场景三：营销周报自动生成

1. 这个数字员工做什么

每周一早上，悟帆自动从简道云里拉取上周的客户、商机、跟进记录数据，按统一模板生成一份周报，推送到企业微信/钉钉/飞书的群聊里。销售主管不用再每周催大家交周报、不用再手工汇总 Excel——打开群就看到。

2. 适用角色

销售主管、销售运营、团队负责人。

3. 效果预览

4. 简道云侧准备

需要三张核心表单，字段要能支撑周报数据提取。

客户表：

字段	类型	说明
客户名称	单行文本	—
客户来源	下拉框	线上/转介绍/展会/其他
创建时间	日期时间	自动获取，用来统计"本周新增"
负责人	成员单选	谁跟的

商机表：

字段	类型	说明
商机名称	单行文本	—
关联客户	关联字段	关联客户表
商机阶段	下拉框	初步接触/需求确认/方案确认/报价/谈判/成交/丢单
预估金额	数字	元
成交金额	数字	成交后填写
创建时间	日期时间	自动获取
最后更新	日期时间	用来识别"停留过久"的商机
负责人	成员单选	—

跟进记录表：

字段	类型	说明
关联客户	关联字段	关联客户表
关联商机	关联字段	关联商机表（可为空）
跟进方式	下拉框	电话/拜访/线上会议/邮件
跟进内容	多行文本	沟通摘要
下一步计划	多行文本	—
跟进时间	日期时间	自动获取
跟进人	成员单选	—

5. 悟帆侧配置

复制

你："帮我创建一个定时自动化管道，名称叫'营销周报自动生成'。触发条件：每周一早上 9:00 执行任务内容： 1. 时间范围：上周一 00:00 至上周日 23:59 2. 从简道云读取以下数据（仅取时间范围内的）： a. 「客户表」中创建时间在上周内的所有客户 b. 「商机表」中创建时间在上周内的所有商机，以及状态仍为'成交'且成交时间在上周内的商机 c. 「跟进记录表」中跟进时间在上周内的所有记录 3. 计算以下指标： - 新增客户数（按负责人分组） - 新增商机数 + 预估金额合计（按负责人分组） - 成交数 + 实收金额合计（按负责人分组） - 商机转化率 = 成交数 / 新增商机数 - 与上周对比的环比变化 4. 异常检测： - 商机阶段停留在「方案确认」或之前超过 14 天的，标记为"需要关注" - 客户最近一次跟进距今超过 14 天的，标记为"即将超期" 5. 按以下模板生成周报消息： 📊 销售周报 | {开始日期} - {结束日期} 【本周概览】新增客户：{数量}（上周 {数量}）新增商机：{数量}，预估金额 {金额} 成交：{数量}，实收 {金额} 商机转化率：{百分比} 【个人排名】 {每个负责人的数据} 【需要关注】 {异常项列表} 【完整周报已保存至共享文件】 6. 将完整版周报（包含详细数据表格）保存为 Markdown 文件到共享目录 7. 将周报消息推送到 IM 群（使用你已集成的 IM 渠道） 8. 如果上周没有任何客户/商机/成交数据，生成一条简短说明而非报错"

6. 联调测试

测试用例	预期结果
正常一周，3 个销售都有数据	周报包含概览、个人排名、异常项，数据准确
某个销售上周完全没有新增	个人排名中正常显示 0，不报错不跳过
有 2 个商机超过 14 天未推进	"需要关注"章节列出这 2 个商机，注明停留天数
上周零数据（比如放假）	生成"上周无新增数据"的简短说明，不报错

7. 踩坑提醒

Q: 周报数据跟简道云里手动统计的对不上。 一般是时间范围的取值逻辑问题。检查一下：悟帆用的是"创建时间"还是"最后更新时间"？是 00:00-23:59 还是别的时段？先在简道云里确认数据筛选条件，再对照悟帆拉出来的结果排查。

Q: IM 推送不出去。 确认悟帆已经接入了你们用的 IM 渠道。飞书的话需要先授权，企微和钉钉类似。如果渠道没问题但推送失败，通常是群聊 ID 填错了——打开群设置找一下 Chat ID。

Q: 周报模板想改怎么办？ 直接跟悟帆说就行，不用重建管道。比如"周报里加上各产品线的商机分布"，它会把新逻辑加到下次执行里。