线索负责人与协作人

1. 简介

1.1 功能简介

线索负责人是指作为主要跟进人的销售人员，对线索有主要推动义务；线索协作人是指协助跟进人的销售人员，对线索有协助推动义务，负责人与协作人相互配合，共同完成线索的转换。

1.2 应用场景

在不同的销售模式中，负责人与协作人的设置也不完全一致。

企业可以根据需求自行配置规则。

2. 操作步骤

只有已经被领取或分配的线索才能调整线索负责人和协作人，故以下操作均在 线索 页面进行，点击具体线索进入线索详情页：

2.1 更换负责人

在线索详情页面，点击「更换负责人」，可进行如下操作：

注：1）变更时，仅负责人相同的数据会同步变更；2）每次操作，对每张表单的数据变更，最多不超过 1000 条数据。

2.2 添加协作人

在线索详情页，右上角点击「添加协作人」，则可以在成员列表中多选新增的协作人，最后点击「确定」即添加完成：

2.3 移除协作人

在线索详情页，右上角点击「移除协作人」，则可以在成员列表中选择要移除的协作人，最后点击「确定」即移除完成：

更换负责人、添加协作人以及移除协作人的操作均可以在线索页面批量完成：

3. 注意事项

线索负责人只能有一个人，线索协作人可以为多个人。