订单管理

1. 简介

1.1 内容简介

订单管理,是在销售过程中当客户意向比较明确时,向客户提供的产品报价清单,即销售订单的基本价格信息。简道云 CRM 支持在报价单中通过选择商机,快速定位到商机明细,形成售前、售中闭环,加快达成交易。

1.2 应用场景

  • 产品负责人可以在「产品信息」表中及时更新当前产品清单,上、下架产品,完善产品参数,保证产品数据的准确性;
  • 销售人员发起产品报价后,自动流转至主管、财务等相关人员处进行审批、调整,内部全部审批通过后,再形成最终的报价单,确保报价的规范性,完成整个报价流程;
  • 在采售双方确认报价后,进行订单发起,并可以通过打印功能,将订单合同更快捷、全面的发送给客户,完成销售业务流程。

1.3 流程图

在报价阶段,业务流程图如下:

2. 表单/仪表盘使用

订单管理部分共包含 5 张表单/仪表盘,如下图所示:

各表单/仪表盘使用方法如下:

2.1 报价单

在明确客户的购买意向后,可通过报价表单对客户的意向产品进行报价,经内部审核通过后,再形成最终的报价单,确保报价的规范性。

表单使用方法:

进入「报价单」,通过选择数据字段依次选择商机、客户及联系人,将自动联动出报价的产品明细以及其他报价信息,再通过流程流转至各个负责人审批,形成完整的报价流程。

2.2 销售订单

简道云 CRM 支持一站式管理销售订单,可以查看、编辑订单明细及财务明细,通过流程流转至各个负责人审批,并对审批通过的销售订单进行合同签订,将客户的实际销售过程管理贯穿一体,统一管理。

表单使用方法:

进入「销售订单」,通过选择数据字段依次选择商机、客户及联系人,将自动联动出订单基本信息、订单明细以及订单相关的财务明细,完成销售业务过程中的订单相关数据的填报后,即可进入流程审批。审批通过后,还可以通过 自定义打印 将合同以标准格式发送给客户,完成签订流程。

2.3 报价单统计

报价过程中,管理人员可以通过产品报价看板,了解报价单总金额、报价客户数等,并通过分析报价单金额趋势、报价单明细、报价毛利率等数据,以此提高报价的效率和有效性。

仪表盘使用方法:

产品报价管理仪表盘主要分为两个部分:报价单统计报价毛利分析

1)报价单统计中,各图表的计算方法如下:

图表名称

计算方法

报价总金额

已审批通过的销售订单金额总和

报价客户数

已进行产品报价的客户总数

报价单通过数量

报价审批已通过的报价单总数

报价单金额趋势

每月的报价单数量总和、产品售价总和

报价单明细

所有报价单的报价明细

2)报价毛利分析中,各图表的计算方法如下:

图表名称

计算方法

产品报价总毛利率

对所有销售订单进行总价的毛利率计算

产品报价总金额

已审批通过的销售订单金额总和

产品总成本

已审批通过的销售订单的产品成本总和

报价毛利率趋势

按月统计已审批通过的产品报价毛利率

报价单毛利率明细

所有审批通过的报价单毛利率明细

2.4 销售订单统计

通过销售订单统计仪表盘,可以对销售业务中各项数据进行分析,支持企业管理者了解当前的销售订单统计、销售毛利分析以及销售价格波动等信息,帮助管理人员制定产品的生产计划、仓储分配等决策。

仪表盘使用方法:

销售订单统计仪表盘主要分为六个部分:销售订单统计销售毛利分析、产品销售价格-波动统计/月、销售排行榜、客户销量统计以及产品销量统计

仪表盘中,各图表的计算方法如下:

图表名称

计算方法

销售订单总金额

已审批通过的销售订单金额总和

签单客户数

已完成签单的客户总数

销售订单签署数量

已完成签单的订单总数

销售金额趋势

每月的订单数量总和、订单金额总和统计图

销售订单明细

已有的全部销售订单明细表

产品销售总毛利率

对所有销售订单进行总价的毛利率计算

产品总成本

已审批通过的销售订单的产品成本总和

产品销售总毛利率趋势

按月统计已审批通过的产品销售毛利率

销售订单毛利率明细

所有销售订单的毛利率明细

产品销售价格波动统计/月

按月统计已审批通过的销售订单的销售数量、实际售价以及平均销售单价

订单金额排名

按销售负责人或销售部门,根据销售订单金额统计排序

客户销量统计

已审批通过的销售订单中各客户的销售数量、实际售价统计表

产品销量统计

已审批通过的销售订单中各产品的销售数量、实际售价统计表

2.5 销售订单回款跟踪

销售订单回款跟踪仪表是对 数据工厂 销售订单回款跟踪中的数据进行分析,通过销售订单回款跟踪仪表盘,企业管理者可以实时了解当前的销售订单的毛利率、回款、产品总额等数据,有利于管理人员及时进行销售政策调整,把握财务收支。

仪表盘使用方法:

仪表盘中,各图表的计算方法如下:

图表名称

计算方法

现金毛利率

统计回款金额大于 0 的现金毛利率

销售回款总额

统计回款金额大于 0 的销售回款总额

产品成本总额

统计回款金额大于 0 的产品成本总额

现金毛利率趋势

回款金额大于 0 的现金毛利率的按月分布统计表

销售订单回款跟踪

所有销售订单的回款跟踪

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