客户负责人与协作人

1. 简介

1.1 功能简介

客户被领取后，客户负责人对客户有主要跟进义务，客户协作人对客户有协助推动义务，负责人与协作人相互配合，共同挖掘客户的商机并完成成单。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

只有已经被领取或分配的客户才能调整客户的负责人和协作人，故以下操作均在 客户 页面进行，点击具体客户进入客户详情页：

2.1 更换负责人

在客户详情页面，点击「更换负责人」，可进行如下操作：

注：1）变更时，仅负责人相同的数据会同步变更；2）每次操作，对每张表单的数据变更，最多不超过 1000 条数据。

2.2 添加协作人

在客户详情页，右上角点击「添加协作人」，则可以在成员列表中多选新增的协作人，最后点击「确定」即添加完成：

2.3 移除协作人

在客户详情页，右上角点击「移除协作人」，则可以在成员列表中选择要移除的协作人，最后点击「确定」即移除完成：

更换负责人、添加协作人以及移除协作人的操作均可以在 客户 页面批量完成：

3. 注意事项

1）线索负责人只能有一个人，线索协作人可以为多个人。

2）只有客户负责人才能进行更换负责人、添加协作人、移除协作人的操作，客户协作人不能进行以上操作。