九霄科技：简道云助力“专精特新”企业实现CRM+ERP流程闭环

一、公司简介

无锡九霄科技有限公司（后简称“九霄科技”）是一家专注于人工智能与物联网技术研发的高新技术企业，总部位于无锡国家高新技术产业开发区。公司以"智慧赋能未来"为核心理念，致力于将数字图像处理、模式识别、 AI深度学习、运动控制等前沿技术融合应用于工业视觉检测领域。公司自主研发的全自动视觉检测设备与智能解决方案，广泛应用于“半导体芯片、汽车零部件、3C消费电子和新能源制造"等四大核心产业，为这些领域的创新与发展提供强有力的技术支撑。九霄科技成立于2015年，拥有100+名员工，8项发明专利，实用新型27项，软著15件，先后获评江苏省"专精特新"企业、无锡市物联网示范项目单位，致力于为城市治理和产业升级提供数字化智能引擎。

二．项目背景

各企业在信息化转型的过程中多少都会遇到一些阻碍，九霄科技也不例外，在接触简道云前，九霄科技在信息化系统方面主要有两个，金蝶财务软件及钉钉OA系统，可以解决日常简单的审批流程流转及基础财务方面的工作，但对于前端业务侧，如客户及商机管理、生产管理等场景缺乏管理工具。

当时公司选型的顾虑/痛点主要存在以下几个方面：

1. 对系统操作复杂度顾虑：销售团队习惯简单工具（如Excel或通讯软件），若新CRM流程过重、界面复杂、录入字段过多，都可能导致使用率低，管理软件成为摆设。

2. 培训与推广成本高：员工数字化能力参差不齐，如果像传统软件一样，需求迭代动辄需要动代码进行开发，不论系统的构建还是人员的使用均需长期培训投入，无法在短期内为实际业务带来价值。

3. 业务流程适配困难：现有客户管理流程（如报价审批、售后跟进）可能与市面上标准化CRM功能冲突，导致“削足适履”或需大量定制开发，本末倒置。

担心系统兼容性不足：从长远来看，未来CRM需与ERP、财务系统等系统对接打通，所以选用的CRM系统需要具备可拓展性，可以为以后系统集成等长尾需求预留接口，以免信息孤岛的存在。

三．解决思路及系统架构

面对这些系统选型中的疑虑点，选型负责人开始寻找一个能够既能高度自定义有具有开放性，能够为未来长尾需求的实现提供基础的系统，用来搭建适合企业自身的应用，实现业务流程全闭环。

通过测试使用简道云，搭建了 CRM+ERP 两大应用，并已全面投入使用。 CRM 主要为了解决九霄科技在销售阶段，从客户录入、客户跟进、项目报备、合同签订、售后工单、财务收支等全生命周期销售管理闭环。 ERP 主要为了解决九霄科技在售中售后环节，合同签约、生产排产、生产报工等生产管理闭环。 同时，将两大管理环节进行联动，实现信息互通、高效管理。

四．典型应用场景

场景一：CRM管理

过去：销售前期订单下单流程分散在各个微信群中，信息入口太多，分散且难溯源，与客户相关的信息，如跟进记录、联系人、商机等的记录时有遗漏，无法一站式查询到所需信息。同时在这种情况下商机有没有被及时跟进也无从查证，只有在周期末销售计划达成率不佳时才能暴露问题，管理模式偏“救火式”，缺乏管理抓手。

现在：改变原始的信息登记手段，转线下群聊为线上流程流转，将所有的过程数据线上化、规范化，形成对于各客户的全生命周期档案。并通过「销售阶段的标记+推送提醒」实现对于不同阶段商机个性化的提醒规则。需求发现和需求确认阶段的跟进周期为90天；打样评估及方案报价的报价周期为30天，如果到期没有跟进，简道云会进行推送提醒，提醒该商机负责人及时跟进，如果45天还未跟进，系统会自动推送提醒领导及时进行监管，为管理提供抓手。

商机跟进成功后会有项目立项及合同下单的审批环节，通过「数据流转条件」的设置可以使流程数据根据不同的产品名称走不同的数据流分支，实现流程流转的智能化，以应对复杂的业务审批场景。

价值：通过简道云搭建的CRM系统可以实现规范商机跟进流程，为企业管理创造多重价值。首先，标准化流程可减少人为疏漏，确保销售团队按统一策略推进商机，提升协作效率与客户响应速度；其次，系统自动记录全流程数据，帮助管理层实时追踪销售进展、预测业绩并优化资源分配，增强决策精准性；再次，通过数据分析挖掘高价值客户特征与转化规律，针对性调整销售策略，缩短成交周期并提高转化率。此外，透明的流程管理可强化内控，避免撞单或客户流失风险，同时沉淀的客户行为数据为产品优化和精准营销提供支撑。最终，系统化管控有助于企业降低运营成本、提升客户满意度，形成以数据驱动的精细化运营模式，推动销售业绩持续增长并增强市场竞争力。

场景二：财务管理

过去：在传统手工线下Excel进行财务管理的模式下，由于项目分散在线下微信群中各处，数据碎片化严重，且部门间信息孤岛导致对账困难、报表滞后；其次手工记账效率低下，重复性工作占比超60%，且人为差错很难完全规避；审批流程依赖纸质单据流转，平均耗时3-5天，存在单据丢失风险；财务数据依靠人工手动核算，滞后严重，管理层难以及时获取真实经营数据；预算执行缺乏动态监控，超支现象频发；审计追溯需翻查纸质凭证，平均耗时增加50%。这些痛点都会严重制约企业的运营效率和决策精准度。

现在：通过简道云搭建财务管理模块，将线下表格线上化，通过「智能助手」每月底最后一天定期自动生成应收计划并回填至表单内作为内部数据盘点的重要依据，销售人员需定期更新应收计划当月完成可能性及应收计划状态，为内部应收跟进提供数据依据。收到回款时，「关联」合同订单，记录对于该合同的收款金额、收款时间、收款类型等基础信息，并通过「聚合表」实时汇总计算，并生成财务数据报表，直观地展现出每笔合同的应收金额、已收金额、待收金额，便于管理层对于财务整体进展的把控。

价值：简道云财务管理通过数字化重构财务管理流程，显著提升运营效能。系统实现业财数据实时互通，消除信息孤岛，报表生成效率提升80%，自动化处理90%以上核算工作，差错率降至1%以下，人力成本节省40%。智能审批流程将周期压缩至2小时内，电子留痕降低合规风险。动态预算监控预警超支风险，资金使用效率提高30%。多维数据看板支持实时经营分析，决策响应速度提升70%，整体构建起数据驱动的风控体系与决策机制，推动企业财务从核算型向战略型转型，实现降本增效与价值创造的双重突破。

场景三：ERP生产管理

过去：生产排产依赖人工经验，缺乏数据支撑，且在途物料时有发生，库存信息更新不及时，且难以追踪物料齐套率，导致缺料停工频发；且工艺参数依赖纸质记录，技术资料难以沉淀归档，工艺改进缺乏数据支撑；生产过程数据缺失，多部门协同依赖线下沟通，订单交付延期率高；报工数据难追溯，人工成本核算存在偏差，隐性浪费难挖掘；以上痛点导致资源浪费严重、交付能力受限、质量稳定性差，制约企业规模化发展与市场竞争力。

现在：通过「简道云+金蝶」的产品组合，串联起从售前跟进到售中订单再到生产进度跟踪最终出货的全生命周期管理。目前从金蝶系统中将产品信息导出在批量上传至简道云系统中形成产品基础信息库供后续生产相关环节关联选择；并基于此创建产品BOM结构，供后续MRP运算。计划员做好生产计划后录入系统中进行留痕，一线工作人员参照生产计划进行领料生产、报工等后续环节，简道云基于此生成生产管理综合看板，追踪生产进度。

价值：生产管理系统通过数字化升级，提升企业制造效率与综合竞争力。实时库存动态监控提高库存周转率。生产过程数据实时采集，全链路协同使订单交付准时率提升，隐性成本降低。多维数据分析支持工艺迭代与柔性生产。系统构建透明化、可量化的精益管理体系，驱动九霄科技从经验决策向数据决策转型，强化供应链韧性，实现降本、提质、增效的协同发展。

五．总结与展望

在使用简道云搭建「CRM+ERP」一体化系统后，改善了原来“表哥表姐满天飞”的情况，业务效率发生了质的飞跃。过去客户需求、订单数据与生产计划割裂，销售漏单偶有发生，生产部门常因信息滞后导致延期交付；现在通过简道云打通从商机跟进、订单生成到排产入库全流程，销售线索转化率提升30%，订单排产响应速度、交付准时率大大提升。一线员工用手机就能实时报工、扫码溯源。这套轻量化的“柔性中枢”既解决了传统ERP的高成本、高门槛问题，又弥补了CRM与生产脱节的短板。

未来，我们计划不断完善现有系统，并通过代码将“简道云”中的业务数据和“金蝶”中的财务数据打通，替代现在手工导入导出的方式，打通数据“最后一公里”，真正让数据流动驱动业务增长。