表单权限配置

1. 简介

安装简道云 CRM 套件后,预设表单(如线索、客户、联系人、商机等)默认无任何权限配置,显示效果如下图所示:

因此在正式使用前,管理员需要进行表单权限配置,仅需3个步骤,即可快速完成:

2. 操作步骤

2.1 进入管理后台

进入简道云 CRM 套件后,点击进入左下角管理后台」:

2.2 编辑预设表单权限

进入管理后台,在表单/仪表盘权限」中,选择需要编辑权限的预设表单,包括:线索、客户、联系人、商机、跟进计划和跟进记录

2.3 分配权限给组织架构/角色/成员

在预设表单权限组中点击选择成员」,从部门成员列表中勾选组织架构/角色/成员,如将线索表的「全部」权限分配给 CRM 的销售总监角色;选择好后点击「确定」:

注:如将权限分配给 CRM 角色组,记得在「通讯录 >> 内部组织 >> 角色 >> CRM 角色组」中添加对应成员,如下图所示。

2.4 效果演示

通过以上三步,即可快速完成 CRM 表单权限配置,效果如下:

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