导入触发智能助手

1. 简介

1.1 案例简介

目前导入数据时不支持直接触发 智能助手Pro，给企业的自动化流程带来不便。本文将介绍，如何通过流程的 节点限时处理 功能，实现导入数据自动触发智能助手Pro。

1.2 应用场景

1.3 设计思路

1）在流程表单（导入表）的审批节点中设置 节点限时处理，设置为到达节点 1 分钟后自动提交数据；

2）添加智能助手Pro，设置触发动作为流程结束时，触发条件为流程状态等于流转完成；根据需求设置执行动作为新增、修改等；

3）导入流程数据时，勾选「导入的数据触发流程」；

4）导入数据后无需手动处理流程，1 分钟后流程自动提交，即可触发智能助手。

1.4 预期效果

以销售管理中修改线索状态的场景为例：

1）「线索表」用于记录企业的销售线索，没有订单记录的线索状态标记为「未下单」，录入基础数据如下：

2）销售订单需通过外部导入。进入「销售订单 >> 数据管理」，点击「导入」并勾选「导入的数据触发流程」，导入示例数据：订单数据导入.xlsx。

3）无需处理流程，1 分钟后即可自动触发智能助手Pro，修改对应的线索状态为「已下单」：

2. 设置步骤

以销售管理的场景为例：

2.1 表单搭建

1）新建「线索表」表单，字段设置如下：

2）新建「销售订单」流程表单，字段设置如下：

2.2 流程设定

为了实现导入的流程表单数据可以自动流转，需要在流程中设置 节点限时处理，具体设置如下：

1）进入「销售订单 >> 流程设定」，选中「审批节点」，在「节点属性 >> 更多属性 >> 节点限时处理」处点击「设置限时处理」：

2）进入节点限时处理设置页面，设置节点处理截止时间为：「自定义时间」流程到达节点「1 分钟」后，点击添加下方的超时后处理规则：

3）进入自动处理设置页面，设置处理方式为「自动提交」，自动提交时间为「在节点处理截止时间当时」，设置好后点击「确定」保存：

4）各流程节点的负责人、字段权限等设置，可参见 导入触发智能助手 应用模板配置。

2.3 智能助手Pro设置

设置智能助手Pro，使其在有数据导入至流程表单「销售订单」中，并通过节点限时处理自动提交后，自动触发并修改「线索表」中的数据。具体如下：

1）进入「销售订单 >> 扩展功能」，新建智能助手Pro「导入触发」，选择触发方式为「表单触发」，触发表单为「销售订单」。

2）选中触发节点，进行如下设置：

3）添加一个修改数据节点，用于实现「线索表」中相应数据的修改。

4）进一步对修改数据节点进行如下设置：

5）全部设置完成后，点击「保存并启用」。

2.4 效果演示

效果演示参见本文【1.4 预期效果】。

3. 注意事项

导入数据触发流程时，一次最多可导入 300 条流程数据。