律所管理 使用手册

1 使用对象

本手册面向以下角色：

2 使用前准备

正式使用前，建议按以下顺序完善基础资料，确保后续流程顺畅：

3 系统入口与导航

3.1 系统入口

安装 AI律所管理 之后直接访问进入系统首页。

3.2 导航结构

系统按业务模块组织，左侧导航菜单分为以下区域：

AI 工具箱

客户管理

案件管理

用章管理

财务管理

发布公告 — 内部通知发布

基础设置

后台配置模块

4 业务操作流程

4.1 案件全生命周期流程

这是系统的核心流程，覆盖从客户获取到案卷归档的完整闭环。

步骤一：录入客户信息

进入「客户」表单，点击「新建」录入客户资料。客户类型、客户来源、负责律师为必填项。客户编号由系统自动生成。

步骤二：记录跟进情况

进入「跟进记录」表单，选择对应客户，填写跟进方式、跟进内容、跟进时间。支持外勤打卡定位。每次与客户接触后及时记录，便于后续回溯。

步骤三：发起案件立案

进入「案件立案」表单，选择客户后填写案件名称、案件类型、案情简介。子表单中录入委托人信息和对方当事人信息。提交后依次经过部门上级审批和总经理审批，审批通过后案件正式立案。

步骤四：签订委托合同

进入「委托合同」表单，选择客户和案件后填写合同信息。在应收款明细子表中录入收费方式、应收金额和预计收款日期，系统自动汇总合同金额。提交后由管理层审核确认。

步骤五：案件跟进所函申请流程

进入「所函申请」表单，选择案件后系统自动带出案件基本信息。填写备注说明，上传所函扫描件，提交审批。

步骤六：案件跟进

进入「案件跟进」表单，选择案件后根据案件程序（一审/二审/执行）填写对应子表。每个程序阶段记录关键日期节点（立案日期、开庭日期、裁决日期等）。可设置下次跟进日期，系统会提醒承办律师。

步骤七：案件结案

进入「案件结案」表单，选择案件后填写结案原因，上传结案报告。提交审批人审核，审批人签字确认后案件状态变更为已结案。

步骤八：案卷归档

进入「案卷归档」表单，选择已结案案件，上传案卷归档材料，填写归档描述。提交审核后完成归档。

结果：

4.2 AI 工具箱

录音文件识别：进入「录音文件识别」表单，上传会议或庭审录音文件，系统自动将音频转为文字并生成内容总结。

法律小助手：进入「法律小助手（插件）」或「法律小助手（Agent）」表单，输入法律问题，系统返回 AI 生成的回答。两种模式可根据实际效果选择使用，主要用于案情分析或办案建议。

结果：

4.3 财务收款与开票流程

收款登记：进入「案件收款登记」表单，选择案件后系统自动带出合同信息和应收款明细。选择收款类型、填写收款金额、选择收款账户，上传收款凭证后提交审批。

开票申请：进入「开票申请」表单，选择案件后系统自动带出合同信息。选择开票类型、填写开票金额，系统自动计算累计开票金额和待开票金额。提交审批后，财务确认开票并标记"是否已开票"。

退费登记：进入「案件退费登记」表单，选择对应的收款单，填写退费原因和金额，提交审批。

结果：

4.4 费用报销流程

进入「费用报销单」表单，选择关联案件（非案件类报销可不选），在票据录入子表中逐条录入发票信息：会计科目、发票类型、发票号码、发票金额，上传票据附件。系统自动汇总票据金额。提交后由财务审核并确认支付。

4.5 用章管理流程

用章申请：进入「用章申请」表单，填写文件名称、文件类别、印章名称、用印方式、用印份数、用印事由，上传盖章文件。提交审批通过后使用印章。使用完毕后进行印章归还确认，填写归还时间，印章负责人确认。

4.6 薪酬核算流程

设置薪酬方案：进入「律师薪酬方案」表单，为每位律师创建方案，设置律师费提成比例。

月度提成核算：进入「律师提成核算」表单，选择律师和核算月份，系统根据薪酬方案自动带出提成比例，填写当月案件金额后自动计算提成金额。

结果：

5 常见问题

请确认您的账号已被分配相应权限。不同角色看到的表单可能不同，联系管理员检查权限设置。

AI会在后台进行思考，得到完整答案后将数据回传至前台供用户查看，中间会有一些时间差，可以稍等10s刷新页面再进行查看 。

目前AI相关功能需要消耗云币，联系管理员检查后台云币数量。

审批人会收到待办提醒，可在简道云「待办任务」中查看所有待审批的案件立案、合同、结案等申请。也可直接进入对应模块，通过筛选「流程状态」查看待审批记录。

两者功能相同，均为 AI 法律问答。插件模式基于简道云前端事件直接调用通义千问-律政智析场景实现，Agent 模式基于简道云智能助手Agent节点 实现。可根据响应速度和回答质量选择使用。AI 结果仅供参考，最终决策以人工判断为准。