表单基础设置
1. 概述
1.1 功能简介
表单基础设置是应用管理员维护应用目录结构与表单关联关系的能力集合。
进入应用后，对应用具有管理权限的管理员可对应用内的表单、流程表单与分组执行编辑、重命名、改图标、类型切换、复制、移动排序、收藏、隐藏与删除等操作。
1.2 应用场景
本文可帮助你完成以下任务：
1）给表单重命名或修改图标。
2）对表单与分组排序。
3）复制、删除、编辑表单。
4）对无表单设计权限的成员隐藏表单。
5）在普通表单与流程表单之间切换类型。
6）删除或调整业务前，先查看表单的引用关系，避免影响关联业务。
1.3名词解释
下表说明本文涉及的四类应用目录对象及其目录图标颜色，用于在目录中快速识别目标对象。
名词 | 释义 | 目录图标颜色 |
表单 | 由字段组成的用于收集数据的表，可切换为流程表单 | 蓝色图标 |
流程表单 | 可让收集的数据逐级审批和流转的表，比普通表单多出流程设计；可切换为普通表单 | 黄色图标 |
仪表盘 | 对表单收集的数据进行直接或间接的汇总统计 | 紫色图标 |
分组 | 应用中表单、仪表盘较多时，用于分类放置的容器 | 黄色文件夹 |
本文主要讲解表单和分组的基础设置，仪表盘的基础设置，可参见文档：仪表盘基础设置。
2. 使用前提
只有对应用具有管理权限的管理员才可以进行相关设置，普通成员仅可访问有权限的表单、仪表盘。
3. 编辑表单
编辑用于进入表单设计页面调整字段与属性。共有两个等效入口，任选其一即可。
1）入口一：在应用目录中单击「表单后的设置按钮>编辑」，进入表单设计页面。
2）入口二：选中需要编辑的表单，在表单页面左上角单击「编辑」。
注：无编辑权限的成员不具有对应的编辑入口。
4. 修改名称和图标
名称与图标决定目录中的识别度，两项均在同一弹窗内完成，修改后立即生效。
4.1 修改名称
1）单击表单后的「设置」按钮。
2）选择「修改名称和图标」。
2）在名称输入框中输入新名称。
3）单击「确定」完成修改。
4.2 修改图标
普通表单与流程表单均支持修改图标。
1）单击表单后的「设置」按钮
2）选择「修改名称和图标」。
3）在修改信息页面单击图标，选择新图标。
4）单击「确定」完成修改。
.png)
5. 表单类型切换
普通表单带有数据协作功能，流程表单带有流程流转功能，两者可相互切换。切换会改变表单能力范围，请先确认下方约束再操作。
1）单击表单/流程表单后的「设置」按钮。
2）选择「切换为流程表单/表单」。
3）在确认框中单击「切换」，完成类型转换。
.png)
注：若流程表单中存在已发起流程的数据，不支持 切换普通表单类型。
6. 查看引用视图
在复杂业务中，一张表单通常与其他表单、聚合表、数据流、智能助手关联使用。引用视图用于查看表单的关联关系，便于管理员在调整或删除前评估影响范围。
点击「表单后的设置按钮 >>查看引用视图」：
6.1 引用关系
引用视图用连接线箭头表示引用方向，即「被引用对象 → 引用对象」。可通过触控板、鼠标滚轮或右上角缩放按钮调整视图比例。
注：
1）引用视图中的双向箭头表示两者是互相引用关系；
2）当前表单左侧展示的是被当前表单所引用的对象，最多支持展示 100 个（其中，最多展示 50 个流程表单）；右侧展示的是引用当前表单的对象，最多支持展示 50 个。
6.2 引用详情
引用详情指被引用对象在引用对象的具体功能中的引用情况。下表说明表单引用视图支持查看的引用关系类型，用于判断某类关联是否可在视图中追溯。
引用对象 | 被引用对象 | 支持查看的引用关系 |
表单 | 表单 |
|
聚合表 | 表单 |
|
数据流 | 表单 |
|
智能助手Pro | 表单 |
|
智能助手 | 表单 |
|
表单 | 聚合表 |
|
表单 | 数据流 |
|
连接线上的数字表示两者之间引用关系的个数。单击该数字即可查看对应的引用详情。
6.3 编辑入口
在引用视图中可直接跳转至关联对象的编辑页面，无需返回目录再次查找。
1）在引用视图中找到目标引用对象。
2）单击该对象后的编辑按钮，跳转至对应编辑页面进行修改。
7. 复制
复制用于基于已有表单创建配置相同的新表单，减少重复搭建。复制范围包含本应用与其他应用，但部分配置不会复制，操作后需按下方规则手动补配。
1）单击表单后的「设置」按钮。
2）选择「复制到当前应用」或「复制到其他应用」即可。
复制规则如下表，用于判断复制后还需手动补配哪些内容。
表单内容/设置 | 复制规则 |
字段 | 复制除关联子表外的全部字段 注：复制到其他应用时，选择数据、查询的属性不会复制。安装应用模板时，支持保留模板中的关联子表 |
字段属性 | 复制全部字段属性 注：复制到其他应用时，数据联动、关联其他表单数据、设置了跨应用函数MAPX的公式编辑不会复制，但仅本表字段参与计算的公式编辑可以被复制 |
表单属性 | 复制全部表单属性 |
流程配置 | 流程表单中，复制全部的流程配置 |
数据协作 | 全部复制 |
表单发布 | 仅复制视图、权限组，且复制后的权限组内成员为空、默认状态为开启；其余配置全部不复制 |
仪表盘数据权限配置 | 不复制 |
推送提醒 | 复制推送提醒配置，复制后推送提醒暂停 |
打印模板 | 全部复制 |
数据推送 | 复制数据推送配置，复制后数据推送暂停 |
AI 快捷填报 | 复制 AI 快捷填报配置，复制后停用 AI 快捷填报 |
注：
1）本表单字段被引用时，复制后仍引用之前表单内的字段。
2）本表单引用其他表单字段时，复制后也引用其他表单字段。
8. 移动/排序
移动用于调整表单与分组的归属，排序用于调整目录中的展示顺序。两类操作均实时生效。
8.1 移动
1）单击表单或分组后的设置按钮。
2）选择「移动」。
3）选择目标分组。
4）点击「确定」，该表单或分组归入目标分组。
8.2 拖拽排序
直接拖拽表单或分组即可调整顺序，也可在拖拽中将表单移进或移出分组。
如下图所示：
9. 收藏
收藏用于将高频访问的表单集中到收藏夹，便于快捷填写与查看。
1）单击表单后的「设置」按钮。
2）选择「收藏」，收藏成功后，可通过 自定义企业工作台 对收藏夹内容进行单独布局。
注：仅普通表单与流程表单支持收藏。
10. 对成员隐藏
隐藏用于将表单从应用目录中移除展示，但不改变成员的数据权限。适用于仅供后台流程调用、无需成员在目录中看到的表单。
1）单击「表单后的设置按钮」。
2）选择「对成员隐藏」，立即生效，无表单设计权限的成员不再在目录中看到该表单。
注：
1）成员的 表单数据权限 不受表单显隐状态影响。即，成员在目录中虽不可见被隐藏的表单，但仍可在其他调用该表单或表单数据的场景中，如选择数据、查询、关联子表、流程中心等，正常进行表单数据操作；
2）复制应用/表单时，会一同复制表单的隐藏状态；
3）若分组内仅有表单且所有表单均被隐藏，则分组也不可见。
11. 删除/恢复
删除属于高风险操作，删除后无法在产品内自助恢复。执行前必须先完成引用关系检查。
11.1 删除
1）单击要删除的表单后的「设置」按钮。
2）选择「删除」。
3）按弹窗提示完成校验动作。
4）单击「删除」确认。
.png)
表单与分组的删除校验规则如下表。
删除对象 | 校验规则 |
表单/流程表单 | 有数据的表单需正确输入表单名称完成校验后才能删除 |
分组 | 非空分组不能删除，需先将分组内的表单、仪表盘移出分组或删除 |
当该表单被其他表单通过如下功能引用时，可点击「查看引用详情」查看具体的表单引用情况，防止删除表单对其他业务造成影响：
- 选项：关联其他表单字段
- 数据联动：联动条件、联动字段
- 公式编辑：引用字段
- 查询：显示字段、过滤条件
- 选择数据：显示字段、过滤条件、填充取值字段
- 前端事件：触发字段、返回值-填充字段、Header/Body-填充字段
- 智能助手Pro：触发节点、执行节点
- 智能助手：触发表单、执行目标表单
- 权限组：数据权限
注：
1）系统会分批查询对象（包括：表单、智能助手、数据工厂、聚合表和仪表盘），即先查询 50 个，返回展示其中有引用关系的对象；若返回的数量 >=40 个，则提供「加载更多」按钮，点击便可继续查询第二批。
因此，当首批查询的 50 个对象中，不存在符合的引用关系/返回符合的对象数量 <40，将无法继续查询，最终展示出的引用关系可能不完整。
2）每个对象下，最多展示 50 条引用详情，超过 50 条的部分不会展示。
11.2 恢复
如您的表单被误删除，可以联系我们进行付费恢复：
- 在线咨询：点击咨询
- 电话热线：400-111-0890 转 2
400-111-0890
在线咨询