招生线索智能跟进

这个数字员工做什么

官网留资自动进入简道云，悟帆自动分析线索的意向度并打分，高分线索直接推送给招生老师，超时没跟进的自动发待办提醒。

以前是"市场人员导出线索 → 人工逐条看留言判断意向 → 手动分配给招生老师 → 主管盯谁没跟进"。现在是"线索进简道云 → 悟帆自动打分+分配+催跟进"。中间全部跳过。

适用角色

招生主管、一线招生老师、市场运营专员、客服专员。

效果预览

简道云侧准备

需要准备 2 张表单 + 2 条智能助手 Pro 规则。

表单一：线索信息表

用于承接官网留资数据，是整个流程的核心数据表。

表单二：跟进记录表

招生老师每次跟进后填写，用于记录沟通情况和触发超时检测。

智能助手 Pro 配置

规则一：新线索触发悟帆分析

规则二：超时未跟进自动提醒

悟帆侧准备

需要准备一份 线索意向度评分标准文档，作为悟帆 NLP 分析时的知识库参考。这份文档直接保存在悟帆的知识库中即可，不需要放在简道云。

重点是写清楚判定逻辑，不要笼统。比如不要写"根据留言内容判断意向度"，要写成具体的规则：

# 招生线索意向度评分标准

## 评分维度与权重

| 信号类型 | 权重 | 示例 |
|---------|------|------|
| 明确入学时间 | 30分 | "9月开班"、"下个月"、"暑假班" |
| 指定具体课程 | 25分 | "大数据开发班"、"Java全栈" |
| 主动询问价格/优惠 | 20分 | "学费多少"、"有没有分期" |
| 留下多种联系方式 | 10分 | 同时留手机+微信 |
| 表达紧迫性 | 15分 | "尽快"、"着急"、"名额还有吗" |

## 等级划分

- S级（90-100分）：包含3个及以上高权重信号，极强购买意向
  - 示例："想报9月的大数据班，学费多少？能分期吗？我微信是xxx"
- A级（70-89分）：包含2个高权重信号，强意向
  - 示例："想了解9月份大数据开发班，学费多少"
- B级（50-69分）：包含1个高权重信号或2个低权重信号，中等意向
  - 示例："想了解一下你们的课程"
- C级（30-49分）：信息模糊，仅泛泛咨询
  - 示例："看看有什么合适的"
- D级（0-29分）：无效线索（测试数据、广告、无意义内容）
  - 示例："test"、"111"、"asdf"

## 特殊规则

- 留言为空或仅含标点：直接评 0 分，D级
- 留言少于 5 个字且无明确课程/时间：最高 C 级
- 手机号格式不合法：标记为"异常线索"，不参与评分
- 同一手机号 24 小时内重复提交：标记为"重复线索"，仅分析第一条

## 加分项（可突破基础权重上限）

- 提到预算范围：+5分
- 提到对比过竞品/其他机构：+5分
- 主动询问优惠政策：+5分
- 留言超过 50 字且逻辑清晰：+5分

悟帆侧配置

7.1 线索意向度分析（Webhook 触发）

在悟帆中创建一个 Webhook 自动化管道，用于接收简道云推送的新线索数据并进行 NLP 分析。

配置步骤：

你是一个招生线索分析专家。收到一条新的招生线索数据后，请按以下步骤处理：

线索数据：
- 线索编号：{{payload.线索编号}}
- 姓名：{{payload.姓名}}
- 手机号：{{payload.手机号}}
- 意向课程：{{payload.意向课程}}
- 官网留言：{{payload.官网留言}}
- 提交时间：{{payload.提交时间}}
- 来源渠道：{{payload.来源渠道}}

1. 分析"官网留言"内容，参考知识库中的《招生线索意向度评分标准》，从以下维度打分：
   - 是否包含明确入学时间（权重30分）
   - 是否指定具体课程名称（权重25分）
   - 是否主动询问价格/优惠（权重20分）
   - 是否留下多种联系方式（权重10分）
   - 是否表达紧迫性（权重15分）
   - 检查加分项（预算范围、对比竞品、询问优惠、留言详细各+5分）

2. 计算总分（0-100），确定意向等级：
   - S级（90-100）：极强意向
   - A级（70-89）：强意向
   - B级（50-69）：中等意向
   - C级（30-49）：弱意向
   - D级（0-29）：无效线索

3. 调用简道云 API 更新"线索信息表"中该线索编号对应的数据，写入以下字段：
   - 意向度评分：计算出的分数
   - 意向等级：对应的等级字母
   - 分析理由：用 1-2 句话说明打分依据，突出关键信号

4. 如果意向等级为 A 或 B 或 S：
   - 更新分配状态为"已分配"
   - 写入分配时间为当前时间
   - 根据意向课程匹配对应的招生老师（参考课程-老师映射表），写入"分配招生老师"字段
   - 通过 IM 向该招生老师发送消息：
     "🔔 新高分线索提醒
     姓名：{姓名}
     课程：{意向课程}
     评分：{分数}分（{等级}级）
     留言摘要：{留言前30字}...
     请尽快跟进！"

5. 如果意向等级为 C 或 D：
   - 分配状态保持"待分配"
   - 不推送通知

边界情况处理：
- 官网留言为空或不足5字：评分 0，等级 D，分析理由写"留言内容不足，无法判断意向"
- 手机号格式不合法（非11位数字）：分析理由中标注"手机号格式异常，请人工核实"
- 意向课程为"其他"：分析时降低课程维度权重，更多依赖留言内容判断

7.2 超时跟进监控（悟帆自动化管道）

在悟帆中创建第二个自动化管道，用于定时检查超时未跟进的线索。

配置步骤：

你是一个招生跟进监控助手。请执行以下检查：

1. 调用简道云 API 查询"线索信息表"，筛选条件：
   - 意向等级 in [S, A, B]
   - 分配状态 = "已分配"
   - 已发送超时提醒 = "否"
   - 分配时间早于当前时间 24 小时以上

2. 对每条符合条件的线索，调用简道云 API 查询"跟进记录表"：
   - 筛选"关联线索"等于该线索编号的记录
   - 如果存在任何跟进记录 → 跳过该线索（说明已跟进）
   - 如果无任何跟进记录 → 进入下一步

3. 对确认超时未跟进的线索：
   a. 调用简道云 API 更新该线索：已发送超时提醒 → "是"
   b. 获取"分配招生老师"字段对应的成员信息
   c. 通过 IM 向该招生老师发送待办提醒：
      "⏰ 跟进超时提醒
      线索：{姓名}（{意向课程}）
      评分：{分数}分（{等级}级）
      分配时间：{分配时间}
      已超 24 小时未跟进，请立即联系！"

4. 输出本次检查结果：
   - 检查线索总数
   - 超时未跟进数量
   - 已发送提醒数量
   - 如果无超时线索，输出"本轮检查完毕，所有高分线索均已跟进。"

联调测试

踩坑提醒

Q1：Webhook 推送失败，悟帆没有收到线索数据

排查思路：

Q2：意向度评分不准，高分线索实际质量很差

根本原因通常是评分标准文档写得不够具体。解决办法：

Q3：超时提醒重复发送，招生老师被骚扰

根本原因是"已发送超时提醒"标记没有正确更新，或者跟进记录写入后没有同步更新线索状态。排查思路：

Q4：官网留言数据没有自动进入简道云

如果官网使用的是自建表单系统（非简道云外链表单），需要让前端开发通过简道云 API 写入数据。关键注意点：