线索领取与回退

1. 简介

1.1 案例简介

本文案例将介绍，如何通过 自定义按钮 与智能助手Pro，实现销售线索的快速领取与回退。

1.2 设计思路

1）新建「线索表」，用于记录线索基础信息，并向销售人员授予表单部分数据的编辑权限；

2）分别新建如下自定义按钮，设置按钮执行动作为「执行智能助手」并设计 Pro 以实现相应的线索操作：

1.3 预期效果

1）线索领取

销售人员在查看状态为 “待领取/已回退” 的线索时，可以通过点击「领取线索」按钮来触发智能助手Pro，自动将线索状态更新为 “已领取”，并填充责任人及领取时间，实现线索的即时分配。

2）线索回退

当销售人员决定将 “已领取” 的线索返回到线索池时，可以通过点击「回退线索」按钮来触发智能助手Pro，将线索状态恢复至 “已回退”，同时清除原有的责任人与领取时间信息，使线索重新回到可领取状态。

2. 表单设计

2.1 表单搭建

新建一张「线索表」，用于录入线索信息，需包含线索状态、领取时间、责任人等字段。具体设置如下：

2.2 表单发布

本文中，销售人员在点击按钮后，会修改线索数据中的状态、领取时间、领取人信息。因此，需要为销售人员授予「线索表」内相应数据的编辑权限，以能确保他们可以正常使用按钮。具体设置如下：

1）切换至「表单发布 >> 对成员发布」处，点击「添加成员」，选择需要授予权限的成员，此处选择销售部门。

2）设置成员权限为「自定义」，进一步进行如下配置：

设置完成后，点击「确定」。

3. 领取线索

3.1 新建自定义按钮

进入「线索表」的编辑页面，切换至「扩展功能 >> 自定义按钮 」处，新建一个自定义按钮。

3.2 设置自定义按钮

新建后，需进一步对按钮进行如下设置：

3.3 设置智能助手Pro

点击「新建智能助手」后，将会自动跳转至新页面。在该页面内设置智能助手Pro，以实现通过点击按钮触发 Pro 后，能够修改对应线索的状态为 “已领取”，并更新责任人、领取时间信息。具体如下：

1）在触发节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行设置，具体如下：

3.4 设置使用范围

点击「保存并启用」按钮，将智能助手Pro 投入实际使用后。回到自定义按钮设置页面，点击页面底部的「保存」按钮，保存当前按钮设置。

保存按钮后，将自动进入使用范围设置，勾选「全部线索」权限组并点击「完成」，即可在该权限组中使用按钮。

4. 回退线索

4.1 新建自定义按钮

在「线索表 >> 扩展功能 >> 自定义按钮 」处，继续新建一个自定义按钮。

4.2 设置自定义按钮

新建后，需进一步对按钮进行如下设置：

4.3 设置智能助手Pro

点击「新建智能助手」后，将会自动跳转至新页面。在该页面内设置智能助手Pro，以实现通过点击按钮触发 Pro后，能够自动更新对应线索的状态为 “已回退”，并清空责任人、领取时间信息。具体如下：

1）在触发节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行设置，具体如下：

4.4 设置使用范围

点击「保存并启用」按钮，将智能助手Pro 投入实际使用后。回到自定义按钮设置页面，点击页面底部的「保存」按钮，保存当前按钮设置。

保存按钮后，将自动进入使用范围设置，勾选「全部线索」权限组并点击「完成」，即可在该权限组中使用按钮。

5. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。