订单管理

1. 简介

1.1 内容简介

订单管理，是在销售过程中当客户意向比较明确时，向客户提供的产品报价清单，即销售订单的基本价格信息。简道云 CRM 支持在报价单中通过选择商机，快速定位到商机明细，形成售前、售中闭环，加快达成交易。

1.2 应用场景

1.3 流程图

在报价阶段，业务流程图如下：

2. 表单/仪表盘使用

订单管理部分共包含 5 张表单/仪表盘，如下图所示：

各表单/仪表盘使用方法如下：

2.1 报价单

在明确客户的购买意向后，可通过报价表单对客户的意向产品进行报价，经内部审核通过后，再形成最终的报价单，确保报价的规范性。

表单使用方法：

进入「报价单」，通过选择数据字段依次选择商机、客户及联系人，将自动联动出报价的产品明细以及其他报价信息，再通过流程流转至各个负责人审批，形成完整的报价流程。

2.2 销售订单

简道云 CRM 支持一站式管理销售订单，可以查看、编辑订单明细及财务明细，通过流程流转至各个负责人审批，并对审批通过的销售订单进行合同签订，将客户的实际销售过程管理贯穿一体，统一管理。

表单使用方法：

进入「销售订单」，通过选择数据字段依次选择商机、客户及联系人，将自动联动出订单基本信息、订单明细以及订单相关的财务明细，完成销售业务过程中的订单相关数据的填报后，即可进入流程审批。审批通过后，还可以通过 自定义打印 将合同以标准格式发送给客户，完成签订流程。

2.3 报价单统计

报价过程中，管理人员可以通过产品报价看板，了解报价单总金额、报价客户数等，并通过分析报价单金额趋势、报价单明细、报价毛利率等数据，以此提高报价的效率和有效性。

仪表盘使用方法：

产品报价管理仪表盘主要分为两个部分：报价单统计和报价毛利分析。

1）报价单统计中，各图表的计算方法如下：

2）报价毛利分析中，各图表的计算方法如下：

2.4 销售订单统计

通过销售订单统计仪表盘，可以对销售业务中各项数据进行分析，支持企业管理者了解当前的销售订单统计、销售毛利分析以及销售价格波动等信息，帮助管理人员制定产品的生产计划、仓储分配等决策。

仪表盘使用方法：

销售订单统计仪表盘主要分为六个部分：销售订单统计、销售毛利分析、产品销售价格-波动统计/月、销售排行榜、客户销量统计以及产品销量统计。

仪表盘中，各图表的计算方法如下：

2.5 销售订单回款跟踪

销售订单回款跟踪仪表是对 数据工厂 销售订单回款跟踪中的数据进行分析，通过销售订单回款跟踪仪表盘，企业管理者可以实时了解当前的销售订单的毛利率、回款、产品总额等数据，有利于管理人员及时进行销售政策调整，把握财务收支。

仪表盘使用方法：

仪表盘中，各图表的计算方法如下：