销售订单表格AI自动填写

1. 简介

本文案例将借助通用表格识别插件实现订单明细的自动回写。销售只需上传客户的形式发票图片或 PDF 文件，插件便会通过 AI 技术精准识别形式发票中的表格内容，并自动填充至销售订单的销售产品明细子表单内，在降低人力成本的同时，大幅提升员工的工作效率和数据录入的准确性。

1）新建一张「产品信息」表，用于记录产品的相关信息；

2）新建一张「AI销售订单表格填写」表单，用于销售上传形式发票的文件或图片；

3）在「AI销售订单表格填写」表单中设置前端事件，借助通用表格识别插件，自动识别形式发票中的表格部分内容并将信息回写至销售订单中。

在销售订单表内上传形式发票图片或 PDF 文件后，插件会自动识别形式发票中的表格部分，并写入销售产品明细子表单的对应行列内。效果如下所示：

点击安装应用模板 AI销售管理，本文将按照应用中的示例表单进行讲解。

本案例需要使用以下 5 张表单：

1）直接安装

2）插件市场处安装

在简道云「插件市场」处，安装「通用表格识别」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

在插件管理中，打开「通用表格识别」插件右侧的开关，启用插件。

进入「AI销售订单表格填写」表单中，在「表单属性 >> 前端事件」处点击「设置」，添加前端事件。

添加好前端事件后，设置前端事件的名称为「形式发票表格识别回填」，并选择触发字段为「形式发票上传」。

设置执行动作如下：

全部设置完成后点击「保存」。

效果参见本文【1.3 预期效果】。