应用模板

1. 概述

1.1 功能简介

本产品不仅致力于提供更快的数据分析体验,还希望帮助用户培养他们的分析思维。为了实现这一目标,我们准备了模板中心。在这个中心中,我们为各行业准备了常见的分析模板,这些模板可以被复用,并且只需要替换其中的数据,即可快速生成所需的分析结果。

1.2 功能简介

1)「模板中心」中准备了大量分析模板供用户选择,可以分为两类模板:

  • Excel 模板:应用模板后可将原始数据替换成自己本地的 Excel 表;
  • 数据源模板:比如简道云数据源、钉钉数据源等,可在应用模板时就替换自己的数据源数据,快速生成看板。

2)如您需要更多的分析模板,可扫描第 5 节的二维码联系我们,我们会帮助您完成分析看板的搭建。

2. 查找模板

1)用户可以查找自己所需要的模板:

  • 搜索功能:在顶部的搜索框中,用户可直接输入模板名称进行搜索;
  • 标签分类:点击标签,可筛选某一类模板,例如筛选「库存管理」模板。

2)点击进入某一模板,即可查看模板的相关信息并预览模板。

  • 可以点击右上角的「应用模板」按钮安装此模板,详情参见本文 3、4 节;
  • 点击「全屏预览」,可以将预览区域放大后查看。

3)放大至全屏后,左上角仍可以「应用模板」。如下图所示:

3. Excel模板

3.1 应用模板

1)在「模板中心」找到适合你的模板之后,可以点击左上角的「应用模板」按钮,如下图所示:

2)该模板的会以项目的形式保存在团队中,如下图所示:

3.2 替换原始数据

接下来,你需要将模板中的数据替换为自己的内容。

1)找到原始数据表,点击「进入数据源」按钮,进入到 Excel 数据源管理界面,如下图所示:

2)可以使用「Excel 替换」功能,将模板中的数据替换为自己的数据。详情参见文档:追加替换 Excel

3.3 编辑分析数据

如果你想要对模板的计算步骤调整,也可以直接点击右上角「编辑」分析表。对分析表内数据进行分析步骤的调整,如下图所示,详情参见:分析步骤概述

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