应用说明

一、应用概述

全新AI-CRM是一套围绕「线索获取 → 客户转化 → 商机推进 → 报价签约 → 订单回款 → 售后管理」完整销售链路的智能客户关系管理系统。相比旧版CRM套件，本次升级实现了三大跨越：表单全面可编辑可关联（打破旧版"系统设定"黑箱）、AI能力从单点嵌入升级为全链路6+节点覆盖、从记录型工具升级为交互型销售工作台（订单回款/开票一键操作、线索/客户保有量自动管控、周报自动生成与审批流转）。

二、核心业务流程

本应用围绕企业销售业务闭环，覆盖以下四大业务流：

三、核心模块与功能

3.1 首页看板（老板驾驶舱）

用于管理层快速把握销售全局。包含：

3.2 基础资料

3.3 CRM核心流程

市场活动 用于记录各类市场活动（线下论坛、直播、沙龙等），关联活动预算与实际线索产出，支持从活动直接跳转新建线索并自动关联活动来源，实现ROI追踪。

线索管理（含AI分析） 线索统一管理入口，支持公海池领取与自动回收（默认3天未跟进自动回收）。录入线索后自动触发AI线索分析，输出客户画像、线索等级、核心判断与跟进建议。

客户管理（含AI洞察） 核心业务表，支持自定义详情页。建档后自动触发AI客户洞察和AI访前助手，为销售拜访提供沟通侧重点、推进节奏和风险提示。支持客户查重、退回公海池、保有量自动管控。

联系人管理 关联客户表，维护每个客户下的多个联系人信息（姓名、手机、部门、职务、是否关键决策人），支持按不同角色分线沟通。

跟进记录（含AI跟进梳理） 统一的跟进登记入口，支持按跟进主体（线索/客户/商机）分类记录。提交跟进内容原文（如会议录音转写）后，自动生成AI跟进记录梳理和AI客户情报分析。

商机管理 一个客户可对应多个商机，支持商机状态流转、产品明细、报价金额与审批流程。商机通过后可一键生成报价单。

报价管理 一个商机可对应多次报价，支持多轮报价留痕与审批流程。报价确认后生成销售订单。

销售订单 签约执行核心表。关联客户与联系人，填写产品明细后自动计算毛利率，支持提交校验（如毛利率不低于20%）。关联回款计划、开票申请与回款单，实现订单全链路跟踪。

开票申请 关联销售订单，自动计算待开票金额，支持多次开票、发票类型选择与发票号码登记。

回款管理 关联销售订单，自动统计待回款金额。支持选择回款账户、回款方式，回款后订单状态自动更新。

财务收支 统一记录各类收入与支出（营销成本、薪酬、办公费用等），关联资金账户，自动汇总财务收支情况与各账户余额。

3.4 售后管理

客诉工单（含AI客诉分析） 客户提交问题后，AI自动分析严重程度、语气、成本影响等维度，判断优先级、问题类型、处理部门和是否建议派单。

服务工单 在AI分析建议基础上进行人工派单，筛选可派单状态员工，服务完成后确认服务时长与响应时长。

满意度回访 可生成外链供客户自主填写，对服务人员进行满意度打分。

3.5 目标与薪酬

支持录入每个销售的年度/月度签单目标，设置阶梯提成规则（完成率越高提成比例越高），通过智能助手自动同步回款数据并计算完成率、提成比例和提成金额，汇总至薪酬统计看板。

3.6 AI销售周报

每周五自动触发（时间可自定义），系统自动抓取本周新增客户数、新增商机数及金额、跟进次数、签单金额、回款金额等数据生成周报草稿，销售确认数据后AI自动生成周报总结。若数据低于团队均值，流转让销售填写原因分析，再提交领导审批。

四、AI能力全景

全新AI-CRM在以下6个业务节点嵌入AI能力，实现从"事后记录"到"过程赋能"的升级：

AI能力的底层实现为简道云智能助手的大模型节点，提示词结构统一遵循「角色+目标+输入字段+限制条件+工作流+输出格式+案例」的范式，用户可按自身业务需求自定义修改提示词。

五、目标客群画像

六、核心升级亮点（vs 旧版CRM套件）

七、上手引导要点

用户下载应用后建议按以下顺序启动：