应用后台
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1. 简介
应用后台是 CRM 套件的管理员对 CRM 相关业务的权限配置及规则设置的控制台。
2. 应用后台
进入 CRM 套件后，管理员可以进入「应用后台」完成相关设置。如下图所示：
2.1 基础设置
功能名称 | 释义 |
表单/仪表盘权限 | 管理员可以对 CRM 中的表单进行编辑修改及权限的分配，让相应的人员使用对应的业务，从而完成整个企业的 CRM 业务协作。 |
消息提醒 | 消息提醒是对 CRM 中线索变动、客户变动、商机变动、跟进计划指派等的提醒设置。便于业务人员及时了解相关变动。 |
跨应用 | 跨应用指的是调用简道云应用中的数据到 CRM 中来。通过跨应用可以实现在 CRM 中开展同简道云其他业务之间的协作。 |
应用设置 | 管理员可以对 CRM 应用的基础信息进行设置，如修改名称、设置首页和URL，以及开启应用水印等。 |
应用管理组 | 应用管理组指的是，为成员分配应用内不同表单和仪表盘的管理权限，让相应的人员来管理部分表单，将权限控制进一步细化至表单层级。 |
2.2 业务规则
功能名称 | 释义 |
线索池 | 线索池是将线索按照不同的分类方式划分到不同线索池中进行管理与分配。比如：上海地区线索池、教育行业线索池等。 |
线索保有量 | 线索保有量是单个成员可以保有的最大线索数量。超过保有量后只有退回部分线索才可以领取新线索。 |
公海池 | 公海池是将客户按照不同的分类方式划分管理。 |
客户保有量 | 客户保有量上限是单个成员可以保有的最大客户数量。同线索保有量。 |
销售阶段 | 销售阶段是指销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出一系列关键动作。包括需求发现、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、输单、无效等环节 |
2.3 高级功能
功能名称 | 释义 |
聚合表可以对表单中的数据进行汇总计算，汇总计算的数据可以被表单进一步调用，实时更新。常常应用于进销存管理中的库存计算。 | |
智能助手可以在满足指定的触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据，或执行插件。 | |
数据工厂是简道云中加工和处理数据的工具，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析，也可以被表单所调用。和聚合表的区别是数据工厂的更新非实时，但是计算能力比聚合表要强大。 | |
流程分析是对流程表单中的过程数据进行分析。如流程处理时长、节点负责人处理同一流程业务的平均处理时长等。 |
3. 权限设置
CRM 权限包含应用权限和表单权限，权限设置参考文档：CRM 权限。
- 应用权限
- 表单权限
4. 其他设置
4.1 表单分类
1）预定义表
下图圈选的内容为 CRM 套件内的预设表单、线索池和公海池。预设的内容的除了预定义表还有 CRM 首页，预设内容不可删除。
2）自定义表
开启 CRM 后，系统会自动安装除了预定义内容以外的自定义表，自定义表可以删除。
注：当 CRM 套件中的流程表单被全部删除后，「流程中心」这个组件将会隐藏。
4.2 表单新建
管理员还可以自定义新建表单或流程表单。
4.3 仪表盘
CRM 产品中内置了几张数据分析统计仪表盘，分别对客户、销售订单、财务收支以及业绩目标等业务的数据进行统计分析。
管理员也可以根据自己的实际业务自定义搭建仪表盘。
4.4 表单分组
为了更好的将表单进行归类，可以新建分组，将相同的业务放置在同一分组中。
选中表单，可以将表单移动到其他分组。
注：移动线索表后，线索池也会一起移动到对应的分组；移动客户表时，公海池也会一同移动到客户表对应的分组中。
4.5 排序
拖动左侧表单或分组可以直接对目录树进行排序。
注：首页和流程中心这两个目录始终固定在顶部，不可调整；公海池和客户表会作为一个整体一起排序；线索池和线索表会作为一个整体一起排序。
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