表单 vs 流程表单 vs 报表

1. 如何选择

「流程」:填报数据,并带有流程审批功能,适合报销、请假申请或其他工作流;

「表单」:填报数据,并带有数据协作功能,如修改,删除,导入,导出,并可以给不同的人不同的管理权限;

「报表」:数据分析处理、结果展示功能,如数据汇总、趋势分析。

2. 流程

「流程表单」可以录入数据,侧重于数据录入的过程,即按照预先设置好的路线进行流转,实现多人有顺序、有规则的完成一条数据的录入。

常见的使用场景为:

  • 审批
  • 工序流程

3. 表单

如果只是需要简单的填写数据,无需流程,那可以直接选择新建表单。

表单中的「数据协作」(点击查看具体文档),侧重于对已经录入的数据进行管理,可以让不同的人、对不同的数据范围、有不同的管理权限。

常见的使用场景为:

  • 业务员只能查看、修改自己提交的数据;经理可以查看、修改所有业务员提交的数据

4. 表单与流程表单可以相互切换

5. 报表

「报表」(点击查看具体文档)对表单收集来的数据进行加工处理。报表可以进行数据分析(如汇总、平均,或者直接展示明细),并将分析结果展示出来。

报表的数据都是来源于表单的。报表中不能新增数据,只能对表单中已经录入的数据,进行分析、查看、修改、删除、导出、打印。

常见的使用场景为:

  • 数据表:每条订单的详细信息
  • 汇总表:每月收入汇总,支出汇总
  • 图表:每月盈利趋势;男女比例

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