表单基础设置

1. 简介

1.1 功能简介

进入应用后,对应用具有管理权限的管理员,可以对应用中的表单、分组等进行编辑与设置。

1.2 应用场景

  • 给表单、仪表盘、分组重命名
  • 添加分组
  • 对表单、分组进行排序
  • 新建/复制/删除/编辑表单、仪表盘
  • 切换表单类型
  • ......

1.3 设置条件

只有对应用具有管理权限的管理员才可以进行相关设置,普通成员仅可访问有权限的表单、仪表盘。

2. 名词解释

进入应用后,可以对应用内的表单、仪表盘进行基础设置。

名词

释义

表单

由字段组成的用于收集数据的表,可以切换为流程表单

流程表单

可以让收集的数据逐级审批和流转的表,比普通表单多了流程的设计。也可以切换为普通表单

仪表盘

可以间接或直接地对表单收集的数据进行汇总统计

分组

当应用中的表单、仪表盘太多时,可以将其分组放置

颜色区分:

  • 表单:蓝色图标
  • 流程表单:黄色图标
  • 仪表盘:紫色图标
  • 分组:绿色文件夹

本文主要讲解表单和分组的基础设置,仪表盘的基础设置,可参见文档:仪表盘基础设置

3. 新建

3.1 已有数据的应用

如果应用中已创建过表单或仪表盘,则可以通过如下方式新建表单:

3.2 空数据的应用

如果是空数据的应用,即应用中没有任何内容。表单、流程表单以及仪表盘的创建入口如下图所示:

3.3 新建分组

1) 新建一级分组

点击「搜索框后的新建按钮 >> 新建分组」,设置分组名称,设置好点击「确定」即可新建分组:

2) 新建子分组

点击「分组后的设置按钮 >> 新建子分组」,设置分组名称,设置好点击「确定」即可在该分组中新建子分组:

3)在分组中新建表单

点击「分组后的设置按钮 >> 新建表单/流程表单」,即可直接在当前分组下创建表单:

4. 编辑表单

可通过如下两个入口进入表单设计,编辑表单:

1)入口一

点击「表单后的设置按钮 >> 编辑 」,即可进入表单设计,如下图所示:

2)入口二

选中需要编辑的表单,在表单的左上角点击「编辑」:

注:无编辑权限的成员不具有对应的编辑入口。

5. 修改名称和图标

5.1 修改名称

1)修改表单名称

如需修改表单名称,可点击「表单后的设置按钮 >> 修改名称和图标 」,修改名称后点击「确定」即可:

2)修改分组名称

如需修改分组名称,可点击「分组后的设置按钮 >> 修改名称」,修改名称后点击「确定」即可:

5.2 修改图标

普通表单和流程表单支持修改图标,点击「分组后的设置按钮 >> 修改名称和图标」,在修改信息页面,点击图标即可进行更换,设置好点击「确定」:

6. 表单类型切换

普通表单带有数据协作功能,流程表单带有流程流转功能,两者可以相互切换。

点击「表单后的设置按钮 >> 切换为普通/流程表单 >> 确定」,即可切换表单类型:

7. 查看引用视图

在一些复杂业务中,一张表单通常会与其他表单、聚合表、智能助手、数据流、智能助手等关联使用,进行数据协作和引用,通过「引用视图」即可查看表单的关联关系,便于管理员进行管理和维护。

点击「表单后的设置按钮 >> 查看引用视图」:

7.1 引用关系

进入表单引用视图,可通过连接线的箭头指向了解其与本表单之间的引用关系,即「被引用对象 → 引用对象」。还可以通过触控板、鼠标、或右上角的缩放按钮对视图画面进行缩放查看,效果如下:

注:

1)引用视图中的双向箭头表示两者是互相引用关系

2)当前表单左侧展示的是被当前表单所引用的对象,最多支持展示 100 个(其中,最多展示 50 个流程表单);右侧展示的是引用当前表单的对象,最多支持展示 50 个。

7.2 引用详情

引用详情即「被引用对象」在「引用对象」的具体某个功能中的引用情况。表单引用视图中,根据不同的引用/被引用对象,支持查看的引用关系如下表:

引用对象

被引用对象

支持查看的引用关系

表单

表单

  • 下拉框:关联其他表单数据
  • 选择数据:数据源表
  • 查询:查询表
  • 数据联动:关联表

聚合表

表单

  • 数据来源:关联表

数据流

表单

  • 输入:输入源

智能助手Pro

表单

  • 触发节点
  • 执行节点

智能助手

表单

  • 触发表单
  • 执行目标表单

表单

聚合表

  • 字段默认值:数据联动
  • 选择数据:数据源表
  • 查询:查询表

表单

数据流

  • 字段默认值:数据联动
  • 下拉框:关联其他表单数据
  • 查询:查询表

连接线上的数字表示两者之间的引用关系的个数,点击数字,即可查看对应的引用详情,效果如下:

7.3 编辑入口

在表单引用视图中,点击引用对象后的编辑按钮,即可直接跳转至对应的编辑页面,对其进行修改和调整,效果如下:

8. 复制

表单复制即通过已有表单创建一个同样配置的新表单,从而节省表单的搭建效率。

1) 复制表单时,可以「复制到当前应用」中,也可以「复制到其他应用」中:

2)复制表单时,表单内相关设置的复制规则如下表:

表单内容/设置

复制规则

字段

复制全部字段

注:复制到其他应用时,选择数据、查询的属性不会复制

字段属性

复制全部字段属性

注:复制到其他应用时,数据联动、关联其他表单数据、设置了跨应用函数MAPX的公式编辑不会复制,但仅本表字段参与计算的公式编辑可以被复制

表单属性

复制全部表单属性

流程配置

流程表单中,复制全部的流程配置

数据协作

全部复制

表单发布

仅复制视图、权限组,且复制后的权限组内成员为空、默认状态为开启;其余配置全部不复制

仪表盘数据权限配置

不复制

推送提醒

复制推送提醒配置,复制后推送提醒暂停

数据推送

复制数据推送配置,复制后数据推送暂停

注:

1)本表单字段被引用时,复制后仍引用之前表单内的字段;

2)本表单引用其他表单字段时,复制后也引用其他表单字段。

9. 移动/排序

9.1 移动

点击「表单/分组后的设置按钮 >> 移动」,选择目标分组,即可将当前表单/分组移动至目标分组中:

9.2 拖拽排序

拖拽表单/分组也可以对其进行移动和排序,或将表单/分组移进、移出分组中。效果如下:

10. 收藏

对于需要经常访问的表单/流程表单,可点击「表单后的设置按钮 >> 收藏」添加至收藏夹中,收藏成功后,可通过 自定义企业工作台 对收藏夹内容进行单独布局,便于快捷填写和查看表单。

11. 删除/恢复

11.1 删除

表单和分组的删除规则如下:

  • 表单删除:有数据的表单需要正确输入表单名称完成校验才能删除;
  • 分组删除:非空分组不能删除,需要将分组内的表单/仪表盘移出分组或者删除后方可删除该分组。

当该表单被其他表单通过如下功能引用时,可点击「查看引用详情」查看具体的表单引用情况,防止删除表单对其他业务造成影响:

  • 选项:关联其他表单字段
  • 数据联动:联动条件、联动字段
  • 公式编辑:引用字段
  • 查询:显示字段、过滤条件
  • 选择数据:显示字段、过滤条件、填充取值字段
  • 前端事件:触发字段、返回值-填充字段、Header/Body-填充字段
  • 智能助手Pro:触发节点、执行节点
  • 智能助手:触发表单、执行目标表单
  • 权限组:数据权限

11.2 恢复

如您的表单被误删除,可以联系我们进行付费恢复:

  • 在线咨询:点击咨询
  • 电话热线:400-111-0890 转 2

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