使用手册
1 使用对象
本手册面向以下角色，请按自己的岗位查看对应内容：
角色 | 主要工作 |
销售负责人 | 维护销售订单、跟踪交付进度 |
仓库/发货人员 | 执行发货检查、生成发货通知、装车确认 |
物流跟进人员 | 跟踪物流节点、确认客户收货 |
售后/客服人员 | 处理退货申请、跟进退货入库 |
质量/管理人员 | 延期复盘、下达改善任务、验证效果 |
2 使用前准备
在正式使用前，建议先完成以下准备工作：
- 客户信息：在「客户」表单中录入客户名称、编码、联系人、联系电话、收货地址等基本信息
- 产品信息：在「产品信息」表单中录入产品编码、名称、规格、单位等
- 仓库信息：在「仓库信息」和「仓位信息」中维护仓库和仓位数据，发货时需要选择出库仓库
3 系统入口与导航
进入应用后，左侧菜单栏按业务模块分组：
- 基础档案：客户、产品信息、仓库信息、仓位信息
- 订单管理：有效订单表
- 发货管理：发货检查单、发货通知单、装车确认单
- 物流跟踪：物流节点跟踪单
- 退换货：订单退货
- OTD改善：延期复盘单、改善任务单
建议按从上到下的顺序依次使用，每个模块内的表单也按业务流程顺序排列。
4 业务操作流程
4.1 维护销售订单
操作路径：支持手动新增销售订单，也支持与OTD-订单管理应用搭配使用，设置跨应用关联「有效订单表」
4.2 执行发货检查
- 点击「新建」，在「关联销售订单」字段中选择待发货的订单
- 系统会自动带出订单编码、订单名称、客户信息、交期等
- 填写检查人和检查日期
- 在「产品明细」子表单中确认订单产品，发货数量和检查结果
- 在「齐套检查明细」子表单中逐项检查产品是否齐套、合格
- 根据检查情况选择「检查结果」（通过/不通过），如不通过，在「审核意见」中说明原因，退回整改后重新检查
检查结果会直接影响后续发货通知的生成，只有检查通过才能进入发货环节。
4.3 生成发货通知
- 点击「新建」，在「关联发货检查单」中选择已通过检查的单据
- 系统自动带出订单信息、客户信息、承诺交货日期，确认发货地址
- 选择出库仓库，在「出库产品明细」中确认出库产品和数量
- 选择货运方式（如陆运、空运、快递等），填写物流公司和物流单号，填写出库时间
- 如有货运文件（如装箱单、提单），在「货运文件」中上传提交
4.4 装车确认
- 点击「新建」，在「关联发货通知单」中选择对应的发货通知
- 系统自动带出订单信息、客户信息、送货地址
- 在「装车产品明细」中确认装车产品和装车数量
- 确认物流公司、物流单、车牌号、司机姓名、司机电话，拍摄装车照片并上传
- 提交完成装车确认
4.5 物流节点跟踪
- 「发货通知单」提交后，系统会自动生成「物料节点跟踪单」
- 系统自动带出订单信息、出货时间、物流公司、物流单号
- 在「节点信息」子表单中逐条记录物流节点，如：提货离场、中转到达、中转离开、派送中等
- 当货物送达客户后，将「是否确认收货」设为"是"，填写收货时间，请客户在「客户方签名」处签名确认，拍摄收货照片并上传
- 系统自动计算延期天数，并判断交期是否延误
如果交期延误，系统会自动标记，后续可发起延期复盘。
4.6 处理订单退货
- 点击「新建」，在「选择销售订单」中选择要退货的订单，系统自动带出订单信息和客户信息
- 选择退货原因和退货仓库，在「退货产品明细」中添加退货产品、数量，提交后进入审批流程
- 审批人审核后选择「审批结果」（通过/不通过），不通过时填写原因
- 审批通过后，退货产品到货时进行检验，选择「退货产品收货检验」结果，检验合格后由入库员确认入库
4.7 延期复盘
- 「物料节点跟踪单」流程中若客户签收时间超过承诺交付时间，则判定为‘延期’，系统自动发起「延期复盘单」
- 选择「延期原因分类」，选择责任部门，在「原因详细描述」中详细说明延期经过
- 填写复盘结论，系统可根据「原因详细描述」由AI生成改善措施建议，可根据实际情况修改
- 提交完成复盘
4.8 下达改善任务
- 若「延期复盘单」中复盘结果为“需改善”，系统会自动发起「改善任务单」
- 进入待办，系统自动带出订单信息和延期原因分类
- 填写改善任务责任人，计划完成时间、实际完成时间，在「改善措施」中填写具体执行方案
- 任务执行完成后，填写实际完成日期，验证人检查后选择「验证结果」（有效/无效），在「效果评估」中填写评估意见，上传相关附件，提交完成
5 常见问题
- 问：发货检查不通过怎么办？ 答：在检查结果中选择"不通过"，填写审核意见说明原因，退回相关环节整改。整改完成后重新提交发货检查单，再次检查通过后才能进入发货通知环节。
- 问：为什么新建发货通知单时选不到发货检查单？ 答：发货通知单只能关联检查结果为"通过"的发货检查单。如果选不到，请确认对应的发货检查单是否已提交且检查结果为通过。
- 问：物流节点跟踪单的延期天数和交期是否延误是怎么算的？ 答：系统根据承诺交货日期和实际收货时间自动计算。如果收货时间晚于承诺交货日期，系统标记为延误，并计算延期天数。
- 问：改善任务单的验证结果选"无效"怎么处理？ 答：验证结果为"无效"说明改善措施未达到预期效果，需要重新分析原因，新建改善任务单继续跟进，直到问题真正解决。
- 问：客户签收时无法现场签名怎么办？ 答：可先拍摄收货照片上传，后续联系客户补签或通过其他方式确认收货。签名字段为辅助确认手段，不影响流程推进。
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