添加线索

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 线索池中，如何添加线索。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 添加线索

点击「线索池 >> 添加」，即可在线索池中添加新线索，需要填写的内容包括：联系人姓名、所在部门、职务、手机号、公司名称、线索来源以及线索详情等信息。

全部填写完成后，点击「提交」即可。

2.2 导入导出线索

2.2.1 导入线索

在线索过多的情况下，可以通过点击「导入」按钮，批量新增线索，单次导入数据不超过 1w 条。具体导入设置可参考：CRM 导入数据。

注：由于线索池和线索，本质上是同一张表，主要依靠「线索池」来对数据进行分类。如果在导入/新增数据时，没有选择线索池，即没有对该线索进行分类，那么该条数据就会默认进入线索中，而非线索池中，故在线索池中无法查看到新增的线索。如下图所示：

解决方法：在线索池中导入/添加数据时，选择好对应的线索池，即可避免此问题。

2.2.2 导出线索

1）在线索池首页，点击「导出」按钮，可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」：

注：如未设置筛选条件，导出时仅能选择导出「全部数据」。

2）也可以直接在数据列表中勾选需要的数据，进行批量导出：