查看跟进计划

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 跟进计划表中，如何进行权限组切换、列冻结等操作，以便在跟进客户过程中，快速填写跟进计划，提高客户跟进效率。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 权限组切换

业务人员可以通过权限组切换来查看团队计划和个人计划，及时把握工作进度，了解全局：

2.2 筛选跟进计划

当跟进计划过多，不方便进行查看时，可通过筛选功能，筛选出目标跟进计划。点击「筛选按钮 >> 添加过滤条件」设置好过滤条件，最后点击「筛选」，即可在跟进计划表中展示筛选后的数据。

如，筛选出计划状态为「延期」的跟进计划：

2.3 列冻结

1）当数据过长时，可以设置列冻结将重点字段固定住，便于数据的对应与查看。冻结列的详细规则可参见：成员查看表单数据 【2.2节】

点击字段标题右上角，可设置开始/取消冻结列：

2）列冻结的效果如下：

注：

1）跟进计划中，操作列和标题列默认冻结；

2）操作列的冻结效果不可取消，标题列的冻结效果可以取消。

2.4 跟进计划详情

在「跟进计划表」中点击具体的跟进计划，即可进入跟进计划详情页：

1）在跟进计划详情页中，可查看的内容包括：

注：跟进计划详情页显示的内容根据成员权限决定，如成员没有跟进记录的查看权限，则该页面不显示跟进记录相关内容。

2）在详情页的侧边栏，还可以查看如下内容：

3）在详情页的右上角，点击切换按钮，可以快速切换上一条/下一条跟进计划：

2.5 显示字段

在跟进计划详情页中，业务人员可以通过显示字段按钮，自定义在跟进计划详情页显示的字段：