客户表设置

1. 简介

1.1 功能简介

客户表是对客户资料的基本管理与设置。

1.2 应用场景

客户表可以用于销售人员对个人名下客户资料管理，也可以用于销售主管对所有客户资料的查看及管理。

1.3 使用指南

客户表已根据 CRM 实际业务进行了预定义设置，还需要配合 公海池 的设置，管理员在此处仅需将客户表发布给成员即可快速完成客户表部分的配置。

客户相关使用参见文档：客户使用。

2. 设置入口

1）在 CRM 客户管理套件中，点击「管理后台 >> 预设表单管理 >> 客户」后的操作按钮：

2）在前台表单设置或右上角点击「编辑表单」：

3. 表单设计

在 CRM 管理后台点击编辑后，可以对表单进行编辑和权限等配置。表单已经基于 CRM 产品能力做了很多预设配置，详细规则参见下文。

3.1 表单基础结构

客户表一共分为 3 个部分，分别是：

3.2 预设字段类型

预设字段中，也包含了以下两种类型字段：

客户表中，各预设字段类型如下表所示：

3.3 预设字段属性

客户表中预定义字段的特殊字段属性如下表所示：

客户表中还可以添加其他自定义字段，逻辑同简道云表单字段，支持删除、编辑以及自定义配置等。

4. 扩展功能

扩展功能沿用简道云中的部分扩展功能，包括：数据协作、推送提醒、提交提示、打印模板，以及数据推送设置。扩展功能的相关设置参照文档：扩展功能。

其中数据推送功能支持配置 CRM 中的特殊字段，详情参见：Webhook-数据推送。

5. 表单发布

表单发布即表单权限配置，CRM 套件支持对 内部组织 和 互联组织 的成员设置权限。

客户表权限设置参见文档：客户表权限

6. 数据管理

数据管理即对 CRM 表单数据进行集中管理，管理员可以进行导入、导出、批量操作、数据回收等数据操作，并且查看全部数据。数据管理的相关设置参照文档：数据管理。

使用客户表数据管理时，需注意如下特殊规则：

1）数据管理后台仅作数据的操作，不支持业务上的触发。

2）在数据管理中新增或修改客户表数据时，不触发业务字段的消息提醒，以及负责人的保有量校验；

3）在数据管理中删除客户表数据时，不会同步删除关联数据；

4）在数据管理中，支持如下方式导入客户数据：

导入规则详情参见：CRM 业务关联字段导入。

5）在数据回收站中恢复客户数据时，不会触发任何业务校验。