会员卡余额计算案例

1. 简介

1.1 案例简介

通过本案例，可以实现对会员卡余额的计算，若会员当前消费金额超过了会员卡余额，将无法进行消费。

1.2 使用场景

会员管理系统中，常常需要实时记录会员卡当前的余额，来验证会员是否能够继续消费。如购物卡、游泳卡、健身卡、理发卡等，若卡内余额少于当前消费金额就无法继续消费了。通过聚合表的设置，对会员卡内余额进行校验，识别是否能够继续消费。

1.3 设计思路

1）建立一个会员信息表，录入会员的基本信息，如姓名、年龄、生日、性别、会员卡号等数据。

2）创建一个充值记录表，录入会员充值的相关记录，如会员卡号、充值金额、充值日期等数据。

3）创建一个消费记录表，录入会员消费的相关记录，如会员卡号、消费明细、消费金额等数据。

4）通过聚合表计算当前剩余金额，在消费记录表中进行调用，用于校验当前消费是否超出卡内余额。

1.4 预期效果

以会员卡消费充值为例，会员进行消费时会自动查询出聚合表中该会员卡的余额；当消费金额超过会员卡余额时，无法提交消费记录。效果如下：

2. 设置步骤

点击安装会员卡充值消费示例模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。安装后，若要体验使用模板，需在应用后台处重新保存聚合表设置。

2.1 会员信息表

新建「会员信息表」，打开「表单属性 >> 多标签显示」处的开关，并且设置 3 个标签，分别为「会员信息」、「充值记录查询」、「消费记录查询」。

2.1.1 设置会员信息

1）在「会员信息」标签下，所需会员信息及字段设置如下所示：

字段名称	字段类型
姓名	单行文本
会员卡号	流水号
联系方式	单行文本
性别	单选按钮组
生日	日期时间
年龄	数字

2）点击「会员卡号」，在「字段属性 >> 流水号规则」处，设置规则如下所示：

添加固定字符「JDY-」;
设置自动计数为 3 位数字，不自动重置。

3）点击「年龄」，在「字段属性 >> 默认值」处，设置为「公式编辑」，公式如下所示；同时，在「字段权限」处，取消勾选「可编辑」权限。

YEAR(SYSTIME())-YEAR(生日)

2.1.2 设置充值记录查询

1）在「充值记录查询」标签下，字段设置如下所示：

字段名称	字段类型
会员卡号-充值查询	下拉框
充值记录	查询

2）点击「会员卡号-充值查询」，在「字段属性 >> 选项」处，设置为「关联其他表单数据」，表单数据选择为「充值记录-会员卡号」。

3）点击「充值记录查询」，在「字段属性」处，设置关联表相关内容，如下所示：

关联表：选择充值记录；
显示字段：添加姓名、充值金额、充值日期 3 个字段；
数据过滤条件：添加过滤条件为「会员卡号」等于当前表单字段「会员卡号-充值查询」；
显示数据条数：选择为「多条」。

注：充值记录查询标签设置，需创建好【2.2 充值记录表】后进行。

2.1.3 设置消费记录查询

1）在「消费记录查询」标签下，字段设置如下所示：

字段名称	字段类型
会员卡号-消费查询	下拉框
消费记录	查询

2）点击「会员卡号-消费查询」，在「字段属性 >> 选项」处，设置为「关联其他表单数据」，表单数据选择为「消费记录-会员卡号」。

3）点击「消费记录」，在「字段属性」处，设置关联表相关内容，如下所示：

关联表：选择消费记录；
显示字段：添加姓名、消费日期、消费明细.项目、消费明细.金额、消费总金额这些字段；
数据过滤条件：添加过滤条件为「会员卡号」等于当前表单字段「会员卡号-消费查询」；
显示数据条数：选择为「多条」。

注：消费记录标签设置，需创建好【2.3 消费记录表】后进行。

2.2 充值记录表

1）新建「充值记录表」，所需信息及字段设置如下所示：

字段名称	字段类型
会员信息查询	选择数据
会员卡号	单行文本
姓名	单行文本
充值金额	数字
充值日期	日期时间

2）点击「会员信息查询」，在「字段属性」处，设置关联表相关内容，如下所示：

关联表：选择为「会员信息」；
选择数据时的显示字段：添加「姓名」、「会员卡号」 2 个字段；
数据填充规则：将「会员卡号」的值填充到「会员卡号」；将「姓名」的值填充到「姓名」；

3）点击「充值日期」，在「字段属性 >> 默认值」处，设置默认值为「填写当时」：

2.3 消费记录表

1）新建「消费记录表」，所需信息及字段设置如下所示：

字段名称	字段类型
消费日期	日期时间
会员信息查询	选择数据
会员卡号	单行文本
姓名	单行文本
消费明细	子表单
项目	子字段-下拉框
金额	子字段-数字
消费总金额	数字
当前余额
本次消费之后余额

2）会员信息查询设置，步骤同【2.2 充值记录表】第 2 步会员信息查询设置；消费日期设置，步骤同【2.2 充值记录表】第 3 步充值日期设置。

3）点击「消费总金额」，在「字段属性 >> 默认值」处，设置为「公式编辑」，公式如下所示；同时，在「字段权限」处，取消勾选「可编辑」权限。

SUM(消费明细.金额)

4）点击「本次消费后余额」，在「字段属性 >> 默认值」处，设置为「公式编辑」，公式如下所示；同时，在「字段权限」处，取消勾选「可编辑」权限。

当前余额-消费总金额

2.4 聚合表设置

1）进入「应用后台 >> 聚合表」，点击右上角的「新建聚合表」后，将自动进入设置页面。

2）添加如下表单作为数据来源：

充值记录
消费记录

3）点击「配置维度」，将两表中的「会员卡号」字段添加为维度：

4）添加指标，用于计算会员卡余额。设置名称为「会员卡余额」，并编辑公式如下：

SUM (充值记录.充值金额) -SUM (消费记录.消费总金额)

5）添加数据提交检验，使消费总金额超过充值金额时，不允许提交消费记录。点击「添加校验条件」，设置不满足条件的提示文字为「余额不足，请充值！」，并编辑公式如下：

会员卡余额>=0

6）设置完成后，即可在页面左侧预览部分数据的计算结果，最后点击保存。

2.5 表单关联会员卡余额

1）切换至「消费记录」，点击「编辑表单」，进入「表单设计」页面。点击「当前余额」，在「字段属性 >> 默认值」处选择数据联动：

2）联动聚合表中的会员卡余额，数据联动具体设置如下：

3）同时，在「字段属性 >> 字段权限」处，取消当前余额的「可编辑」权限：

2.6 效果演示

效果参见【1.4 预期效果】。