创建客户联系人/商机

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在客户表中，如何创建与客户关联的联系人/商机。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 创建客户联系人

1）在客户表中，点击单条客户数据，进入客户详情页：

2）在客户详情页，点击右上角「从客户添加 >> 添加联系人」：

3）在添加联系人页面，系统将自动录入「客户名称」与该联系人关联，且不能修改，添加时只需填写联系人其他信息即可，填写完成后点击「提交」：

4）创建成功后，该联系人将显示在该客户详情页的「联系人」页面下，并同步添加到 联系人表 中。

2.2 创建客户商机

1）同联系人的创建方式，在客户详情页，点击右上角「从客户添加 >> 添加商机」：

2）在添加商机页面，系统将自动录入「客户名称」与该商机关联，且不能修改，添加时只需填写商机其他信息即可，填写完成后点击「提交」：

3）创建成功后，该商机将显示在该客户详情页的「商机」页面下，并同步添加到 商机表 中。

3. 注意事项

如业务人员的客户详情页没有显示添加联系人/商机的按钮，可能是因为管理员未分配添加联系人/商机的权限，需要联系管理员分配对应权限。联系人/商机权限设置参见文档：联系人表权限、商机表权限。