表单、仪表盘基础设置

1. 概述

1.1 功能简介

表单/流程表单、仪表盘基础设置是应用管理员对应用目录内容进行组织与维护的能力集合。进入应用后，管理员可对应用内的表单/流程表单、仪表盘和分组执行新建、重命名、改图标、排序、移动、复制、收藏、隐藏、删除等操作，从而保持应用目录结构清晰、业务关系可追溯。

1.2 应用场景

本文可帮助你完成以下任务：

1.3 名词解释

下表说明本文涉及的四类应用目录对象及其目录图标颜色，用于快速识别目标对象。

2. 使用前提

只有对应用具有管理权限的管理员才可以进行相关设置，普通成员仅可访问有权限的表单/流程表单、仪表盘。

3. 新建

本节用于在应用中创建新的目录对象。应用是否已有内容会决定新建入口的位置，请先判断应用状态再选择对应小节。

3.1 在已有内容的应用中新建

适用于应用中已创建过表单/流程表单或仪表盘的情况，入口位于目录搜索框右侧的加号按钮。

1）新建表单/流程表单：单击搜索框右侧的加号，单击「新建表单」或「新建流程表单」，再选择创建方式。

表单与流程表单均支持两种创建方式：

以新建表单为例，如下图所示：

2）新建仪表盘：单击搜索框右侧的加号，单击「新建仪表盘」，进入仪表盘编辑页面。

3.2 在空应用中新建

适用于应用中尚无任何内容的情况，此时构建应用页面会直接展示三个创建入口。

1）在「工作台」单击目标空应用，进入构建应用页面。

2）单击「表单」「流程表单」或「仪表盘」的创建入口，即可完成创建。其中表单和流程表单同上有两种创建方式。

3.3 新建分组与子分组

1）新建一级分组：在应用内单击搜索框右侧加号，单击「新建分组」，输入分组名称后单击「确定」。

2）新建子分组：选中子分组所属的上级分组，单击该分组右侧加号，单击「新建子分组」，输入名称后单击「确定」。

3）在分组内新建表单/流程表单：单击目标分组右侧的加号，选择「新建表单」或「新建流程表单」，再选择「创建空白表单」或「从 Excel 创建」，创建结果直接归入该分组。

4）在分组内新建仪表盘：单击目标分组右侧的加号，选择「新建仪表盘」，创建后直接进入仪表盘编辑页面，且归属该分组。

4. 基础设置

本节用于调整已有对象的编辑入口、图标、名称、表单类型与引用关系查看。

4.1 编辑

编辑用于进入设计页面调整字段与组件，共有两个入口。

1）入口一：在应用目录中选中对象，单击右侧的「设置」按钮，单击「编辑」。

2）入口二：单击选中目标后，在目标页面左上角单击「编辑」。

4.2 修改图标

1）选中目标对象，单击右侧「设置」按钮。

2）单击「修改名称和图标」。

3）在弹窗中选择新图标。

4）单击「确定」完成修改。

4.3 修改名称

1）修改表单/流程表单和仪表盘名称：在应用内选中对象，单击右侧「设置」按钮，单击「修改名称和图标」，修改名称后单击「确定」。

2）修改分组名称：鼠标悬浮在目标分组，单击右侧「设置」按钮，修改名称后点击「确定」保存。

4.4 切换表单类型

表单带有数据协作功能，流程表单带有流程功能，两者可相互切换。

使用前提

切换会改变表单能力范围，请先确认下方使用前提：

操作步骤

1）选中目标表单/流程表单，单击右侧「设置」按钮。

2）单击「切换为流程表单」或「切换为表单」。

3）在确认框中单击「切换」，完成类型转换。

4.5 查看引用视图

引用视图用于查看表单/流程表单之间的业务关联关系，便于在调整业务前评估影响范围。

1）在应用内选中需要查询引用关系的表单/流程表单，单击「设置」按钮。

2）单击「查看引用视图」。

3）在引用视图中查看该对象与其他表单/流程表单的关联关系。

5. 排序与移动

本节用于调整目录结构与层级归属。

5.1 排序表单/流程表单/仪表盘

直接拖动对象即可调整顺序，也可在拖动中将其移进或移出分组。

5.2 排序分组

直接拖动分组即可调整顺序。拖动可将子分组提升为一级分组，也可将一级分组降为其他分组的子分组。

5.3 将表单/流程表单/仪表盘移动到目标分组

1）选中要移动的表单/流程表单/仪表盘，单击「设置」按钮。

2）单击「移动」。

3）选择目标分组。

4）单击「确定」，对象归入目标分组。

示例：将「产品管理」移动到「基础数据」中。

5.4 移动分组

1）选中要移动的分组，单击「设置」按钮。

2）单击「移动」。

3）选择目标分组。

4）单击「确定」，完成分组移动。

示例：将「订单数据」移动到「基础数据」中。

6. 复制

复制用于基于已有对象快速生成副本。表单/流程表单与仪表盘的复制范围不同，请分别参照下列小节，并重点确认复制规则中「不复制」的配置项。

6.1 复制表单/流程表单

1）选中要复制的表单/流程表单，单击「设置」按钮。单击「复制到当前应用」或「复制到其他应用」，即可完成复制。

2）下表说明表单/流程表单各类配置在复制后的保留情况，用于判断复制后还需手动补配哪些内容。

3） 字段引用关系的变化：

6.2 复制仪表盘

1）鼠标悬浮在要复制的仪表盘上，单击「设置」按钮。

2）单击「复制」。

3）复制完成，目录中生成仪表盘副本。

7. 收藏

收藏用于在工作台快速定位常用对象。

1）选中目标对象，单击「设置」按钮。

2）单击「收藏」。

3）收藏成功后，可在「工作台>我的收藏」中查看。

8. 隐藏

表单/流程表单支持 对成员隐藏，隐藏后，无表单/流程表单设计权限的成员将不可在目录中看到对应表单/流程表单。

1）选中要隐藏的表单/流程表单，单击「设置」按钮。

2）单击「对成员隐藏」，设置立即生效。

9. 删除与恢复

删除属于高风险操作，删除后无法自助恢复，请谨慎删除。执行前请先完成引用关系检查。

9.1 删除

选中目标对象，点击右侧「设置」按钮，单击「删除」按钮，按提示完成校验后确认删除。三类对象的校验规则如下表。

删除表单/流程表单时，系统支持查询该表单字段被其他表单/流程表单引用的情况。单击「查看引用详情」可确认影响范围，避免删除后影响其他业务。

支持查询的引用内容：

9.2 恢复

表单/流程表单/仪表盘被误删除后，无法在产品内自助恢复，需联系官方申请付费恢复。