编辑跟进计划

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在跟进计划管理过程中，如何对跟进计划进行编辑、分享和打印，增强业务人员之间的协作，提高客户跟进效率。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 编辑跟进计划

在跟进计划详情页面点击「编辑」，可以对已经添加的跟进计划进行编辑和修改，修改完信息点击「提交」：

2.2 打印跟进计划

业务人员可以将跟进计划表中中的信息打印，打印页面包含了该跟进计划的基础信息，便于进行线下资料管理。

2.3 分享跟进计划

业务人员也可以将跟进计划进行分享，便于其他业务人员查看该跟进计划的相关数据，了解跟进计划详情。

在「跟进计划详情页 >> 基础信息」处，点击分享按钮，即可得到链接，进行分享：

2.4 批量操作

批量选中跟进计划后，能够对选中的数据进行导出、删除、批量修改、批量打印等操作。

2.4.1 批量修改

勾选要修改的客户信息，点击批量修改，选择要修改的字段，并设置好修改内容，再点击确定，即可修改成功。

2.4.2 操作记录

对数据进行批量修改后，可以在操作记录中查看批量修改记录：

注：批量修改记录中只显示批量修改和自定义模板下 批量打印 的记录，不显示其他批量操作如领取、分配、转移等。