线索退回与回收

1. 简介

1.1 功能简介

线索「退回」和线索「回收」都是将线索重新放回 线索池 中，区别在于线索「退回」是由线索负责人主动将线索退回线索池，线索「回收」是由线索池管理员将线索回收到线索池中。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 线索退回

在线索页面点击具体线索进入线索详情页，点击「退回」，在退回线索页面填写想要退回的线索池以及退回原因，则可以将自己领取的线索退回至对应的线索池中。

2.2 线索回收

在线索页面点击具体线索进入线索详情页，点击「回收」，填写想要回收的线索池，即可将线索回收至对应的线索池中。

2.3 同步变更负责人

在线索表进行客户退回与回收时，清空该线索的「负责人」和「归属部门」。

示例：对联系人为「冯经理」的线索，回收至「KA 线索池」，该条线索的「负责人」和「归属部门」变更为空。

3. 注意事项

1）只有配置了「退回」和「回收」权限，且线索状态不等于“已转换”，才可以进行线索退回和线索回收。

2）被退回或回收的线索，将清除负责人、归属部门以及领取时间信息，其他业务人员可重新进行线索领取。

3）除了手动进行线索回收，还可以在线索池规则中设置自动回收，详情参见：线索池设置。