新旧选型对比
0. 前情提要
- 新版本指25年上架的新进销存（企业版、标准版、轻量版、BOM版），旧版本指24年之前上架的、没用到关联模型的进销存多版本
- 进销存场景客群画像（整体）：
- 年营收1K万 - 2 亿规模、处于数字化转型初中期的中小微企业；通讯录人数30人之内为主
- 主营成品商贸、轻生产/委外/组装型的制造贸易企业、以销定采/产的定制家居/门窗/工业零部件等非标品企业、皮包公司、工程项目企业
- 核心诉求：规范业务操作，提升管理效率（流程审批）；清楚产品的库存、财务收支和经营数据，采销订单实时执行跟踪；系统适配个性化/多变的业务流程
- 在上述客群画像基础上，加入业务复杂度、学习能力（IT素质）、付费能力 的综合考虑，来判断模板选型：
- 旧版适合：简单台账型
- 简单记录型业务模式单一、流程固定、管理诉求低、团队IT能力弱，小体量，主要在“规范台账”层面
- IT基础、学习意愿、付费能力、投入时间/人力有限，追求”开箱即用“，尽量不要改太多
- 旧版的一些限制项
- 子表单200行限制
- 只能固定一种收付方式，海外预收款与国内赊销不能共存。
- 财务必须按“对账→开票→付款”流水排列，流程无法分开。
- 库存与销售无法自动触发采购，补货滞后，存在超卖风险。
- 大量批量采购合并、分批出货无法线上完成。
- 管理层不知道单笔订单的成本与利润，无法判断毛利低单。
- 新版适合：精细管理型
- 业务模式复杂（混合结算、分批业务）、管理诉求高（订单利润、业财一体）、团队有一定配合度
- IT基础、学习意愿、付费能力、投入时间/人力相对高，追求最优使用体验和最全功能
- 新版本解决的业务痛点：
- 一张销售订单即可识别客户结算模式（现结/赊销/预收款）；
- 财务对账、发票、收款自由顺序组合；
- 销售订单自动触发采购补货并锁库防超卖；
- 批量集单采购、分批交付操作；
- 自动聚合采购成本与费用，通过移动加权平均计算成本、展示单笔利润
- 单笔订单超过200条明细的复杂业务需求
- 根据BOM直观管理零件与成品的数量关系
新版解决的核心问题：哪些业务功能是进销存老模板一定无法解决的：
1. 业务层面的痛点：
1.1 同时存在多种收付款模式
- 旧版本痛点： 收付款方式单一僵化。要么全部现结，要么全部赊销，无法应对真实的、复杂的客户与供应商关系。老模板拆成了三个应用，客户实际使用时数据割裂。
- 场景详细描述：
- 场景A（差异化客户管理）： 公司对大客户采用赊销30天的政策以维持合作；对小型分销商或新客户，则要求“款到发货”。旧版本无法在创建销售订单时，根据选择的“客户”自动带出不同的结算方式。财务人员要么频繁修改系统全局设置，要么完全依赖线下记忆和沟通，错误率高。
- 场景B（跨境贸易）： 对海外客户，由于风险高、物流慢，通常要求先支付一定比例的预付款（或付全款）才安排生产，尾款在发货前付清。而国内客户可能是赊销（月结）。旧版本的单一流程无法处理这种“预收款+尾款”的混合模式。
- 新版本解决方案：
- 支持在创建单据时，按需选择现结、赊销、预收款等多种收付款模式。
- 可针对不同客户/供应商预设默认的结算方式。
- 销售判断标准： 如果客户提到“我们对不同客户的付款政策不一样”、“我们有海外客户需要收预付款”，请直接推荐新版本。这是旧版本绝对无法满足的硬需求。
1.2 票款顺序不固定，对账环节不一定存在
- 旧版仅支持串联，对账—开票—付款必须顺序执行。
- 客户痛点
- A 公司部分海外客户要求先付款再开发票；
- 供应商要求先开票再付款。
- 旧版无法并行，导致单据需复制至外部Excel，待流程结束后再录入系统
- 新版解决方案
- 对账、发票、收付款三张表并行独立，顺序自由。
- 任意场景适配：先款后票（如海外客户）、先票后付款（供应商）、先对账后票（国内客户常规流程）
- 流程自动回写：收款后更新应收，开票后自动挂账。
- 对应客户故事落地：
- 在国内订单上系统自动按“对账→开票→收款”
- 国外客户付款后可即时生成发票和收款记录——无需催流程。
1.3 业务存在以销定采的模式（需锁库防止单据冲突）
- 旧版的以销定采，仅是概念，销售订单提交后，用智能助手生成一个对应数量的采购申请，未进行库存判断、锁库、采购品状态跟踪
- 客户痛点：
- 库存超卖风险：销售下单不锁库，可用库存成了“公共资源”
- 问题场景：销售员A接到一个订单需要60件商品，系统显示库存100件。但由于订单提交后系统不会自动锁定这部分库存，库存数量依然显示为100件。随后，销售员B也看到库存100件，并接下了一个更紧急的100件订单且直接发起了出库。结果，当销售员A的订单要发货时，仓库才发现实际库存不足，无法交付，导致A的订单延误、客户投诉。
- 痛点本质：库存数据在销售接单后缺乏实时、准确的预留机制，看似充足的库存被重复占用，造成超卖问题，严重影响订单履约的可靠性和客户满意度。
- 订单冲突与履约混乱：采购与销售脱节，入库货源“不认主”
- 问题场景：为解决库存不足，销售员A的订单生成了采购申请并最终到货。但这批为A订单特定采购的货物入库后，并没有任何标识表明它是“专供”A订单的。在系统中，它只是增加了通用库存。这时，如果有其他更早下单或优先级更高的订单（比如销售员B的订单）需要发货，系统会优先消耗这批新入库的货物，导致原本的主人——销售员A的订单再次面临无货可发的尴尬境地。
- 痛点本质：采购流程与源头销售订单断裂，导致“以销定采”失去意义。为特定订单采购的货物在入库后失去了“归属权”，无法确保分配给正确的订单，造成内部订单间的资源抢夺和交付冲突。
- 新版解决方案：
- 创建销售订单时，系统不再是被动记录，而是主动进行库存检查，实时计算可用库存与订单需求的差距，并自动得出精准的缺货数量。
- 销售订单提交后，系统会立即对订单所需的全部或现有库存部分进行 “库存预留”（锁库）。被锁定的库存从“可用库存”中扣除，对其他订单“不可见”。从根本上杜绝了超卖风险。
- 系统根据缺货数量，自动生成一张与销售订单强关联的采购申请。实现了 “专料专用”。为此订单采购的货物，入库后会直接匹配到对应的销售订单名下，不会被其他订单调用，彻底解决内部订单间的“抢货”冲突。
- 在原始销售订单上，即可直接查看整个补货链条的实时状态，包括：采购单是否已创建、供应商是否发货、货物是否入库等关键节点。
注：老模板【进销存（以销定采）】的设计逻辑是，完全无库存+没有锁库环节 -- 销售订单的销售数量直接通过智能助手写到采购申请里，适用于销售和采购一一对应、没有日常订单冲突的简单业务模式。
1.4 需要以产品明细的维度，灵活地集单或者拆单、分批次操作（采购/对账/收付款）
- 旧版进销存使用子表单，多条数据作为整体， 一张单据就是一个僵化的整体，无法拆分或合并（只是0-1离散状态关系，难以应对部分出入库、部分收付款的过程状态）
- 客户痛点：
- 采购经常整合多个申请中的同类产品为一张采购订单 -- 集单采购：多个销售订单都需要同一产品，采购员希望合并向供应商下一次采购单，以争取更优价格。到货后，再分发给不同的销售订单。
- 客户订单需分三次出库，每次每款产品的出库数量不固定；财务需分期收付款；月结的客户，
- 财务在月底统计周期内全部往来单据，确定收款/付款的总数
- 实际情况：纸质单据 或 Excel记录，太分散，需要人工一条条去核对，经常有款和订单对不上、或者找不到单据的问题，无法及时定位问题
- 新版解决方案
- “采购需求池”支持多条申请明细一键合并下单。
- 支持同一订单多次入库/出库，自动更新剩余数量及状态。
- 支持收付款计划：可配置30%定金+50%中期+20%尾款分阶段触发，订单内实时刷新已付款金额、付款状态等
1.5 销售订单需要进行精细的成本&利润核算、费用记录
- 旧版痛点：
- 旧版无法自动聚合以销定采的实际采购成本，也无法关联运费、折扣等费用。
- 公司老板最关心的问题“这单赚多少”不能实时显示。
- 财务需人工汇总不同表数据才能算出毛利。
- 新版解决方案：
- 自动汇总成本来源
- 关联以销定采生成的采购订单（单或多次入库） -- 适用于首次出现的新品
- 系统通过移动加权平均计算出实际成本： -- 适用于有过出入库记录的产品 (总采购额÷实际入库数量)×销售数量(总采购额÷实际入库数量)×销售数量
- 支持费用分摊
- 可记录每单的运输费、税费、人工费等明细字段。-- 销售费用明细表（关联子表）
- 可自动计入单笔利润计算。
- 毛利与利润可视化
- 销售订单中自动显示：销售额、成本额、毛利额、毛利率，展示给财务主管/老板看。
- 可设置审批规则：毛利率＜20% 自动提示拒审。
1.6 复杂业务单据 的 200行明细限制
- 旧版本痛点： 旧版本对子表单的行数有硬性限制（最多200行）。这直接限制了单次业务处理的数据量，无法满足单次多SKU交易的需求。
- 场景详细描述：
- 场景：大型批发、图书管理、零部件贸易
- 一家五金配件批发商，一次向供应商采购的SKU（商品种类）可能就超过300种。
- 一家图书经销商，处理一份学校图书馆的采购订单，涉及的图书品类可能高达500行。
- 旧版本困境： 在创建采购单或销售单时，一旦添加的商品明细超过200行，系统将无法提交保存。用户只能被迫将一张单据拆分成两张或多张，导致业务记录被割裂，后续查询、对账、统计变得困难和混乱，违背了系统化管理的初衷。
- 新版本解决方案：
- 使用关联子表单独承载数据，解除200行的行数限制。同时每条数据独立存在（对比子表单的多条数据是个整体），方便灵活操作
- 实现价值： 支持复杂订单、多品类的业务场景，保证单笔业务的完整性和数据一致性，为精准统计和分析奠定基础。
1.7 物料清单BOM版 - 灵活维护商品间的组成关系
- 旧版本痛点： 只能管理独立的、单一的商品，无法定义商品之间的组成关系（即物料清单BOM）。对于涉及组装、生产的企业来说，这是致命缺陷。
- 场景详细描述：
- 场景：组装型贸易、简单生产、定制化加工 （不管理生产环节，或者有自己的ERP生产模块）
- 一家电脑组装公司，需要定义一台电脑（成品）由1个CPU、1块主板、1条内存等（零件）组成。
- 一家家具厂，需要定义一套餐桌（成品）由1个桌面、4条桌腿、1套螺丝包（零件）组成。
- 旧版本困境： 当销售一台电脑时，系统无法自动计算并扣减相关零件的库存。企业只能：
- 手动计算所需零件，然后分别做零件的出库单，效率低下且易错。
- 将组装好的电脑作为独立商品管理，但这会导致库存成本不准确（成品成本=零件成本+人工），且无法跟踪零件库存。
- 新版本解决方案：进销存BOM版
- 支持建立物料清单（BOM），清晰定义成品与零件之间的数量关系
- 实现价值： 实现成本核算精细化（汇总BOM总成本）、库存管理精准化（联动更新零件库存）
1.8 业财一体化的概念追求：（企业版专属，功能完善中）
- 旧版本痛点： 仅有简单的收付款记录，缺乏标准的会计科目体系和凭证生成机制，业务数据无法自动转化为财务语言，业财依然是“两张皮”。
- 新版本解决方案：
- 内置标准的会计科目体系，支持科目分级管理。
- 通过智能助手，可根据业务单据（如销售出库、采购入库）自动生成会计凭证。
- 会计凭证的借贷方，通过智能助手自动更新各科目实时余额
- 当前能力边界：
- 未设置自动触发凭证（需要个性化的匹配映射关系表，每个业务动作对应会计科目）、未设置三大报表的每月呈现（仪表盘效果无法与专业模式匹配，专业度无法保证，属于产品功能卡点）
- 对于有正式财务报表需求的客户，我们传输的价值主张是，打通从业务到财务凭证的‘最后一公里’。
- 搭配标品财务系统使用：推荐用官方集成插件，将业务系统自动生成的凭证，一键同步到专业财务软件中（如金蝶云星辰、用友畅捷通等），解决业务数据和财务数据‘两张皮’的问题，杜绝财务人员根据业务单据手工录凭证的繁琐和差错
- 优势：
- 专业： 在专业的财务软件里进行最终的报表生成和税务申报，符合法规要求。
- 高效： 业务财务数据自动同步，极大减轻财务工作量
2. 交互使用的爽点：
2.1 关联模型 - 全链路联动追踪
- 全链路数据联动，业务流程一目了然
- 通过关联模型实现表单间数据穿透，从销售报价、订单、出库、退货，到采购申请、入库、付款，再到对账、开票、收款，每个环节都能实时关联上下级信息，形成完整闭环。
- 核心价值：在销售订单、采购订单等核心表单中，能直接看到全流程状态。比如某笔销售订单，可实时显示：
- 涉及 1 款产品，出库 2 次、退货 1 次；
- 因库存不足，通过 “以销定采” 生成采购申请，已入库 80%；
- 采用 “赊销 30 天” 模式，预计收款日期自动计算为出库后第 30 天；
- 已收款 60%，剩余 40% 待对账开票…… 所有信息在一张详情页实时展示，不用切换表单反复查询。
2.2 自定义按钮 - 更简单的操作路径
- 自定义按钮简化操作链路
- 核心表单配备快捷按钮，一键触发关联动作：
- 销售订单页面可直接点击 “生成出库单”“关联收款”“发起对账”，无需跳转新页面重新录入；
- 可根据实际业务流，短时间内调整、自己修改按钮功能和触发动作，完全自主化
- 采购订单页面支持 “下推入库单”“生成退货单”“申请付款”，操作步骤减少 60%。
- 新功能：多条数据批量操作的按钮，在视图界面选择多条数据，一次性将符合条件的填入对应主表+关联子表。交互效果更优，更符合业务员使用习惯。
- 主要使用场景：集单采购、月底集单对账、开票、收付款
2.3 自动更新的状态字段 - 更直观的信息呈现
- 全流程状态字段实时更新、一眼定位
- 系统通过智能助手自动同步各环节状态，无需手动修改状态：
- 销售订单：可直观查看 “出库状态”（如部分出库 5 个，待出库 6 个）、“收款状态”（如定金已收 30%，尾款待收 70%）、“采购关联状态”（如采购申请已生成，入库 80%）、“对账开票状态”（如已对账未开票）等 12 项核心状态。
- 采购订单：包含 “入库状态”（如已入库 100 个，待入库 50 个）、“付款状态”（如赊销未付款，账期剩余 15 天）、“退货状态”（如退货 10 个，已冲减应付账款）等关键信息。
- 所有状态在表单详情页实时展示，一眼掌握业务进度。
2.4 自定义详情页 - 更美观的交互体验
- 价值点：为每一条重要信息（比如一个客户、一张订单）创建一个专属的“工作台”
- 界面美观，交互更舒服、可操作性更强：不再是枯燥的Excel表格样式。布局更清晰，关键信息重点突出，阅读和查找数据都更轻松，审美体验提升
- 看信息更快、更全：不用来回切换页面。在销售订单页面，可以直接操作收款；在客户页面，可以直接记录新的跟进情况。省去了反复查找和切换界面的步骤
- （自定义详情页）功能介绍文档：https://hc.jiandaoyun.com/doc/22707
- 当前已支持的应用：新进销存-企业版、新进销存-标准版
- 预设的表单：
- 产品表
- 客户表
- 销售订单
- 供应商
- 采购订单
典型客户画像：
- 公司规模：30人左右，总部国内，有海外代理客户。
- 主营业务：小型工业机械设备及通用配件贸易。
- 客户结构：
- 国内客户：赊销为主（占到70%），账期30–60天；其余的看实际情况有现结、有预收款
- 海外客户（B2B批量出口）：预收30%定金、尾款发货后回款。
- 采购结构：
- 该公司既直接从国内零配件厂家采购（一般赊账30天），
- 又从海外采购昂贵零件（必须预付30%并走对公账户），
- 同时部分配件从国内经销商现结
- 票款结构：
- 海外先款后票，国内先对账后票
- 供应链结构：
- 库存波动大，以销定采/产需求高，部分产品要在确定销售订单后发起产品建档、供应商询价、采购
- 批量订单频繁（采购需求池几十条/月），采购员一般会对同类需求进行集单采购
400-111-0890
在线咨询