表单、仪表盘基础设置

1. 简介

1.1 功能简介

在访问应用后,对应用具有管理权限的管理员,可以对表单或仪表盘进行编辑与设置。

1.2 应用场景

  • 给表单、仪表盘重命名
  • 设置分组、对分组进行排序
  • 新建/复制/删除/编辑表单、仪表盘
  • 切换表单类型

1.3 设置条件

只有对应用具有管理权限的管理员才可以进行相关设置,普通成员仅可访问有权限的表单、仪表盘。

2. 名词解释

进入应用后,可以对应用内的表单、仪表盘进行基础设置。

名词

释义

表单

由字段组成的用于收集数据的表,可以切换为流程表单

流程表单

可以让收集的数据逐级审批和流转的表,比普通表单多了流程的设计。也可以切换为普通表单

仪表盘

可以间接或直接地对表单收集的数据进行汇总统计

分组

当应用中的表单、仪表盘太多时,可以将其分组放置

颜色区分:

  • 表单:蓝色图标
  • 流程表单:黄色图标
  • 仪表盘:紫色图标
  • 分组:绿色文件夹


3. 新建

3.1 已有数据的应用

如果应用中创建过表单或者仪表盘。

1)新建表单/流程表单

表单和流程表单都具有两种新建方式:

  • 创建空白表单:从 0 开始设计表单
  • 从 Excel 创建:已有数据的 Excel 表格直接导入


2)新建仪表盘


3.2 空数据的应用

如果是空数据的应用,即应用中没有任何内容。表单、流程表单以及仪表盘的创建入口如下图所示:


3.3 新建分组

1) 新建一级分组

在应用内选择「新建」按钮,进入新建分组中。如下图所示:


2) 新建子分组

选择子分组建立的位置,选择设置按钮,进入新建子分组页面。

示例:在「日常申请」分组下新建子分组


3)新建表单

点击分组右侧的设置按钮,选择新建表单/流程表单,即可直接在分组下创建表单。


4)新建仪表盘

点击分组右侧的设置按钮,选择新建仪表盘,即可直接在分组下创建仪表盘。


4. 基础设置

4.1 编辑表单

1)入口一

在应用中选中具体的表单,然后点击右侧的设置按钮,可以进行表单编辑。如下图所示:


2)入口二

在表单的右上角可以看到「表单编辑」的入口,无应用管理权限的成员不具有此编辑入口。如下图所示:


4.2 仪表盘编辑

与表单编辑同理,如下图所示:

1)入口一


2)入口二


4.3 图标设置

选中具体的表单或仪表盘,然后点击设置按钮,进入修改表单信息中,可以对表单或仪表盘的图标进行设置。

以流程表单为例,如下图所示:


4.3 修改名称

1)表单/仪表盘名称修改

如果需要修改表单或者仪表盘的名称,可以直接选中需要的表单或着仪表盘后进行设置。如下图所示:


2)分组名称修改

选中需要修改分组名称的分组,然后点击设置,进行名称修改。如下图所示:


4.4 表单类型切换

普通表单带有数据协作功能,流程表单带有流程功能,两者可以相互切换。


5. 排序

5.1 表单/仪表盘的排序

1) 拖拽排序

拖动表单/仪表盘可以进行排序,也可以将表单/仪表盘移进/移出分组。


2) 设置项排序

选择要移动的表单/仪表盘,点击设置进入移动选项,移动至目标分组。

示例:将「离职申请」移动到「日常申请」中。


5.2 分组之间的排序

1) 拖拽排序

拖动分组可以进行排序,可以移动子分组成为一级分组,也可以移动一级分组成为其他分组的子分组。


2) 设置项排序

选择要移动的分组,点击设置进入移动选项,移动至目标分组。

示例:将「人事调动」移动到「人事管理」中。


3) 注意事项

  • 当「分组A 」内已经有子分组时,「分组A 」不能成为其他分组的子分组。
  • 当「分组A 」内有子分组时,「分组A 」不能通过设置项排序,仅可通过拖拽排序。


6. 复制

6.1 表单复制(包括表单和流程表单)

1) 表单复制时,可复制到本应用,也可以复制到其他应用。


2) 表单复制规则

表单内相关设置复制规则如下所示:

表单内容/设置

复制规则

字段及字段属性

复制全部字段及字段属性

表单设置及表单属性

复制表单设置及表单属性

流程配置

流程表单中,复制全部的流程配置

数据协作

不复制权限组内成员设置,其余配置全部复制

表单发布权限

不复制

仪表盘数据权限配置

不复制

推送提醒

复制推送提醒配置,复制后推送提醒暂停

数据推送

复制数据推送配置,复制后数据推送暂停

3) 注意事项

  • 引用本表单字段时,复制后引用复制后表单内字段。
  • 引用其他表单字段,复制后也引用其他表单字段。

6.2 仪表盘复制

1) 所在仪表盘组件及设置。

2) 仅支持复制到本应用。

3) 复制时,仪表盘内「定时提醒」的相关配置也得到复制,复制之后「定时提醒」关闭


7. 表单/仪表盘的删除与恢复

7.1 表单/仪表盘的删除

  • 表单/流程表单删除:有数据的表单需要正确输入表单名称完成校验才能删除。
  • 仪表盘删除:直接可以删除
  • 分组删除:非空分组不能删除,需要将分组内的表单/仪表盘移出分组或者删除后方可删除该分组。


7.2 表单/仪表盘的恢复

如您的表单/仪表盘被误删除,可以联系我们进行付费恢复:

  • 在线咨询:点击咨询
  • 电话热线:400-111-0890 转 2


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