编辑商机信息

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍,在商机表中,如何对商机进行编辑、分享和打印,提高业务人员之间的协作效率。

1.2 使用场景

  • 当商机发生变更时,需要对商机表中的信息进行编辑修改;
  • 在业务人员协作时,需要对商机进行分享、打印等;
  • 在管理商机时,需要对商机进行批量操作等。

2. 操作步骤

2.1 编辑商机信息

在商机详情页面点击「编辑」,可以对已经添加的商机信息进行编辑和修改,修改完信息记得点击「提交」:

2.2 打印商机信息

业务人员可以将商机表中的商机信息打印,打印页面包含了该商机的所有基础信息,便于进行线下资料管理。

2.3 分享商机信息

业务人员也可以将商机进行分享,便于其他业务人员查看该商机的相关数据,了解商机详情。

在「商机详情页 >> 基础信息」处,点击分享按钮,即可得到链接,进行分享:

2.4 批量操作

批量选中商机后,能够对选中的数据进行更换负责人、添加/移除协作人、批量打印、批量修改、导出、删除等批量操作。

2.4.1 批量修改

勾选要修改的商机,点击批量修改,选择要修改的字段,并设置好修改内容,再点击确定,即可修改成功。

2.4.2 操作记录

对数据进行批量修改后,可以在操作记录中查看批量修改记录:

注:操作记录中仅显示批量修改记录和自定义模板下的 批量打印 记录,不显示其他批量操作如导出、删除等。

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