04 进阶指南：从单人使用到团队赋能

前几篇都是你自己用悟帆。这篇讲怎么带团队进来——建团队、共享能力、管权限、设自动化、换模型。每节独立，挑你当下最需要的看就行。

1. 建团队，把同事拉进来

你一个人用悟帆的时候，所有东西都在你自己的空间里。要让同事也能用，先得有一个团队空间。

1.1 创建团队空间

创建之后，左下角的空间切换列表里就会出现这个新团队。以后点空间名就能在各个空间之间切来切去。建好之后，你就是这个空间的管理员。

1.2 把同事加进来

注意一件事：这里邀请的是已经注册过悟帆账号的人——系统不会发邮件通知对方来注册，只是把已有账号直接拉进团队。所以邀请之前，确保对方已经有悟帆账号。如果还没有，让对方先去 wufanai.com 注册一个。

加入团队之后，同事自动获得团队层面的能力——你配好的工具、技能、自动化任务，他们直接就能用，不需要从头配。

1.3 团队和个人，边界在哪

有个很容易搞混的地方，先说清楚：

一句话：能力和任务团队共享，密钥和账号各管各的。你不会担心「我的简道云 API Key 被同事看到」。

2. 工具与技能：什么时候建哪个

悟帆的能力来自两类东西：工具和技能。它们区别很大，搞清楚就不容易配错。

2.1 工具是什么

工具就是悟帆的「手」——让它能干具体的事。比如「查简道云数据」「发飞书消息」「调天气 API」。

你不需要关心工具怎么实现。你只需要告诉悟帆需求：

你："我需要一个工具，能查询简道云里'客户订单表'的数据，支持按客户名称筛选。"

悟帆会自己建好这个工具。以后你说「查一下张三的订单」，悟帆就会用这个工具去简道云里拿数据。

什么情况下需要建工具：每次悟帆要跟外部系统打交道——调 API、查数据库、发消息——就需要一个对应的工具。

2.2 技能是什么

技能就是悟帆的「经验」——教它碰到某类任务时该怎么思考、按什么步骤来。比如「写周报的技能」会告诉悟帆：先确认这周的数据范围、再统计核心指标、然后按固定格式输出。

和工具不同，技能不执行具体动作，它教悟帆的是工作方法。加载了一个技能之后，悟帆处理同类任务的质量会明显不一样。

什么情况下需要建技能：当你发现有一类任务反复做、每次步骤都差不多时——比如每周生成营销周报、每次审核合同、每次做 5S 点检——把这些步骤沉淀成一个技能，下次省得从头教。

2.3 一句话判断

实际上，一个完整的数字员工场景通常是技能定流程 + 工具去执行。比如「企业舆情建工」：技能定义了「每天搜 → 判断负面 → 建工单」的流程，工具提供了搜索和写简道云的能力。

2.4 怎么建，怎么共享给团队

不用记步骤，直接告诉悟帆：

你："帮我创建一个工具，对接企业微信机器人，能用它发消息到指定群聊。这个工具要共享给整个团队用。"

你："帮我把'营销周报生成'的流程沉淀成一个技能，包含查数据、算指标、按模板输出的完整步骤。团队成员都能加载。"

悟帆会自己完成创建。建好之后，你可以在团队管理里确认一下是不是已经对全员开放了。

3. 连接凭证：API Key 不裸奔

前面三个场景都用了简道云 API。悟帆要调 API，得有凭证来证明身份。这个凭证怎么管？

3.1 通俗理解

你不需要懂技术细节。打个比方：连接凭证就像酒店的房卡——你入住时前台给你一张卡，你刷卡才能进房间。悟帆要进简道云的「门」，也需要一张卡。这张卡就是 API Key。

悟帆用「连接中心」统一管这些卡。好处是：你的 API Key 从头到尾不需要在对话里明文出现过。

3.2 团队共享 Key 还是各用各的

这是最实用的一个设计。有些 Key 是公司统一配的——比如简道云的企业 API Key，全团队共用。有些 Key 是每个人各自的——比如个人的飞书 Token、个人的 GitHub Token。

悟帆支持这两种模式：

举个例子：你搭了一个「发飞书消息」的工具。如果这个工具关联的是「个人级别」的飞书凭证——小王用它发消息，用的是小王的飞书身份；小李用它发消息，用的是小李的身份。一个工具，不同人用各自身份执行。

这就是成员权限分离：工具是同一套，但每个人用自己的凭证执行，互不干扰。

3.3 实际操作

当你需要接一个新服务（比如IM机器人、某个第三方 API）时，对话流程是这样的：

你："我需要对接简道云系统，用查询我们系统的数据、修改数据，请帮我创建一个连接凭证。"

悟帆会回复：「收到。你需要提供一个简道云API KEY。我帮你发起连接配置，你一会儿在弹出的面板里填就行。」

你在面板里填好地址、保存。之后悟帆所有用到这个地址的操作，都自动从连接中心读取，不会再问你。

从头到尾，你不需要在对话框里粘贴任何密码或 Key——全走面板配置。

4. 自动化：让数字员工自己跑起来

03-场景实战里的三个场景，触发方式各不相同：5S 点检是简道云提交表单时自动触发，舆情建工是每天定时跑，营销周报是每周定时跑。

自动化就是解决「悟帆什么时候开始干活」的问题。

4.1 三种触发方式

4.2 定时任务怎么设

不用自己写 cron 表达式。直接告诉悟帆你要的频率：

你："帮我设一个定时任务，每个工作日早上 9 点执行一次。任务内容：搜索公司相关的全网舆情，如果发现负面消息，写入简道云'舆情处理任务'表单并触发流程。"

悟帆会自己换算成正确的时间规则，设置好自动执行。

类似地：

你："设一个每周一早上 8 点的自动化，读取简道云 CRM 里的客户、商机和跟进记录，生成上一周的营销周报，推送到飞书群。"

4.3 Webhook 怎么用

Webhook 适合「简道云表单提交 → 悟帆自动处理」的场景。过程很简单：

第一步，告诉悟帆：

你："帮我创建一个 Webhook 类型的自动化，当收到请求时，分析图片和文字中的点检信息，对比点巡检规范，输出待整改项，写回简道云的整改单。"

悟帆创建后会给你一个 URL。

第二步，把这个 URL 配置到简道云表单的 Webhook 设置里。

之后，每当有人在简道云提交那张表单，数据就自动推给悟帆，悟帆跑完分析再把结果写回来。

4.4 事件触发：任务接力

事件触发让多条自动化串联起来。比如：

营销周报生成完成 → 自动触发推送任务 → 推送到飞书/企微/钉钉群

舆情搜索完成 → 自动触发分析任务 → 分析出负面内容 → 自动触发建工单

创建时告诉悟帆「当 XX 任务完成后，自动执行 YY」，它会帮你设好触发关系。

4.5 好任务怎么描述

无论是哪种触发方式，核心都是你写给悟帆的任务描述。写的质量直接决定悟帆干得怎么样。要点：

5. 用你自己的 API Key 配置其他大模型

悟帆默认用的是帆软提供的大模型，大多数场景够用了。如果你想换成自己熟悉的模型（OpenAI、DeepSeek、通义千问之类），也可以。

5.1 怎么添加

在悟帆设置页面找到模型管理入口，选择「添加模型」。你需要填几项信息：

填完保存就行。之后在对话里可以切换使用，自动化任务也可以指定跑在哪个模型上。

5.2 什么时候需要换

大部分简道云场景用默认模型完全够。下面几种情况建议换：

5.3 换之前注意

换模型不影响悟帆已有的技能和工具——这些东西不绑定特定模型。但如果新模型能力差距太大（比如不支持调用工具），部分功能会受影响。建议换完先跑一下快速上手里的查询和写入测试，确认都正常。