如何在提交客户信息前实现客户查重

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何通过 MAPX函数 实现，在表单录入时即可校验内容查重，无需等到提交时再进行校验，提升工作效率。

1.2 应用场景

在客户跟进初期，通常需要确认客户是否为已有客户，以避免客户重复跟进、客户信息重复录入等情况。

1.3 预期效果

输入客户名称即可显示客户是否重复，效果如下：

2. 操作步骤

2.1 设置辅助字段

1）进入 客户表 的表单设计页面，添加一个数字字段，并命名为「客户查重（客户+1）」，作为查重的辅助字段：

2）选中「客户查重」字段，在「字段属性 >> 默认值」处，设置默认值为「公式编辑」，点击下方「编辑公式」：

3）通过 MAPX 函数对客户表中已有的客户名称进行查重，如有重复，则客户编号的计数+1，故设置公式为：

MAPX("COUNT",客户名称,客户名称,客户编号)+1

注：MAPX 函数中后两个字段变量，需要选择「所有表单字段」的「客户」表中的对应字段。

2.2 设置标记字段

1）添加一个单行文本字段，并命名为「客户标记」，作为查重的标记字段：

2）选中「客户标记」字段，在「字段属性 >> 默认值」处，设置默认值为「公式编辑」，点击下方「编辑公式」：

3）校验查重辅助字段是否大于 1，并给出对应的标记内容，设置公式为：

IF(客户查重（客户+1）>1,"当前客户已存在，请确认信息，确认无误后可继续录入","")

2.3 设置字段权限&显隐规则

为保证前台展示效果，可对辅助字段和标记字段设置不同的字段权限，及不同情况下的显隐效果：

1）设置「客户查重」字段的字段权限为：不可见、不可编辑。

2）设置「客户标记」字段的字段权限为：可见、不可编辑。

3）在「表单属性>>不可见字段赋值」处，设置赋值规则为「始终重新计算」：

4）在「表单属性>>字段显隐规则」处，添加一个显隐规则为：当「客户查重」字段大于 1 时，显示「客户标记」字段。

2.4 效果演示

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。

3. 注意事项

本案例仅用于新增客户时，进行查重校验。当对客户列表中已有的客户数据做编辑操作，也会提醒重复，但仍然可以提交。管理员可以在客户标记字段下添加描述信息，具体可参考下方设置：

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