层级视图
1. 简介
1.1 视图简介
层级视图是指通过通过层级结构来展示具有父子关系的数据。在层级视图中,数据通常被分为多个层级或者分支,企业可以根据自身需求按照层级展开/折叠来查看数据的不同层级。在复杂业务场景下,帮助用户厘清数据间的关系和结构。
1.2 应用场景
层级视图常用于展示具有父子关系的数据场景中,如多级 BOM、父子任务管理、产品分类、组织架构、项目管理等等。
1.3 预期效果
1)以在子任务表中设置层级视图为例,效果如下所示:
2)以 多级BOM维护&MRP运算实现 方案中,通过层级视图在「BOM 基础表」内快速定位到所需物料为例,效果如下所示:
注:组合使用关联数据、层级视图和智能助手Pro,能够实现多级 BOM 的高效维护和 MRP 的自动运算。且用户可基于提供的搭建思路,轻松向下扩展搭建所需层级的 BOM,详情参见:多级BOM&MRP运算方案。
1.4 使用说明
本功能为付费高级功能,需简道云标准版及以上版本可用。详情参见:定价。
2. 设置步骤
2.1 创建视图
进入需要设置视图的表单中,在「表单发布 >> 视图」处点击「新建视图」,即可创建一个新视图。
2.2 视图基础设置
新建视图样式后,修改视图名称为「层级视图」,在「默认样式」处选择电脑端,在「类型」处选择「层级」。如下图所示:
2.3 层级的构建来源
层级的构建来源指的是,构建当前数据的层级结构时所依据的内容。若在表单中使用了「关联数据」字段,那么关联本表的「关联数据」字段将默认为被用于父级数据的识别,即依据内容为父级数据。
如子任务表中「所属父任务」的字段类型为「关联数据」,则层级的构建来源默认为「所属父任务」。如下所示:
注:「层级的构建来源」为系统默认内容,不支持修改。
2.4 显示字段
层级视图中的显示字段支持如下所示 2 种设置:
- 全部主字段:显示除了标题字段外,表单内其他所有的主字段,子字段不显示。
- 自定义主字段:可以从标题字段和所有表单内的主字段中,选择部分主字段作为显示字段。
2.5 表格行高
层级视图的表格行高支持低、中、高 3 种行高样式,在左侧预览界面可以看到预期效果:
2.6 排序规则
2.6.1 字段排序
字段顺序指的是字段在权限组中展示时的前后顺序,它指的是层级视图下的列排序,控制的是这一列数据显示的位置顺序。字段顺序可以在设置显示字段时进行调整,如下图所示:
注:
1)字段显示顺序仅在视图查看时生效,单条数据查看和填写页面不受影响;
2)只有显示字段为「自定义」时可以设置字段顺序。
2.6.2 数据排序
数据排序指的是层级视图下的行排序,它控制的是行数据的顺序展示规则,支持根据所选字段对父子任务分别排序。在「默认排序规则」处,点击「添加排序规则」,即可自定义排序规则。
如设置子任务层级视图中,按照 WBS 编号升序排列。效果如下所示:
2.7 筛选条件
进行层级视图设置的时候,在「默认筛选条件」处,可以根据企业自身需求添加对应的筛选条件。
如添加筛选条件为「所属项目阶段等于执行」,效果如下所示:
3. 视图保存与发布
3.1 设置视图使用范围
层级视图设置完成后,若是首次保存,在保存时可以直接设置视图使用范围。
注:其他视图使用范围设置方法参考文档:电脑端权限组视图【2.3 视图使用范围】。
3.2 成员查看视图
视图使用范围设置完成后,拥有该权限的成员即可在对应的权限组中查看该视图,效果如下所示:
3.3 展开至特定层级
成员在权限组中查看层级视图时,也可点击视图下方的「展开至特定层级」,来选择查看的视图层级数,便于更好的查看和管理数据。如下所示: