线索领取与回退

1. 简介

1.1 案例简介

本文案例将介绍,如何通过 自定义按钮 与智能助手Pro,实现销售线索的快速领取与回退。

1.2 设计思路

1)新建「线索表」,用于记录线索基础信息,并向销售人员授予表单部分数据的编辑权限;

2)分别新建如下自定义按钮,设置按钮执行动作为「执行智能助手」并设计 Pro 以实现相应的线索操作:

  • 领取线索:点击即可触发 Pro,自动更新线索状态(为“已领取”)、责任人、领取时间信息;
  • 线索回退:点击即可触发 Pro,自动更新线索状态(为“已回退”),并清空责任人、领取时间信息。

1.3 预期效果

1)线索领取

销售人员在查看状态为 “待领取/已回退” 的线索时,可以通过点击「领取线索」按钮来触发智能助手Pro,自动将线索状态更新为 “已领取”,并填充责任人及领取时间,实现线索的即时分配。

2)线索回退

当销售人员决定将 “已领取” 的线索返回到线索池时,可以通过点击「回退线索」按钮来触发智能助手Pro,将线索状态恢复至 “已回退”,同时清除原有的责任人与领取时间信息,使线索重新回到可领取状态。

2. 表单设计

在学习之前建议安装 自动化✖️ CRM 应用模板,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单搭建

新建一张「线索表」,用于录入线索信息,需包含线索状态、领取时间、责任人等字段。具体设置如下:

字段名称

字段类型

字段设置

线索流水号

流水号

——

客户名称

单行文本

联系人

单行文本

手机号

单行文本

销售责任人

成员单选

线索状态

下拉框

选项设置为:待领取(默认)、已领取、跟进中、已回退

领取时间

日期时间

——

线索来源

下拉框

线索详情

多行文本

2.2 表单发布

本文中,销售人员在点击按钮后,会修改线索数据中的状态、领取时间、领取人信息。因此,需要为销售人员授予「线索表」内相应数据的编辑权限,以能确保他们可以正常使用按钮。具体设置如下:

1)切换至「表单发布 >> 对成员发布」处,点击「添加成员」,选择需要授予权限的成员,此处选择销售部门。

2)设置成员权限为「自定义」,进一步进行如下配置:

  • 名称信息:命名为 “全部线索”;
  • 操作权限:勾选查看、编辑权限;
  • 字段权限:勾选销售责任人、线索状态、领取时间字段的「可编辑」权限,及全部字段的「可见」权限。

设置完成后,点击「确定」。

3. 领取线索

3.1 新建自定义按钮

进入「线索表」的编辑页面,切换至「扩展功能 >> 自定义按钮 」处,新建一个自定义按钮。

3.2 设置自定义按钮

新建后,需进一步对按钮进行如下设置:

  • 设置按钮名称为「领取线索」,并根据偏好设置按钮样式;
  • 添加可用条件为:线索状态「等于任意一个」待领取、已回退;
  • 设置不满足可用条件时为:显示按钮但不可点击;
  • 自定义提示内容为:当前线索已被领取/处于不可领取状态~
  • 选择执行动作为「执行智能助手」,并点击「新建智能助手」。

3.3 设置智能助手Pro

点击「新建智能助手」后,将会自动跳转至新页面。在该页面内设置智能助手Pro,以实现通过点击按钮触发 Pro 后,能够修改对应线索的状态为 “已领取”,并更新责任人、领取时间信息。具体如下:

1)在触发节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示:

2)进一步对「修改数据」节点进行设置,具体如下:

  • 选择修改对象为「选择节点修改数据」,目标节点为「触发数据」;
  • 添加需要更新的字段值,并设置其新值:
    • 销售责任人「=节点字段值」触发数据--触发人
    • 线索状态「=自定义」已领取
    • 领取时间「=节点字段值」触发数据--触发时间

3.4 设置使用范围

点击「保存并启用」按钮,将智能助手Pro 投入实际使用后。回到自定义按钮设置页面,点击页面底部的「保存」按钮,保存当前按钮设置。

保存按钮后,将自动进入使用范围设置,勾选「全部线索」权限组并点击「完成」,即可在该权限组中使用按钮。

4. 回退线索

4.1 新建自定义按钮

在「线索表 >> 扩展功能 >> 自定义按钮 」处,继续新建一个自定义按钮。

4.2 设置自定义按钮

新建后,需进一步对按钮进行如下设置:

  • 设置按钮名称为「回退线索」,并根据偏好设置按钮样式;
  • 添加可用条件为:线索状态「等于」已领取;
  • 设置不满足可用条件时为:显示按钮但不可点击;
  • 自定义提示内容为:当前线索处于不可回退状态~
  • 选择执行动作为「执行智能助手」,并点击「新建智能助手」。

4.3 设置智能助手Pro

点击「新建智能助手」后,将会自动跳转至新页面。在该页面内设置智能助手Pro,以实现通过点击按钮触发 Pro后,能够自动更新对应线索的状态为 “已回退”,并清空责任人、领取时间信息。具体如下:

1)在触发节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示:

2)进一步对「修改数据」节点进行设置,具体如下:

  • 选择修改对象为「选择节点修改数据」,目标节点为「触发数据」;
  • 添加需要更新的字段值,并设置其新值:
    • 销售责任人「=空值」
    • 线索状态「=自定义」已回退
    • 领取时间「=空值」

4.4 设置使用范围

点击「保存并启用」按钮,将智能助手Pro 投入实际使用后。回到自定义按钮设置页面,点击页面底部的「保存」按钮,保存当前按钮设置。

保存按钮后,将自动进入使用范围设置,勾选「全部线索」权限组并点击「完成」,即可在该权限组中使用按钮。

5. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验