销售周报 Agent

1. 简介

1.1 业务痛点

传统的手写周报模式，在实际执行中常常面临以下挑战：

❌ 日报流于形式，沦为无效动作

❌ 管理者未有效利用日报，形成恶性循环

❌ 数据系统割裂，增加人工负担

❌ 时间冲突，影响销售效率

1.2 方案简介

由上可得，销售团队在手写周报时，20% 时间深陷数据搬运，60% 周报沦为形式化记录，分析浅显，效率低下。

而领先企业已经用 Agent 实现「自动分析工作 >> 智能撰写周报 >> 给出下一步建议」的 AI 进化。让管理者看清战局，让销售回归战场。本文将具体介绍如何实现销售周报 Agent。

1.3 方案效果

周报表单页面自动接入每周销售核心数据，AI 大模型按照需求/周报模板，对销售核心数据进行分析，生成本周工作成果总结与问题诊断，并基于数据分析制定下周行动方向，可以：

1.4 方案安装

点击安装 CRM-AI 应用模板，找到「AI-销售周报」表单，立即进行体验吧～

2. 实现思路

本文方案需基于 数据联动、智能助手Pro 中的 AI 大模型节点 等功能来实现。思路如下：

1）在「销售周报」表中通过数据联动，获取到当前最新的销售数据；

2）配置智能助手Pro，在大模型节点中定义 提示词，使 AI 对销售数据进行相应的分析，并回写分析内容到表单。

3. 设置步骤

3.1 表单搭建

本文案例需要使用以下 2 张表单：

3.1.1 周报数据

用于销售人员定期填写最新目标进度，如：新增客户数量、新增商机数量等等。如下图所示：

3.1.2 销售周报

用于实现 AI 周报生成与审批闭环。包括：由销售人员发起周报流程，触发 AI 自动分析生成周报，流转到销售人员进行个人复盘，最后经由领导审批，给出评价和建议。表单整体可分为 4 个模块：

1）基础数据：填报时，系统会基于「填写人」字段，通过 数据联动 调取「周报数据」表中已填写的数据，作为 AI 的数据输入。

2）销售周报：发起流程后触发智能助手，借助 AI 大模型节点 自动生成周报，并将周报内容回填到该字段。

3）周报回填后，流程将按序流转至「个人原因分析」、「领导审批评价」节点，分别进行以下信息的填写。

4）周报模板中需要预设 AI 提示词，用于后续 AI 大模型节点 的调用，引导 AI 生成符合需求的周报内容。

5）由于 AI 生成内容需要一定时间，因此，在人工审批节点前，需额外添加 1 个流程节点并设定 自动提交，使流程在到达该节点 2 min 后被自动向下提交，为 AI 适当延时，确保 AI 生成完成后再进入人工处理环节。

3.2 设置智能助手

新建智能助手，用于在「销售周报」流程发起后，触发 AI 分析总结周报内容，并回填到相应表单字段中。

1）切换至「AI-销售周报」表的「扩展功能」处，新建「智能助手Pro」，选择触发方式为「表单触发」，触发表单为「AI-销售周报」。如下图所示：

2）选中触发节点，添加触发动作「新增数据时」，使智能助手在流程发起时便会被触发。

3）使用 AI 大模型节点 对周报数据进行分析和总结，并输出总结内容。具体如下：

4）使用 修改数据节点，将上述 AI 生成的内容回填到「销售周报」表的对应字段中。具体如下：

3.3 效果演示

效果演示参见本文【1.3 方案效果】。

3.4 示例提示词

本文 3.2 节中 AI 大模型节点所用提示词如下，提示词的具体设计思路可参考：3.1 如何配置一个优秀的提示词。

Input
--周报模板：触发数据—周报模板
--业务数据：
"销售人员": 触发数据—提交人，
 "周报周期": ,
 "周报数据": {
 "新增客户数量": 触发数据—新增客户数量, "全量客户数量": 触发数据—全量客户数量,
 "新增商机数量": 触发数据—新增商机数量,"新增商机金额_元": 触发数据—新增商机金额/元,
    "全量商机数量": 触发数据—全量商机数量, "全量商机金额_元": 触发数据—全量商机金额/元,
     "客户跟进次数": 触发数据—客户跟进次数,"新增客户跟进数":触发数据—新增客户跟进数 ,"新增客户跟进率": 触发数据—新增客户跟进率,
    "本周签单金额_元": 触发数据—本周签单金额/元,"本周回款金额_元":触发数据—本周回款金额/元},
    "目标数据": {
    "本年签单金额目标_元": 触发数据—本年签单金额目标/元,"本年签单金额_元": 触发数据—本年签单金额/元,"签单金额目标完成率": 触发数据—签单金额目标完成率,
    "本年回款金额目标_元":触发数据—本年回款金额目标/元,"本年回款金额_元": 触发数据—本年回款金额/元,"回款金额目标完成率":触发数据—回款金额目标完成率}

Role
资深销售（具备销售数据复盘与业务分析能力），熟悉销售全流程的关键指标逻辑（如客户增长、商机转化、签单回款与目标达成的关联），能够基于明确的业务数据，按照结构化分析框架撰写销售周报：

Goals
你做一名资深销售，你需要根据自己本周的业务数据，进行本周的周报撰写，目的是复盘本周所做过的工作，明确销售行为的达成情况与偏差、分析业绩进度与商机支撑关系，判断目标可实现性、与整体的目标进行对比分析、可执行的下周行动建议，最终得出结果清晰、结构明确、可执行性强的销售周报，帮助销售人员与管理层快速复盘业绩表现并制定下一步行动计划。
Constraints
涉及的数据必须严格参照所输入的数据，不得编造、修改数据值。所有判断必须基于原始数据与知识库基准，不得主观臆测；
分析方法必须严格参照给定的分析模版，不得随意发挥。仅处理周报，不生成日报、月报或非结构化数据分析。
输出格式必须严格遵循给定的输出格式要求，不得随意更改输出格式，必须要有换行符。
语言风格要自然且规范、逻辑清晰、结论明确、避免冗长描述，直击重点、不得使用口号式、夸张或情绪化语言。
  
Workflow
学习输入的销售周报模版，明确分析的方法与逻辑。
根据模版内容，判断需要的业务数据有哪些，并在业务数据中找到你需要的数据，如果不能找到需要的数据，考虑缺少该数据，应该如何分析，才能不影响整体的结论输出。
结合模版和数据进行周报的分析与总结。
将分析结果严格按照格式要求（output format）进行结构化的输出，按照如下四个部分进行输出：
周报总结
销售行为回顾
目标完成情况分析
下周行动建议
根据输入数据检查报告中的数据是否有误，无误方可输出结果，有误重新生成；并检查输出中是否按照格式要求给了换行符，如果没有，重新生成。
  
Output format
--  所有列表项必须编号。
--  每个列表项之间必须用 \n 表示换行。
--  输出时必须直接保留 \n 字符，不要将其渲染为空格或视觉换行。
 -- 每一部分之间需要一行的空白，用以分隔。
    
Example
"
【 周报总结】“周报总结的内容”
【销售行为回顾】“销售行为回顾的内容”
【目标完成情况分析】“目标完成情况分析”
【下周行动建议】“下周行动建议”
"