记录跟进过程、推进成交。
销售内勤或运营协同人员：主要负责协助整理客户资料、维护联系人信息、补充记录和支持统计查看。

1.2 阅读建议

如果你是第一次使用，建议按“使用前准备 → 系统入口与导航 → 业务操作流程”的顺序阅读。
如果你已经在使用中，建议直接查看“常见操作说明”和“常见问题”。

2 使用前准备

正式开始前，建议先把基础资料准备好，后面操作会更顺。

2.1 需要提前准备的信息

客户基础信息，如客户名称、行业、地区、来源、当前状态。
联系人信息，如姓名、电话、岗位、联系方式。
团队内部客户分配规则，如哪些客户先进入公海池，哪些客户允许直接分配给销售。
跟进口径，如跟进记录怎么写、哪些状态需要更新、哪些信息必须补齐。

2.2 建议先确认的事项

谁负责维护公海池客户。
谁有权限领取客户、回收客户或重新分配客户。
销售人员领取客户后，需要在多长时间内补充客户资料和跟进记录。
客户进入成交阶段后，由谁继续跟进销售订单。

3 系统入口与导航

3.1 从哪里进入

进入应用后，优先关注和销售主流程相关的模块。根据当前公开资料，这套模板的重点入口通常包括：

客户与公海池相关模块
联系人模块
跟进记录相关模块
销售订单相关模块
销售统计或经营看板相关模块

3.2 建议先看哪些内容

第一次进入系统时，建议先按下面顺序熟悉：

先看公海池或客户列表，确认当前客户数据如何分类。
再看联系人和跟进记录，了解客户资料是否完整。
然后看销售订单相关入口，了解客户进入成交阶段后的承接路径。
最后看销售统计或经营看板，了解团队最终会看哪些结果数据。

3.3 不同角色的关注重点

销售负责人/主管：优先看公海池、客户列表、订单结果和统计看板。
销售人员：优先看自己负责的客户、联系人、跟进记录和订单入口。
内勤/协同人员：优先看客户资料、联系人信息和基础数据维护相关页面。

4 业务操作流程

本节按典型业务顺序说明这套模板怎么用。

4.1 第一步：整理公海客户和客户资料

先把客户资料整理清楚，明确哪些客户放在公海池，哪些客户已经有明确负责人。

4.1.1 你需要做什么

录入或补充客户基础信息。
区分客户当前属于公海池还是个人负责客户。
检查客户资料是否重复、是否缺失关键字段。

4.1.2 完成后的结果

团队能看到一份相对清晰的客户底表。
后续客户领取、分配和跟进会更顺畅。

4.2 第二步：补充联系人信息

客户资料整理好后，继续补联系人信息，方便销售实际跟进。

4.2.1 你需要做什么

为客户补充联系人姓名、职位、电话等信息。
确认联系人和客户之间的对应关系是否正确。

4.2.2 完成后的结果

销售在跟进时能更快找到对应联系人。
客户资料不再只停留在公司层面，方便后续推进。

4.3 第三步：领取、分配或回收客户

公海池的核心不是只存客户，而是让客户资源流转有规则。

4.3.1 你需要做什么

销售人员按规则领取客户，开始进入个人跟进。
销售主管或负责人根据需要分配客户给指定人员。
对于长期未跟进或需要重新分配的客户，按规则回收至公海池。

4.3.2 完成后的结果

客户资源不会长期堆在无人跟进的状态。
团队能够更清楚地知道每个客户当前由谁负责。

4.4 第四步：记录客户跟进过程

客户进入跟进阶段后，关键是把每次动作记下来，而不是只靠口头同步。

4.4.1 你需要做什么

每次联系客户后及时补充跟进记录。
写清本次沟通内容、客户反馈和下一步计划。
持续更新客户当前状态，保持销售过程可追踪。

4.4.2 完成后的结果

后续接手人能够快速了解客户进展。
销售主管能更方便复盘团队推进情况。

4.5 第五步：推进销售订单

当客户进入成交阶段后，业务重点会从跟进转向订单承接。

4.5.1 你需要做什么

对已明确成交意向的客户，进入销售订单相关模块继续处理。
补充订单需要的信息，保证成交结果能被完整记录。
如团队内部还有配套财务动作，应同步关注后续开票、回款等处理。

4.5.2 完成后的结果

客户从“在跟进”转为“有成交结果”时，系统里能留下一条完整业务链路。
后续做订单和业绩统计时，数据会更完整。

4.6 第六步：查看销售结果和业务统计

业务推进一段时间后，要回到统计结果看团队整体情况。

4.6.1 你需要做什么

查看销售统计、客户转化或经营看板。
关注客户领取后是否有持续跟进。
关注订单推进情况和团队业务结果。

4.6.2 完成后的结果

管理者可以更快判断客户资源是否有效流转。
团队可以根据结果继续优化分配和跟进方式。

5 常见操作说明

5.1 新增一条客户记录

适用场景：有新的客户需要进入系统时。

建议操作顺序：

进入客户相关模块。
新增客户并填写基础资料。
判断该客户应先进入公海池还是直接归属到个人跟进。
保存后，再根据需要补充联系人信息。

5.2 给客户补充联系人

适用场景：客户已有记录，但联系人信息还不完整时。

建议操作顺序：

先找到对应客户。
进入联系人相关入口。
补充联系人姓名、职位、电话等信息。
检查联系人是否挂在正确客户名下。

5.3 记录一次客户跟进

适用场景：销售已经联系过客户，需要把过程记下来时。

建议操作顺序：

先找到对应客户。
进入跟进记录相关入口。
填写本次沟通情况、客户反馈和下一步安排。
保存后检查客户状态是否需要同步更新。

5.4 领取或分配客户

适用场景：公海池客户需要开始跟进时。

建议操作顺序：

先确认客户当前在公海池。
按团队规则领取客户或由主管分配客户。
领取后及时补充跟进动作，避免客户长时间停留在已领取未推进状态。

5.5 回收客户到公海池

适用场景：客户暂时无法继续推进，或需要重新分配时。

建议操作顺序：

确认客户当前跟进状态。
按团队规则执行回收。
回收前尽量补齐最近一次跟进记录，避免后续接手人看不懂。

5.6 查看销售结果

适用场景：负责人或主管需要看阶段性结果时。

建议操作顺序：

进入销售统计或经营看板相关入口。
先看客户数量和客户转化情况。
再看订单推进和团队业务结果。
结合近期跟进情况判断问题出在哪个环节。

6 常见问题

为什么看不到部分客户数据：通常先检查这批客户是否仍在公海池、是否已分配给其他负责人，或当前账号是否只看自己负责的数据。
为什么客户领取后没人继续跟进：一般是领取后没有及时补充跟进记录，建议把“领取后首跟进时间”作为团队固定动作。
为什么联系人信息找不到：先确认联系人是否挂在正确客户下，再检查是否还没有补录。
为什么统计结果和实际感受不一致：先检查客户资料、跟进记录和订单信息是否录入完整，前面录得不全，后面统计就会偏差。
客户暂时跟不下去了怎么办：建议先补齐最近一次跟进情况，再按团队规则回收至公海池，避免客户长期挂在个人名下但无人推进。
新人上手最容易卡在哪：通常卡在“不知道先维护客户还是先记跟进”。建议先补客户和联系人基础资料，再开始记跟进，最后再推进订单。