市场及线索管理

1. 简介

1.1 内容简介

简道云 CRM 支持对市场活动的计划、执行、数据分析等全过程的管理，多样化的数据统计，有效追踪市场变化，及时进行活动调整，了解客户获取情况、目标客户来源、获取线索的成本等数据。为新的市场活动及公司战略规划提供有力的数据支持，以帮助您有效规划市场活动，控制支出，优化企业投入产出比。

1.2 应用场景

1.3 流程图

市场活动阶段，业务流程图如下：

2. 表单/仪表盘使用

市场及线索管理部分共包含 4 张表单/仪表盘，如下图所示：

各表单/仪表盘使用方法如下：

2.1 市场活动记录

企业为了探寻更多潜在客户，市场/运营部门可以通过举办线下/线上的市场活动，来获取更多线索和客户资源。

表单使用方法：

市场活动记录表单分为两部分：市场活动信息和市场活动效果。

2.2 线索池

为了对市场活动获取的潜在客户信息进行有效管理，可以按地区、行业等分类放进不同线索池中，进行统一管理和分配。线索池的设置方法，参见文档：线索池使用方法。

表单使用方法：

进入「线索池」，点击「添加」，录入线索的基本信息，如线索来源、线索池等，便于后期对市场活动成果，以及线索池的转化率等数据进行分析。

2.3 线索

线索表可供业务人员查看自己权限范围下的所有线索，通过对线索表的良好应用，可以实现潜在销售机会到客户资产的快速转化与团队协同。线索表的使用方法，参见文档：线索表使用方法。

表单使用方法：

销售人员领取或分配到线索后，可通过电话、上门拜访等方式「跟进」客户，了解客户的意向和需求，最终完成线索 >> 客户的转换。

2.4 线索&市场ROI分析

市场活动产生线索后，线索会转化为客户，形成销售机会，对此我们可以对此市场活动进行活动成效的分析，比如线索数、转化客户数、最终成单数、活动 ROI 等。分析市场活动的转化率，从而优化资源投放的比例，以达到利润最大化。

仪表盘使用方法：

线索&市场 ROI 分析仪表盘主要分为两部分：线索统计分析和市场 ROI 分析。

1）线索统计分析中，各图表的含义及计算方法如下：

2）市场 ROI 分析中，各图表的含义及计算方法如下：