权限配置案例介绍
1. 背景
在 A 公司中,销售区域为:江苏、重庆、四川,每个区域都有对应的省区领导负责。
每月,省区领导需要向数据部门提交他们所在区域的销售数据。数据部门负责收集、整理和分析所有区域的销售数据,并确保数据的准确性和完整性。
2. 基础信息介绍
1)每月,由各省区领导上传自己负责区域的数据给数据部门;
2)数据部门制作三张报表销售报表、渠道报表、产品报表,并分享给相关成员查看;
3)各部门成员查看的是同一张报表,只是查看的内容不一样。比如渠道主管可以查看渠道报表的所有数据,而渠道经理只能查看渠道报表中的自己负责渠道的数据。
4)总经办的领导可以查看三张报表的所有数据。
由上述信息,可以大致梳理出如下表的权限结构表:
用户名 | 一级部门 | 职位 | 权限区域 | 看板类目 | 权限 | 看什么内容 |
Naya | 总经办 | 所有 | 所有 | 查看 | 查看所有报表的所有数据 | |
April | 总经办 | 所有 | 所有 | 查看 | ||
MO | 数据部门 | 所有 | 所有 | 编辑 | 制作所有报表 | |
Carly | 销售部门 | 销售总监 | 所有区域 | 销售仪表板 | 查看 | 查看「销售报表」中所有区域数据 |
Luu | 销售部门 | 区域主管 | 重庆 | 销售仪表板 | 查看 | 查看「销售报表」中自己负责区域的数据 |
Leo | 销售部门 | 区域主管 | 江苏 | 销售仪表板 | 查看 | |
fay | 销售部门 | 区域主管 | 四川 | 销售仪表板 | 查看 | |
jojo | 渠道部门 | 渠道主管 | 所有渠道 | 渠道仪表板 | 查看 | 查看「渠道报表」中所有渠道数据 |
peach | 渠道部门 | 渠道经理 | 线上 | 渠道仪表板 | 查看 | 查看「渠道报表」中自己负责渠道的数据 |
朵拉 | 渠道部门 | 渠道经理 | 门店销售 | 渠道仪表板 | 查看 | |
盈盈 | 渠道部门 | 渠道经理 | 批发 | 渠道仪表板 | 查看 | |
思怡 | 市场策划部 | 市场主管 | 所有产品 | 品类仪表板 | 查看 | 查看「产品报表」中所有品类数据 |
莉莉 | 市场策划部 | 市场经理 | 日用品 | 品类仪表板 | 查看 | 查看「产品报表」中自己负责品类的数据 |
琪琪 | 市场策划部 | 市场经理 | 零食 | 品类仪表板 | 查看 | |
欢欢 | 市场策划部 | 市场经理 | 生鲜 | 品类仪表板 | 查看 | |
曲艺 | 市场策划部 | 市场经理 | 调料 | 品类仪表板 | 查看 | |
子静 | 市场策划部 | 市场经理 | 饮料 | 品类仪表板 | 查看 |
3. 实现思路
3.1 梳理流程
根据前面所学的各流程的最佳实践,可以将整个过程分为四部分,如下图所示:
3.2 整理成员信息
1)首先,根据上述表格内容,可以整理成一张「成员信息表」,包含成员用户名、部门、职位、负责渠道等信息。
2)由超管或成员管理员 配置用户属性。
3.2 数据导入
1)数据部门成员创建对应区域的分组;
2)将分组的权限分配给对应的区域主管;
3)每月,区域主管自行追加本区域的销售数据。
3.3 数据指标核算
1)数据部门成员创建一个新的团队,该团队中仅有数据部门成员;(如已经在团队中进行核算,请检查并剔除团队内不能查看数据的成员)
2)数据部门成员在该团队中对数据进行多维度的分析;
3.4 数据分析及可视化
数据部门制作三张报表:销售报表、渠道报表、产品报表。在三张仪表板中配置权限,实现每个成员只能查看自己权限范围内的数据。
4. 具体操作步骤
本文仅介绍实现思路,具体的操作步骤请参见文档:权限配置案例具体操作讲解