使用手册

1 使用对象

2 使用前准备

在正式开始使用前，建议先准备好以下基础数据：

3 系统入口与导航

进入简道云后，找到「PLM产品生命周期管理」应用，点击进入。应用内按业务模块分为以下入口：

不同角色按自己的职责进入对应模块即可。项目经理通常从「项目管理」进入；工程师从「项目管理」和「质量管理」进入；物料工程师从「产品信息管理」进入。

4 业务操作流程

4.1 搭建产品主数据（管理员/物料工程师）

第一步：创建产品系列

进入「产品系列申请」，点击「添加」，输入产品系列名称，提交并通过审核。

第二步：创建产品型号

进入「产品型号申请」，点击「添加」，选择所属产品系列，输入产品型号名称，选择产品型号状态，提交并通过审核。

第三步：录入产品基础表

进入「产品基础表」，点击「添加」，录入所有关于产品的物料，从最高层级的成品至最低层级的原料都需要录入。

第四步：构建产品BOM

进入「产品BOM」，点击「添加」，依次填写：BOM编码、关联产品、配比数、物料类型、下一层级。

❗❗❗注意：

1. 编码规则：父项码 + “符号” + 流水号

成品：001

半成品：001-1（表示成品的第1个子件）

原料：001-1-1（表示半成品的第1个原料）

2. 填写要求：

唯一性：每个物料必须有独立编码，严禁重复。

层级对应：新增子件时，必须基于其直接父项的编码进行扩展。

规范格式才可以在审批以及存档时，获取完整且正确的BOM数据。

如有多层级BOM，可在权限组视图下点击“➕”进行新增。

最终形成层级关系

4.2 物料认证与编码申请（物料工程师）

第一步：物料认证申请

进入「物料认证申请」，填写申请人、申请部门。在「物料详情」子表中录入物料型号、名称、单位、规格等。设置需求样品数量、紧急程度。选择送样人、测试人、审批人等流程角色，提交审批。流程完成后将自动修改「物料认证状态」。

第二步：ITEM编码申请

进入「ITEM编码申请」，关联物料后选择编码类别，填入物料信息，指定审批人，依次进行审核，审核通过后生成编码。流程完成后将自动修改「编码申请状态」。

4.3 BOM评审与归档（品质人员/物料工程师）

进入「BOM评审及归档」，通过「选择BOM」关联需要评审的BOM。逐项检查：产品功能是否锁定、BOM功能是否与需求一致、BOM物料是否正确、是否需要增加替代物料、是否有新物料、是否符合生产要求、内容是否完整。每项填写审批说明。最后选择「BOM受控存档」完成归档。

❗❗❗注意：流程完成后将自动修改「BOM是否已经归档」，在「BOM评审及归档」中，BOM构成会以查询的方式按顺序展示，因此BOM编码需要按照规范编写。

4.4 启动一个项目

第一步：项目立项

进入「项目立项」，点击「添加」，填写项目基础信息。提交后走审批流程。

立项审批通过后，组建项目团队，填写项目经理以及其他成员名单。

第二步：设置里程碑计划

项目立项完成后自动生成「里程碑计划」，在「设置里程碑点」子表中，为每个节点指定负责人、计划开始和结束日期。提交审批。

第三步：跟踪里程碑子任务

每个里程碑节点会自动生成对应的「里程碑子任务」。进入该表单或者我的待办，可以查看该里程碑下所有任务，负责人可在任务中进一步拆分子任务。

第四步：处理零散任务

对于不属于里程碑计划的临时任务，进入「零散任务」，点击「添加」，填写任务名称、截止日期、指派成员和任务详情。指派成员完成后在表单中汇报进度。

4.5 执行方案设计（研发工程师）

第一步：进入方案设计

在「方案设计」中找到自己负责的设计任务（通过关联里程碑任务定位），点击进入。

第二步：填写整体方案概述

在「整体方案设计概述」中描述方案总体思路，上传总体方案文档。

第三步：选择审核人并提交

选择参与设计的角色，并设置好相关审核人，提交后等待审核。

第四步：分别填写各专业设计

相关审核人分别填写硬件设计、结构设计、软件设计、其他设计说明。

系统会自动汇总各项成本总计和占比，并由项目经理审批。

第五步：文档归档填写

若有需要归档的文档，可以在文档归档填写节点进行填写，若没有，直接提交即可。

4.6 样品生产与测试（生产负责人 + 测试工程师）

第一步：制作测试方案

进入「制作测试方案」，填写整体测试方案概述，按照实际情况指定内部测试负责人和客户验收负责人，由负责人审批是否通过，并最终决定是否有文档需要归档。

第二步：样品生产

进入「样品生产」，找到对应里程碑任务。填写相关信息后走流程，在最终的任务完成节点填写实际日期和子任务状态，系统将自动修改里程碑状态。

第三步：样品测试

进入「样品测试」，填写测试结果描述，上传测试附件。

第四步：批量生产

进入「批量生产」，同样填写结果。

第五步：成品测试

进入「成品测试」，同样填写结果。

4.7 产品上市与退市（项目经理）

第一步：产品上市

进入「产品上市」，选择相关里程碑任务，提交后审批人填写上市时间和审批意见，完成上市任务。

第二步：产品退市（需要时）

进入「产品退市」，填写退市申请人、所在部门。在「退市产品」子表中选择需要退市的产品。填写退市原因、产品退市日期、通知客户退市日期，收集客户反馈，上传调研文件和相关文档。

4.8 变更（需要时）

第一步：工程变更

当已认证物料需要变更时，进入「工程变更」。关联需变更的物料和项目。选择更改类型，勾选涉及的维度（硬件/软件/结构/其他）。在「详细更改说明」中记录更改前后的差异。依次选择各维度审核人和主管审批。填写是否影响项目进度、产品报价，确认客户是否接受变更。

第二步：里程碑子任务变更

选择原里程碑任务后可以自动关联出原里程碑子任务信息，可以在子任务信息栏进行增删改。支持修改的字段有里程碑任务是否需要拆分子任务、子任务拆分表的子任务名称、子任务计划开始时间、子任务计划结束时间、子任务负责人。

5 常见问题

5.1 如何查看某个项目的整体进度

进入「里程碑任务看板」或「里程碑子任务」进行查看。子任务中可以看到每个里程碑的当前状态（未开始/进行中/已完成）和各任务的实际完成时间。

5.2 如何查看某个产品的BOM结构

进入「产品BOM」，按产品系列和型号筛选。切换到BOM层级视图下更能体现BOM层级关系。

5.3 如何快速找到分配给自己的任务

在各任务表单（里程碑子任务、零散任务、方案设计等）中，切换到【添加并管理本人数据】的权限组下进行查看。或直接到【我的待办】界面处理自己的任务。

5.4 数据填错后怎么修改

如果表单尚未提交审批，可以直接编辑修改。如果已提交且在审批中，需要先撤回再修改。如果已审批通过，需要通过对应的变更表单（如工程变更、里程碑子任务变更、文档变更申请）发起正式变更。

5.5为什么不能提交审批

检查必填字段是否全部填写。特别留意子表（如成员名单、里程碑点、子任务拆分表、设计信息）中是否有空白字段。