聚合表的设置 - 简道云

聚合表的设置

1. 简介

1.1 功能简介

聚合表的设置是指通过选择数据来源表单、设置维度、指标、数据提交校验等，实现单表或多表数据聚合，达到数据实时统计或超额提交控制的目的。

1.2 使用场景

根据业务调用和查看的需要，会对聚合表进行多种设置，从而更好地完成实时数据聚合。

1.3 预期效果

以库存管理中，计算「已入库-可退换数量」为例，效果如下所示：

1.4 聚合表规则

聚合表成功创建的 4 个条件：

至少添加一个数据来源表；
至少添加一个维度；
添加至少一个指标，且每个数据源表单至少被一个指标引用，未使用的数据源表需删除。

有一个简单的方法，即把需要怎样统计用文字表述出来，这样清楚地整理出维度和指标到底是哪些了。

要统计 AAA、BBB、CCC 的 XXX、YYY，前为维度，后为指标。

1.5 设计页面介绍

聚合表设计页面分为以下三部分：

基础信息区：可以对聚合表进行命名、备注、查看引用以及保存配置；
配置区：配置聚合表的数据来源、维度、指标以及数据提交校验规则；
数据预览区：配置完成后，可以预览部分数据的计算结果，配置完成后可返回至聚合表卡片查看全部数据。

2. 设置步骤

2.1 数据来源

2.1.1 选择来源表

进入聚合表的设置页面，首先需要设置数据来源。在来源表下拉框中可以选择单张或多张来源表单，以选择多张来源表为例，如下所示：

注：最多添加 50 张数据来源表单。

2.1.2 选择子表单

如需在维度和指标配置中使用某个子表单字段，则选择对应子表单，否则选「无」即可。

1）选择子表单后，配置维度时，支持选择主字段与子字段，如下图所示：

2）选择子表单后，配置指标时，仅可选择数字类型子字段，如下图所示：

2.1.3 过滤条件

我们可以通过设置过滤条件将无需参与聚合表计算的数据剔除，只计算筛选后的数据，保障了预处理数据计算的准确性和有效性。

以筛选采购订单中下单日期为 2025 年的数据为例，操作步骤如下图所示：

注：当过滤条件中包含「流程状态」时，数据提交校验将失效。

2.2 维度

维度是想要在聚合表中展示的字段内容，即按照维度汇总数据。

2.2.1 构建维度

1）对于单张来源表

维度的选择范围是该单表数据中的字段，添加方式如下：

2）对于多张来源表

需先通过来源表中同类型的字段构建维度，即：通过多张表单中相同字段内容，整合生成聚合表的统一分析维度。

如「采购入库」记录了每天的入库信息，「采购退货」记录了每天的退货出库信息，通过订单编号、产品明细等字段可以把两个表单关联起来，得到每天的采购库存明细，效果如下所示：

注：

1）最多添加 30 个维度；

2）开启「过滤空值」按钮开关后，聚合表会自动过滤维度空白的数据，该数据将不在聚合表中显示。

2.2.2 维度支持的字段类型

配置维度时，仅支持如下字段类型：

单行文本
单选按钮组
下拉框
流水号
成员单选
部门单选
日期时间
微信OpenID
扩展字段

2.2.3 修改维度显示

点击维度右侧的编辑按钮，可以修改维度名称、维度配置，并且针对日期类型字段的维度，还可修改维度类型为：年、年-季、年-月、年-周、年-月-日。

2.3 指标

指标是指通过对来源表中的字段进行聚合运算后得到的数据。

2.3.1 设置指标名称与数据格式

点击「添加指标」进入指标设置页面，可以对指标进行命名，并选择如下三类数据格式：

千分符
百分比
小数位数

2.3.2 设置指标公式

1）在公式设置区域，支持对如下两类字段变量进行运算：

聚合变量：来源表中数字类型主字段/子字段或数据条数变量。选中聚合变量时，可以修改其聚合设置。具体如下：

聚合方式：求和（SUM）、平均值（AVG）、计数（COUNT）；
聚合条件：添加过滤条件，仅对满足特定条件的数据进行聚合计算。

指标：当前聚合表中已设置的指标。

2）编辑公式时，支持的运算符及函数如下：

运算符：+、-、*、/、==、<、>、<=、>=、!=
数学函数：INT、ROUND
逻辑函数：AND、IF、IFS、OR
其他：()

3）点击「添加过滤条件」后，需要设置的内容如下所示：

表单字段：单行文本、多行文本、数字、日期时间、单选按钮组、复选框组、下拉框、下拉复选框、成员单选/多选、部门单选/多选、图片、附件、定位、地址、手写签名、手机；
系统字段：提交时间、微信昵称、微信 OpenID、扩展字段；
过滤关系：根据字段类型，设置不同的字段关系，如等于/不等于、包含/不包含、为空/不为空等。
过滤值：由字段和过滤关系决定，可能是选项或文本，也可能不需要填写。

多个过滤条件间的关系为「且」，仅会对满足所有过滤条件的数据进行聚合计算。