「个人视图」在各业务场景中的最佳实践

1. 案例简介

本案例将介绍 个人视图 功能在各业务场景中的实际应用，帮助大家更好理解该功能，并应用到自己的工作业务中，提高数据查看与管理的效率。

2. 个人视图操作步骤

成员可通过如下两种方式新建个人视图：

1）成员在已有的视图中配置筛选条件时，点击「保存为常用」，可根据筛选条件新建同类型的个人视图，效果如下：

2）成员在权限组中查看视图时，如变更了视图的筛选条件、显示字段、排序规则等，可将当前视图另存为同类型的个人视图，效果如下：

3. 设备巡检

以 设备管理点巡检 模板为例，可在如下场景中使用个人视图：

3.1 按班组查看各季度报修记录

各班组主管需每季度对所在班组的设备报修维修情况进行汇总分析，监控设备状态，统筹人员安排。

则可在「设备报修单」的公共视图「全部报修记录」基础上，新建个人视图「一班组报修」，设置筛选条件如下：

即可随时查看所在班组的报修数据，便于定期查看分析。

3.2 查看本人异常巡检记录

巡检人员进行工作总结时，需对自己提交的异常巡检结果进行汇总分析，制作巡检报告。

则可在「设备巡检单」的公共视图「全部巡检记录」基础上，新建个人视图「我的巡检异常」，设置内容如下：

即可筛选出和自己相关的数据和字段信息，精简显示内容。

4. 进销存

以 进销存_订单管理 模板为例，可在如下场景中使用个人视图：

4.1 筛选收货未付款客户

销售人员需定期关注客户回款情况，对已收货未付款的客户进行提醒和推进，完成订单回款。

则可在「发货单」的公共视图「全部发货单」基础上，新建个人视图「我的收货未付款客户」，设置内容如下：

即可筛选出本人订单中全部已收货未付款的客户，精简表单字段，进行回款推进。

4.2 根据时间筛选入库数据

仓库管理人员每季度/每月/每周需对入库数据进行盘点，统计库存数据，制定入库计划。

则可在「采购入库」的公共视图「全部入库数据」的基础上，新建个人视图「本季度入库」、「本月入库」、「本周入库」，以本季度为例，设置内容如下：

即可快速筛选出每季度、每月、每周的入库数据，完成库存统计。

5. 用户需求管理

以 互联网产品研发 模板为例，可在如下场景中使用个人视图：

5.1 各模块需求分组查看

产品设计人员需对用户需求进行分类整理，查看各模块的需求情况、使用场景等，以便对需求进行处理排期。

则可在「用户需求收集」表单的公共视图「全部用户需求」基础上，新建个人视图「数据工厂需求」、「表单模块需求」等，以数据工厂需求为例，设置内容如下：

即可快速筛选出各模块下的未解决需求，便于进行需求分析和处理。

5.2 查看需求处理进度

需求提交人想要关注自己需求的处理进度，掌握需求状态。

则可在「用户需求反馈」表单的公共视图「需求处理进度」基础上，新建个人视图「我的需求处理进度」，设置内容如下：

即可筛选查看自己提交的需求处于哪些处理状态。

6. 项目任务管理

以 项目任务管理 模板为例，可在如下场景中使用个人视图：

6.1 查看自己相关的任务状态

任务负责人、参与人需定期关注自己项目的处理状态，改进任务方案，推进任务进度。

则可在「任务」表单的公共视图「任务状态看板」基础上，新建个人视图「我负责的任务」、「我参与的任务」，以我负责的任务为例，设置内容如下：

即可筛选出任务看板中自己负责的、参与的任务，并监控任务的处理状态等。

6.2 查看个人工作进度

业务人员想要查看自己负责任务的处理进度，以便于安排每周工作计划。

则可在「任务」表单的公共视图「任务进度」基础上，新建个人视图「我的任务进度」，设置内容如下：

即可快速掌握各工作任务的处理进度，合理安排工作时间。