绩效管理中的关联本表应用

1. 简介

本文以绩效管理为例，介绍如何通过关联本表，来构建「绩效目标表」中一级、二级、……多级目标间的树形结构，并基于这种结构由上到下地组织、管理数据，包括：查看下级目标详情、汇总下级目标进度等等。

1）通过关联数据字段来关联本表，即「绩效目标表」，以构建目标数据间的树形结构。

2）建立关联后，「绩效目标表」中会自动添加 1 个关联标签页，用于查看、管理下一级的目标数据。

3）通过聚合计算字段，来实时汇总下一级目标的完成情况，如当前销售额、当前回款额、任务进度等。

1）构建关联关系

关联本表，是通过逐一构建相邻两级的关联关系，如一、二级之间，二、三级之间……，继而构建出整个树形结构。以一、二级为例，如下所示：

首先录入一级目标数据 “年度销售额达到 5000 万”，则录入二级目标数据 “一季度销售额达到 1500 万”时，通过关联数据字段选择一级目标数据，便可构建两者间的关联关系。

2）数据查看与管理

关联后，可通过关联数据字段，跳转查看上一级的目标数据。或通过关联标签页，不断向下跳转查看下一级的目标数据。以在二级目标中，跳转查看一级目标后，继续在一级中通过关联标签页查看、管理相关联的二级目标为例：

3）实时汇总目标进度

查看目标数据时，可通过聚合计算字段 “下级目标完成值” 实时查看下一级目标的最新完成情况。例如，例如，更新二级目标的 “目标完成值” 为 1800 万时，一级目标中的相应信息也会同步更新。

在学习之前建议安装关联数据示例应用，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

本案例需要使用 1 张表单「绩效目标表」，用于录入各级目标数据。

在「绩效目标表」中通过关联数据字段来关联本表，以实现上一级目标和下一级目标之间的双向查看。

1）进入「绩效目标表」的编辑页面，添加关联数据字段，并选择「当前表单」作为主表。

2）在「数据选择」处设置填写表单时，可从当前表单中所选取的上一级目标数据范围。具体设置如下：

设置完成后，点击「关闭」回到表单设计页面。

3）构建关联本表后，「绩效目标表」的数据详情页中将自动新增「基础信息」和「绩效目标表」关联标签页，分别用于查看当前目标数据，及当前目标的下一级目标数据。

为便于使用和理解，需要对「绩效目标表」关联标签页进行重命名操作。点击「扩展功能 >> 数据详情 >> 设置」，在「关联标签页」处重命名「基础信息」为「当前目标」、「绩效目标表」为「下级目标」。

通过聚合计算字段，汇总计算下一级目标的最新进度。具体如下：

1）继续在「绩效目标表」内添加 1 个聚合计算字段，修改字段名称为 “下级目标完成值”。

2）点击「设置」进入公式编辑页面，点击「目标完成值」字段，并设置聚合方式为求和。

效果参见本文【1.3 预期效果】。