表单权限配置

1. 简介

安装简道云 CRM 套件后，预设表单（如线索、客户、联系人、商机等）默认无任何权限配置，显示效果如下图所示：

因此在正式使用前，管理员需要进行表单权限配置，仅需3个步骤，即可快速完成：

2. 操作步骤

2.1 进入管理后台

进入简道云 CRM 套件后，点击进入左下角「管理后台」：

2.2 编辑预设表单权限

进入管理后台，在「表单/仪表盘权限」中，选择需要编辑权限的预设表单，包括：线索、客户、联系人、商机、跟进计划和跟进记录：

2.3 分配权限给组织架构/角色/成员

在预设表单权限组中点击「选择成员」，从部门成员列表中勾选组织架构/角色/成员，如将线索表的「全部」权限分配给 CRM 的销售总监角色；选择好后点击「确定」：

注：如将权限分配给 CRM 角色组，记得在「通讯录 >> 内部组织 >> 角色 >> CRM 角色组」中添加对应成员，如下图所示。

2.4 效果演示

通过以上三步，即可快速完成 CRM 表单权限配置，效果如下：