权限配置案例介绍

1. 背景

在 A 公司中,销售区域为:江苏、重庆、四川,每个区域都有对应的省区领导负责。

每月,省区领导需要向数据部门提交他们所在区域的销售数据。数据部门负责收集、整理和分析所有区域的销售数据,并确保数据的准确性和完整性。

2. 基础信息介绍

1)每月,由各省区领导上传自己负责区域的数据给数据部门;

2)数据部门制作三张报表销售报表、渠道报表、产品报表,并分享给相关成员查看;

3)各部门成员查看的是同一张报表,只是查看的内容不一样。比如渠道主管可以查看渠道报表的所有数据,而渠道经理只能查看渠道报表中的自己负责渠道的数据。

4)总经办的领导可以查看三张报表的所有数据。

由上述信息,可以大致梳理出如下表的权限结构表:

用户名

一级部门

职位

权限区域

看板类目

权限

看什么内容

Naya

总经办

所有

所有

查看

查看所有报表的所有数据

April

总经办

所有

所有

查看

MO

数据部门

所有

所有

编辑

制作所有报表

Carly

销售部门

销售总监

所有区域

销售仪表板

查看

查看「销售报表」中所有区域数据

Luu

销售部门

区域主管

重庆

销售仪表板

查看

查看「销售报表」中自己负责区域的数据

Leo

销售部门

区域主管

江苏

销售仪表板

查看

fay

销售部门

区域主管

四川

销售仪表板

查看

jojo

渠道部门

渠道主管

所有渠道

渠道仪表板

查看

查看「渠道报表」中所有渠道数据

peach

渠道部门

渠道经理

线上

渠道仪表板

查看

查看「渠道报表」中自己负责渠道的数据

朵拉

渠道部门

渠道经理

门店销售

渠道仪表板

查看

盈盈

渠道部门

渠道经理

批发

渠道仪表板

查看

思怡

市场策划部

市场主管

所有产品

品类仪表板

查看

查看「产品报表」中所有品类数据

莉莉

市场策划部

市场经理

日用品

品类仪表板

查看

查看「产品报表」中自己负责品类的数据

琪琪

市场策划部

市场经理

零食

品类仪表板

查看

欢欢

市场策划部

市场经理

生鲜

品类仪表板

查看

曲艺

市场策划部

市场经理

调料

品类仪表板

查看

子静

市场策划部

市场经理

饮料

品类仪表板

查看

3. 实现思路

3.1 梳理流程

根据前面所学的各流程的最佳实践,可以将整个过程分为四部分,如下图所示:

3.2 整理成员信息

1)首先,根据上述表格内容,可以整理成一张「成员信息表」,包含成员用户名、部门、职位、负责渠道等信息。

2)由超管或成员管理员 配置用户属性

3.2 数据导入

1)数据部门成员创建对应区域的分组;

2)将分组的权限分配给对应的区域主管;

3)每月,区域主管自行追加本区域的销售数据。

3.3 数据指标核算

1)数据部门成员创建一个新的团队,该团队中仅有数据部门成员;(如已经在团队中进行核算,请检查并剔除团队内不能查看数据的成员

2)数据部门成员在该团队中对数据进行多维度的分析;

3.4 数据分析及可视化

数据部门制作三张报表:销售报表、渠道报表、产品报表。在三张仪表板中配置权限,实现每个成员只能查看自己权限范围内的数据。

4. 具体操作步骤

本文仅介绍实现思路,具体的操作步骤请参见文档:权限配置案例具体操作讲解

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