进销存案例

1. 简介

1.1 案例简介

在进销存场景中,企业经常会用到库存这个的动态数据,本文将介绍如何通过聚合表,来实时获取库存数据。

1.2 设计思路

「入库表」记录入库明细数据,「出库表」记录出库明细数据,用聚合表计算出库存;再加上数据联动公式关联查询等功能,将库存实时显示在「出库表」中,全面提高数据录入的效率。

1.3 预期效果

在「出库表」中选择商品和规格,自动关联出目前的实时库存,以控制出库数量。


2. 操作步骤

注:本文以 进销存案例 模板为例进行讲解,您可提前下载进行体验使用。

2.1 配置「商品信息表」

1)首先创建「商品信息表」,表单中添加商品名称(单行文本)、规格(单行文本)和单价(数字):


2)在表单「数据管理 >> 添加」中录入基础商品信息:


2.2 配置「入库表」

1)创建「入库表」,表单中包括入库日期(日期时间),入库明细(子表单):名称(下拉框)、规格(下拉框)、单价(数字)、入库数量(数字),入库总价(数字)。


2)对入库明细中的名称字段设置「关联其他表单数据」,关联「商品信息表」中的商品名称:


3)对入库明细中的规格字段设置数据联动,点击「数据联动设置」:


4)进入数据联动设置页面,联动表单选择「商品信息表」,联动条件为「商品信息表」中的商品名称等于「入库表」中的名称字段,触发联动为规格字段显示「商品信息表」中的规格。


5)对入库明细中的单价字段同样设置数据联动,联动表单选择「商品信息表」,联动条件为「商品信息表」中的商品名称和规格等于「入库表」中的名称和规格字段,触发联动为单价字段显示「商品信息表」中的单价。


6)对入库总价字段设置公式,点击「编辑公式」:


7)编辑函数为:


8)在表单「数据管理 >> 添加」中录入入库数据:


2.3 配置「出库表」

1)创建「出库表」,表单中包括出库日期(日期时间),出库明细(子表单):名称(下拉框)、规格(下拉框)、单价(数字)、数量(数字),出库总价(数字)。


2)对「出库表」的所有字段类型和设置同「入库表」,并录入出库数据:


2.4 设置聚合表

1)新建聚合表,设置数据来源为多表关联,关联表选择「入库表」和「出库表」,关联字段为「入库表」和「出库表」中的名称和规格字段:


2)添加名称和规格字段作为行表头,还可以对显示名进行手动设置:


3)添加指标,设置名称为库存,编辑公式为「入库明细.入库数量-出库明细.出库数量」:


公式中涉及的字段从左侧表单中选择,不能手动写入。

4)添加数据提交检验,设置不满足条件的提示文字,并编辑公式为「库存>=0」:


5)设置完成即可看到聚合表中的库存数据,最后点击保存。


2.5 在「出库表」中实时显示库存

1)在「出库表」的出库明细中添加关联查询字段做为库存,设置关联表为「聚合表-库存」,显示字段为库存,点击「添加过滤条件」:


2)添加过滤条件:聚合表中的商品名称和商品规格等于「出库表」中的名称和规格:


2.6 效果查看

当「出库表」中填写的出库数量大于当时的库存数量,则会触发聚合表中的校验提示,且不允许提交:



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