公海池设置 - 简道云

公海池设置

1. 简介

公海池指的是客户信息的公共池、共享池。实现客户自动流转，简化客户报备工作、避免客户数据重复，避免销售撞单；让销售跟进过程更有节奏，保证企业客户资源的公有性、安全性等。

使用方法参见文档：公海池使用。

在 CRM 客户管理套件中，进入「管理后台 >> 公海池」：

进入公海池页面后，点击右上角「新建公海池」：

然后进入公海池的设置界面，可以为公海池设置使用规则。

具体设置内容如下：

公海池名称可用于对公海池进行区分，直接编辑名称即可，如 KA 组公海池、销售二组公海池等。

在管理员/成员权限组中，可添加成员为其分配对应的权限。

1）点击管理员/成员后的「编辑」，可对管理员和成员的权限组进行编辑，自定义修改权限，具体可编辑内容如下表：

权限名称	释义	可设置内容
操作权限	可对流程和数据进行哪些操作	全选、查看、添加、复制、编辑、删除、批量打印、批量修改、导入、导出、回收、退回、更换负责人、添加协作人、移除协作人
字段权限	可以查看和编辑数据的哪些字段	公海池表中各字段的可见、可编辑权限

2）管理员和成员的权限组均支持停用和启用，点击权限组后的开关，即可对权限组进行停用和启用：

1）生效范围

生效范围是指，客户在哪些操作下会触发回收规则的生效，支持设置的生效范围包括如下 3 种：

注：导入新增的数据暂不支持触发回收规则。

2）回收规则

客户回收规则是指，在生效范围内的客户，达到一定的条件后，会自动被回收到公海池中，供其他人领取。

点击「添加规则」进入规则设置页面：

注：客户回收规则未设置时，默认不自动回收，可由公海池管理员手动回收，也可由销售人员自动退回。

进入回收规则设置，具体设置内容如下：

设置内容	规则内容及含义
规则名称	回收规则的命名
筛选条件	添加条件后，只有符合条件的客户才会进行回收规则校验多个条件的关系支持设置为「所有」或「任一」
自动回收开关	关闭时：即不会自动回收客户到公海池，也不可设置回收规则开启时：支持设置回收规则
回收条件	1）时间限制：可自定义设置为 X 天/小时 2）条件：跟进：指定时间内未跟进则自动回收（每次完成跟进后即刷新回收时间）新建商机：指定时间内未新建商机则自动回收自定义条件：点击「添加条件」自定义添加字段设置自动回收规则，最多添加 3 个 3）校验频率：循环：仅条件为「跟进」时可以设置校验频率为循环。在领取/分配/新建操作后校验，且在每次跟进后会刷新回收时间一次：在领取/分配/新建操作后仅校验一次即可；条件为「新建商机」或自定义字段时，仅能校验一次 4）其他规则：回收时间自客户分配/领取/新建时开始计算满足任一规则都会触发客户的回收
终止回收规则	添加条件后，如满足全部终止回收条件，则不再进行任何回收规则的校验；在未全部满足终止回收条件前，会进行回收规则的校验和回收。最多添加 5 个终止回收条件。
回收至	本公海池指定公海池：除本公海池外的其他公海池

以下图配置为例，具体回收规则为：

在领取/分配/新建公海池客户后，7 天内需完成 1 次跟进，若未跟进，则会在第 7 天进行数据回收；如在 7 天内完成跟进，则需在下一个 7 内完成下一次跟进；
在领取/分配/新建公海池客户后，30 天内需完成新建商机，若未新建商机，则会在第 30 天进行数据回收；
在领取/分配/新建公海池客户后，90 天内需完成报价，若数据不满足「是否报价」等于「已报价」，则会在第 90 天进行数据回收。