如何通过插件节点进行线索回收预警?

1. 简介

1.1 案例简介

本案例以线索回收预警为例,介绍如何在「智能助手Pro」中通过插件节点,来调用外部插件进行消息通知。

1.2 应用场景

  • 客户管理中,根据线索的预计回收日期,调用钉钉群机器人插件向销售负责人进行预警通知;
  • 开票申请中,当财务上传发票后,调用自定义邮件通知插件提醒对应销售/客户已开票。

1.3 设计思路

1)新建「线索表」,用于记录线索的基础数据,包括:预计回收时间、销售责任人等;

2)新建「智能助手Pro」,用于对即将到期的线索进行预警通知,具体包括:

  • 设置「定时触发」,确保「智能助手Pro」能够在线索到期时间的前 3 天触发;
  • 触发后,通过「插件节点」向指定的钉钉群发送通知,并@对应的销售责任人及时跟进。

1.4 预期效果

在线索预计回收时间的前 3 天,触发「智能助手Pro」,自动向指定的钉钉群发送群通知,并@对应销售责任人。

示例:某一线索的预计回收日期为 2024-01-27,则「智能助手Pro」会在 2024-01-24 触发,推送预警通知到钉钉群,并@对应的负责人 Lucy。效果如下:

2. 表单搭建

在学习之前建议安装 智能助手Pro功能案例 应用模板,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

1)新建一张「线索表」,字段设置如下所示:

字段名称

字段类型

字段设置

客户名称

单行文本

——

手机号

单行文本

联系人

单行文本

销售责任人

成员单选

线索状态

下拉框

选项设置为待跟进、跟进中、已转换、已回收、已关闭

领取时间

单行文本

——

最后跟进时间

单行文本

预计回收时间

地址

线索详情

单行文本

线索来源

下拉框

所属行业

下拉框

2)在该表中添加线索数据,将其分配到对应责任人,并设置预期回收时间。如下图所示:

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

表单搭建完成后,直接切换到「扩展功能」处,新建一个「智能助手Pro」,并设置其名称为「线索到期回收预警」,选择触发方式为「定时触发」后,点击「确定」完成新建。如下图所示:

3.2 设置触发节点

选中触发节点,并进行如下设置,使得「智能助手Pro」能够在线索预计回收时间的前 3 天触发:

  • 触发时间类型:
    • 选择触发方式为「根据表单日期时间字段」,触发表单为「线索表」;
    • 设置开始触发时间为「预计回收时间」之前 3 天的上午 9:00;
  • 重复触发:不重复触发;

3.3 设置插件节点

1)在触发节点下方添加一个「插件节点」,如下图所示:

2)选择「钉钉群机器人插件」插件,用于向销售钉钉群推送预警通知,如下图所示:

3)插件选择完成后,便可配置「钉钉群机器人插件」所需要的参数。其中,消息模板参数需要通过组合的形式,来插入表单数据中的部分线索信息,如下图所示:

4)在「消息@群成员」处选择「@指定成员」,并添加「触发数据--销售责任人」字段作为成员参数,当消息推送到钉钉群时,便可以@线索对应的销售责任人查看消息。

注:

1)钉钉群机器人插件中,推送地址参数的获取以及其余参数的配置方式可参考:钉钉群机器人插件

2)此处也可选用其他 通知类插件 进行通知,配置时,不同插件的配置内容不同,具体配置项以插件为主。

3.4 保存并启用

全部设置完成后,点击「保存并启用」按钮,将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示:

4. 效果演示

效果参见本文【1.4 预期效果】。

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