查看线索

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 线索池中，如何进行线索池切换、冻结列等操作，快速找出所需线索，提高线索管理效率。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 线索池切换

在成员拥有多个线索池的权限时，可以通过线索池切换来查看不同线索池中的线索。

2.2 筛选线索

当线索池中的线索过多，不方便进行查看时，可通过筛选功能，筛选出目标线索。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件，最后点击「筛选」，即可在线索池中展示筛选后的数据。

如，筛选出线索来源为「客户介绍」的线索：

2.3 列冻结

1）查看数据时，可以设置冻结列，便于数据的对应与查看，提高线索查看的效率。

冻结列的详细规则可参见：成员查看表单数据 【2.2节】

2）在冻结列的情况下，点击该列右上角，选择取消冻结列，即可取消。

注：1）线索表及线索池表中，操作列和标题列默认冻结；2）操作列的冻结效果不可取消，标题列的冻结效果可取消。

2.4 数据排序

查看线索时，可以根据业务需求添加排序规则，便于快速了解、识别数据。点击「>> 排序>> 添加排序规则」设置好排序规则，最后点击「排序」，即可在线索池中展示排序后的数据。

如，根据「更新时间」对线索进行排序：

除以上添加方式外，还可直接点击字段标题右上角，设置升序/降序：

2.5 线索详情

在「线索池」中点击具体的线索即可查看线索详情：

1）在线索详情页，可查看的详情内容包括：

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容：

3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条线索数据：

2.6 显示字段

在线索详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在线索详情页显示的字段：