使用手册
1 使用对象
本手册面向以下角色：
- 销售人员：负责客户跟进、商机挖掘、会议记录整理和周报提交
- 销售主管/经理：查看团队销售数据、审批周报、监控客诉处理进度
- 客服人员：接收和处理客户投诉工单
- 管理者/老板：查看整体销售漏斗、团队业绩和客户满意度
不同角色的核心关注点：
- 销售人员：如何快速录入客户信息、如何使用AI自动生成会议纪要和情报表单
- 销售主管：如何查看团队周报、如何分配和跟踪客诉工单
- 客服人员：如何接收工单、如何更新处理进度
- 管理者：如何通过看板实时监控业务状态
2 使用前准备
在开始使用本系统前，请确保：
- 账号权限已配置：联系管理员确认你的账号已开通对应模块的访问权限
- 基础资料已维护（如适用）：客户分类标准（如行业、规模、地区等）销售阶段定义（如初访、意向、谈判、成交等）客诉类型分类（如产品质量、服务态度、物流问题等）
- AI功能已启用：确认系统中的AI智能提炼、智能总结等功能已开启（通常由管理员配置）
- 集成平台已连接（如需要）：如需从企业微信、腾讯会议等平台自动同步数据，需提前完成授权连接
3 系统入口与导航
3.1 进入应用
登录简道云后，在「我的应用」或「模板中心」中找到 CRM（AI 版） 应用，点击进入。
3.2 主要模块说明
应用左侧导航栏包含三大核心模块：
模块名称 | 角色包装 | 核心功能 |
客户管理（AI） | 商机情报官 | AI辅助客户跟进、会议纪要自动生成、商机情报提取 |
销售周报（AI） | 策略分析员 | AI自动生成销售周报、数据分析与决策支持 |
客诉工单（AI） | 风控调度员 | AI辅助客诉分类、自动派单、风险预警 |
3.3 常用入口
- 新建客户/商机：进入「客户管理（AI）」→ 点击「新建」按钮
- 上传会议录音/纪要：进入「客户管理（AI）」→ 选择「智能助手」功能
- 查看/提交周报：进入「销售周报（AI）」→ 选择对应周期
- 查看/处理客诉：进入「客诉工单（AI）」→ 查看待办工单列表
- 数据看板：通常在应用首页或各模块顶部可查看统计图表
4 业务操作流程
4.1 客户管理（AI）—— 从被动记录到主动捕获
场景1：新客户录入
- 进入「客户管理（AI）」模块
- 点击「新建客户」或「新建商机」
- 填写客户基本信息：客户名称所属行业联系人及联系方式客户来源（如转介绍、线上咨询、展会等）
- 保存后，系统会自动将该客户纳入你的个人客户池
场景2：使用AI智能提炼会议纪要
这是本系统的核心AI功能，可大幅提升效率：
- 准备原始材料：方式一：上传会议录音文件（支持常见音频格式）方式二：粘贴会议文字记录方式三：语音输入概括会议要点
- 启动智能提炼：在客户详情页或商机页找到「智能提炼」按钮上传或粘贴上述材料点击「开始分析」
- 等待AI处理（通常1-2分钟）：AI会自动提取关键信息：客户需求与痛点下一步行动计划商机价值评估（高/中/低）会后待办事项
- 确认并保存：查看AI生成的「机会情报表单」核对信息准确性，必要时手动补充或修改点击「确认保存」，系统会自动将情报回写到CRM主表
- 查看行动指南：系统会自动推送待办提醒（如"3天后跟进报价"、"下周安排产品演示"等）可在「我的待办」或消息通知中查看
效率对比：传统方式整理5个客户的会议记录需150分钟，使用AI后仅需40分钟（10分钟上传 + 10分钟分析 + 20分钟确认），效率提升275%。
场景3：查看客户跟进历史
- 进入「客户管理（AI）」
- 搜索或筛选目标客户
- 点击进入客户详情页
- 查看「跟进记录」标签页，可看到：历次沟通时间沟通方式（电话/面谈/邮件等）AI提炼的关键要点下一步计划
4.2 销售周报（AI）—— 从数据堆砌到决策支撑
场景1：生成本周销售周报
- 进入「销售周报（AI）」模块
- 选择周报周期（如"2024年第15周"）
- 点击「生成周报」按钮
- AI会自动汇总本周数据：新增客户数量跟进次数商机推进情况预计成交金额实际成交订单
- 查看AI分析建议：系统会基于数据给出洞察，如："本周跟进频率较上周下降20%，建议增加客户触达""A类商机转化率偏低，建议优化话术""某行业客户集中度高，可针对性拓展"
- 补充个人总结（可选）：在AI生成的基础上，添加个人反思或特殊说明点击「提交」发送给主管审批
场景2：主管查看团队周报
- 进入「销售周报（AI）」
- 切换到「团队视图」或「审批列表」
- 查看下属提交的周报
- 点击任意周报可查看详细数据和分析
- 如有意见，可在审批页面添加批注后通过或退回
4.3 客诉工单（AI）—— 从被动救火到主动预防
场景1：客服接收并处理客诉
- 进入「客诉工单（AI）」模块
- 查看「待处理工单」列表
- 点击工单查看详情：客户信息投诉内容AI自动分类的投诉类型（如产品质量、服务态度等）紧急程度评级（高/中/低）AI推荐的解决方案或参考案例
- 执行处理：联系客户了解具体情况在工单中更新处理进度（如"已联系客户"、"正在协调技术部门"等）上传相关凭证（如照片、聊天记录等）
- 关闭工单：问题解决后，选择处理结果（如"已退款"、"已换货"、"已道歉并补偿"等）填写处理总结点击「关闭工单」，系统会自动通知客户
场景2：管理者监控客诉趋势
- 进入「客诉工单（AI）」
- 切换到「统计分析」或「看板视图」
- 查看关键指标：本周/本月客诉总量各类投诉占比平均处理时长客户满意度评分高频问题TOP榜
- 识别风险信号：系统会对异常情况进行预警，如："某产品投诉量突增50%""某区域客诉处理超时率偏高""某客服响应速度慢于平均水平"
5 常见操作说明
5.1 如何查询客户或商机
- 在任意模块顶部找到搜索框
- 输入客户名称、联系人姓名或手机号
- 系统会实时显示匹配结果
- 也可使用筛选功能，按行业、地区、销售阶段等条件过滤
5.2 如何修改已保存的信息
- 进入对应的客户/商机/工单详情页
- 点击「编辑」按钮（通常在右上角）
- 修改需要更新的字段
- 点击「保存」，系统会记录修改人和修改时间
5.3 如何导出数据
- 在列表页面（如客户列表、工单列表）
- 勾选需要导出的记录（或全选）
- 点击「导出」按钮
- 选择导出格式（通常为Excel）
- 下载文件到本地
5.4 如何设置提醒
- 在客户详情页或商机页
- 找到「设置提醒」或「添加待办」
- 选择提醒时间和提醒内容
- 系统会在指定时间通过消息通知提醒你
6 常见问题
6.1 为什么看不到某些客户或数据？
可能原因：
- 权限限制：你只能查看自己创建的客户或被分配的客户
- 筛选条件：检查是否设置了筛选条件（如只看"进行中"的商机）
- 数据未同步：如从其他平台导入的数据可能有延迟
解决方法：
- 联系管理员确认权限配置
- 清除筛选条件或调整筛选范围
- 等待几分钟后再刷新页面
6.2 AI提炼的结果不准确怎么办？
可能原因：
- 录音质量差（噪音大、声音小）
- 会议内容过于复杂或专业术语多
- AI模型尚未学习该行业的特定表达
解决方法：
- 尽量提供清晰的录音或完整的文字记录
- 在AI生成结果后，手动补充或修正关键信息
- 多次使用后，AI会逐渐适应该行业的表达习惯
- 如持续不准确，可反馈给管理员优化模型
6.3 为什么无法提交周报或工单？
可能原因：
- 必填字段未填写完整
- 附件未上传成功
- 网络不稳定导致提交失败
解决方法：
- 检查是否有红色星号标记的必填项未填
- 确认附件已成功上传（通常会有上传成功的提示）
- 刷新页面后重新提交，或切换网络环境
6.4 填错信息后如何修改？
处理方法：
- 如记录刚创建且未提交审批：直接点击「编辑」修改后保存
- 如记录已提交或已进入流程：可能需要撤回或联系管理员协助修改
- 重要信息修改后，系统通常会记录修改日志，便于追溯
6.5 如何查看历史版本的周报？
- 进入「销售周报（AI）」
- 在列表中选择「历史周报」或「全部周报」
- 按时间筛选需要的周期
- 点击即可查看任意历史周报的详细内容
6.6 客诉工单处理后，客户还能看到吗？
说明：
- 通常情况下，客户不会直接登录本系统查看工单
- 如需告知客户处理结果，可通过以下方式：系统自动发送通知短信或邮件给客户（如已配置）手动通过电话或微信告知客户在工单中记录"已通知客户"，便于后续追溯
400-111-0890
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