查看跟进记录

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 跟进记录表中，如何进行权限组切换，冻结列等操作，快速找到所需跟进记录，提高跟进效率。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 权限组切换

业务人员可以通过切换权限组查看团队跟进记录和个人跟进记录，便于管理个人工作计划：

2.2 筛选跟进记录

当跟进记录中的数据过多，不方便进行查看时，可通过筛选功能，筛选出目标跟进记录。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件，最后点击「筛选」，即可在跟进记录表中展示筛选后的数据。

如，筛选出跟进方式为「电话沟通」的跟进记录：

2.3 列冻结

1）当数据过长时，可以设置列冻结将重点字段固定住，便于数据的对应与查看。冻结列的详细规则可参见：成员查看表单数据 【2.2节】

点击字段标题右上角，可设置开始/取消冻结列：

2）列冻结的效果如下：

注：跟进记录表中，标题列默认冻结，冻结效果可以取消。

2.4 数据排序

查看跟进记录时，可以根据业务需求添加排序规则，便于快速了解、识别数据。点击「>> 排序>> 添加排序规则」设置好排序规则，最后点击「排序」，即可在跟进记录表中展示排序后的数据。

如，根据「跟进内容」字段对跟进记录进行排序：

除以上添加方式外，还可直接点击字段标题右上角，设置升序/降序：

2.5 跟进记录详情

在「跟进记录」中点击具体的跟进记录，即可进入跟进记录详情页：

1）在跟进记录详情页，可查看跟进记录的基础信息，包括：跟进内容、跟进主体、跟进商机、跟进时间、跟进方式等基础信息。

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容：

3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条跟进记录数据：

2.6 显示字段

在跟进记录详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在跟进记录详情页显示的字段：