使用手册
1 使用对象
角色 | 主要工作 |
销售业务员 | 查看从 ERP 同步的销售订单、发起订单变更 |
订单评审人员 | 接收评审任务，对订单交期和技术可行性进行评审 |
生产计划/调度 | 查看已生效订单，跟踪订单执行准备进度 |
管理者 | 查看有效订单汇总和销售统计看板 |
2 使用前准备
使用前，建议先完成以下准备：
- 客户信息：整理现有客户名单，包括客户名称、联系人、联系方式等基本信息
- 产品信息：整理产品编码、名称、规格，确保与生产端使用的产品信息一致
- 仓库与仓位：确认仓库和仓位信息，用于后续订单执行中的库存关联
- 生产工序与班组：整理生产工序清单和班组信息，便于订单执行准备时引用
- 权限分配：确认各角色人员账号，按岗位分配对应表单的查看和编辑权限
3 系统入口与导航
进入简道云应用后，左侧导航菜单按业务模块组织：
- 基础档案：客户、产品信息、仓库信息、仓位信息、生产工序、生产班组
- 订单管理：销售订单（数据同步）、有效订单明细表、有效订单表
- 订单评审：订单评审表
- 订单变更：订单变更单（数据同步）
- 执行跟踪：订单执行准备单（数据回传）
销售订单和订单变更单的数据从 ERP 系统同步至简道云，无需手动录入。
4 业务操作流程
4.1 销售订单查看
- 进入「销售订单（数据同步）」表单，查看从 ERP 同步过来的销售订单，订单数据由 ERP 自动同步，无需手动录入
- 确认订单信息无误后，进入评审环节
4.2 订单评审
- 销售订单从 ERP 同步后，进入「订单评审表」，选择评审类型
- 评审人员对订单产能、物料、工艺资料、仓储发运等进行评审
- 填写评审结论，通过或驳回，并确认正式承诺交期
- 评审通过后，订单数据自动同步至「有效订单表」
4.3 订单变更
- 当订单需要修改时，ERP 端发起变更，数据自动同步至「订单变更单（数据同步）」
- 变更数据同步后，系统自动发起「订单评审表」，对变更内容再次评审
- 评审通过后，变更生效并自动更新「有效订单表」
- 变更记录自动保存，可随时追溯变更历史
4.4 订单执行准备
- 生效订单进入生产执行准备阶段
- 选择「有效订单表」，确认是否需要分批执行订单，如需分批执行，则填写执行批次明细子表单，录入每批次的计划生产信息；确认是否存在特殊要求，如存在则录入要求明细内容，支持选择特殊工艺/特殊包装/特殊检验/特殊标签/特殊发运/客户资料等
- 填入开工准备检查项内容，检查包含物料/设备/工装/人员/文件等项目，录入检查结果、责任人，如有异常则填入异常说明
- 准备完成后提交流程，审批通过后可回传关键字段信息（承诺交期、开工时间、准备状态等）至ERP系统
5 常见问题
- 为什么看不到销售订单数据？：销售订单由 ERP 同步至简道云，确认 ERP 侧是否已完成同步配置且数据已推送。
- 订单变更后需要做什么？：变更数据从 ERP 同步后会自动发起订单评审，关注评审表的评审进度即可。
- 评审不通过怎么办？：评审人员驳回后，销售业务员根据评审意见调整订单内容，重新提交评审。
- 订单执行准备单中看不到某个订单？：确认该订单是否已通过评审并进入有效订单表，只有生效订单才会出现在执行准备单中。
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