CRM 业务关键字段导入

1. 简介

1.1 功能简介

在基础的 导入/导出数据 功能之外，CRM 中还支持导入业务中的关联字段，如客户、联系人、商机等，导入成功后，该数据可以直接和已添加的数据建立关联。

1.2 应用场景

1.3 预期效果

以导入联系人数据为例，在联系人表中导入一条数据，联系人姓名为“张三”，表中的关联字段——客户名称为“简道云公司”：

导入成功后，该联系人将直接与客户“简道云公司”关联起来，可以在联系人表以及客户详情页中进行查看：

2. 导入步骤

2.1 支持导入时校验的表单

目前支持导入业务关联字段的表单包括：联系人、商机、跟进计划 以及 跟进记录，其他预定义表单和自定义表单暂不支持。

2.2 导入入口

以联系人的导入为例，其他表单的导入入口同理：

1）直接在联系人页面，点击「导入」按钮：

2）或进入客户详情页，点击「联系人 >> 导入」：

2.3 导入过程

导入功能的常规规则以及流程参见：导入/导出数据。

1）选择 Excel

CRM 的预定义表单的导入模式支持「仅新增数据」和「仅更新数据」：

准备好数据后，选择或拖拽文件到对应区域中。

2）预览数据

3）配置表单

4）导入数据

导入完成后，页面会显示成功导入的数据条数，点击「完成」即可。

3. 校验规则

「仅新增数据」和「仅更新数据」的校验规则分别如下：

3.1 仅新增数据

3.1.1 导入联系人

导入联系人时支持导入全部字段，导入时会对「客户名称」、「负责人」、「归属部门」以及「协作人」字段进行校验，具体校验规则如下：

如校验联系人中的客户名称“上海震泽教育科技公司”在客户表的客户名称字段中能找到且仅有一个：

3.1.2 导入商机

导入商机时支持导入全部字段，导入时会对「客户名称」、「负责人」、「归属部门」以及「协作人」字段进行校验，具体校验规则如下：

如校验商机表中的客户名称“桐梓软件”在联系人表的姓名字段中仅能找到一个：

3.1.3 导入跟进计划

导入跟进计划时支持导入全部字段，导入时会对「跟进客户」「计划执行人」、以及「归属部门」字段进行校验，具体校验规则如下：

如校验跟进计划中的跟进客户“无锡帆软软件有限公司”在客户表的客户名称字段中能找到且仅有一个：

3.1.4 导入跟进记录

跟进记录可以在客户、线索、商机以及跟进计划详情页进行导入。导入跟进记录时支持导入全部字段，导入时会对「跟进主体」、「跟进人」以及「归属部门」字段进行校验，具体校验规则如下：

如校验跟进记录中的跟进主体“北京车之家信息技术有限公司”在客户表的客户名称字段中能找到且仅有一个：

3.2 仅更新数据

导入时选择「仅更新数据」时，仅针对「data_id」匹配成功的数据进行导入更新，对于「data_id」为空或错误的数据，不进行导入更新。

data_id 的获取方法为，导出时勾选「同时导出 data_id」：

4. 注意事项

1）简道云 CRM 中，支持导入的所有业务关联字段也同时支持导出。

2）当权限组切换为「全部有权限的数据」时，导入模式仅支持「仅新增数据」：

3）如导入后显示有数据导入失败，可以在 导入失败问题汇总 中查看失败原因以及解决方案。

4）由于预定义表单中的部分字段涉及业务流转过程，故暂不支持导入操作，具体不支持导入的字段情况如下：